БАНГАЛОР, 18 сентября (Рейтер) - Первичное публичное размещение акций (IPO) Samhi Hotels, которая управляет отелями Marriott, Hyatt и IHG в Индии, превысило количество заявок более чем в пять раз, предложив заявки на сумму 41,96 миллиарда рупий (504 миллиона долларов), показали данные биржи в понедельник.
Согласно данным, к заключительному дню торгов инвесторы предложили 333 миллиона акций, что в 5,33 раза больше, чем предлагаемые 62,5 миллиона акций, причем наибольший интерес проявили институциональные инвесторы.
IPO Samhi Hotels стоимостью 13,7 миллиарда рупий включает в себя новый выпуск акций на сумму до 12 миллиардов рупий и предложение о продаже на сумму до 1,7 миллиарда рупий от существующих инвесторов, включая Goldman Sachs.
Согласно газетному объявлению, убыточная компания установила ценовой диапазон от 119 до 126 рупий за акцию для IPO. Ожидается, что он дебютирует в торговле на следующей неделе.
Выручка Samhi Hotels от операционной деятельности более чем удвоилась до 7,39 млрд рупий за год, закончившийся 31 марта, что помогло ее чистому убытку сократиться до 3,39 млрд рупий с 4,43 млрд рупий годом ранее.
Базирующаяся в Гуруграме компания Samhi была зарегистрирована в 2010 году и располагает портфолио из 31 действующего отеля в 14 городах. На долю Marriott пришлось более 60% ее выручки в прошлом финансовом году, в то время как доля Hyatt и InterContinental Hotels Group (IHG) составила чуть более 18% каждая.
Согласно проспекту IPO, Samhi планирует использовать 9 миллиардов рупий из вырученных средств для погашения долга. Его консолидированный непогашенный долг по состоянию на конец июня составлял 31,18 миллиарда рупий.
JM Financial и Kotak Mahindra Capital являются ведущими менеджерами IPO. (1 доллар = 83,3067 индийских рупий) (Репортаж Рамы Венката из Бангалора; Редактирование Савио Д'Суза)
