Москва. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник сохраняет коррекционный настрой из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и паузы в росте нефти (Brent не смогла сходу достичь $95 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 3130 пунктов, лидируют в откате расписки Ozon и бумаги "АЛРОСА".
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3128,92 пункта (-0,8%, утром индекс поднимался выше 3177 пунктов), индекс РТС - 1020,04 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,7%.
Доллар просел до 96,59 рубля (-0,23 рубля), утром курс поднимался в район 97,2 руб./$1.
Подешевели расписки OZON (-2,7%), акции "АЛРОСА" (-2,3%), "Яндекса" (-2,3%), "РусГидро" (-2,2%), "НЛМК" (-2,1%), АФК "Система" (-2%), "ММК" (-1,5%), "Северстали" (-1,4%), "МТС" (-1,3%), ВТБ (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Магнита" (-1,1%), "Газпрома" (-1%), "Норникеля" (-1%), "Московской биржи" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,4% "префы"), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,4%), бумаги "Роснефти" (-0,1%).
Подорожали акции "Газпром нефти" (+1,4%), "Татнефти" (+1,4%), "Интер РАО" (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%).
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, среди лидеров роста в понедельник оказались расписки VK (+1,8%) - компания объявила о завершении процедуры смены банка-депозитария для своих бумаг с Citibank на RCS Issuer Services.
Акции "Татнефти" и других представителей нефтегазового сектора поддерживаются выросшей нефтью, которая продолжает подъем четвертый месяц подряд под влиянием восстановления потребительского спроса при снижении экспорта и добычи в рамках сделки ОПЕК+. Дополнительным импульсом к повышению котировок "Татнефти" выступают ожидания дивидендов: совет директоров рекомендовал выплатить за первое полугодие 27,54 руб. на акцию (доходность 4,4% годовых, утвердить эти выплаты предстоит акционерам компании 21 сентября). Бумаги "АЛРОСА" остаются под давлением предстоящего на горизонте ближайших недель согласования странами G7 запрета на импорт российских алмазов и создания международной системы отслеживания поставок алмазной продукции.
"Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие сессии 18 сентября - диапазон 3120-3225 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1000-1060 пунктов", - считает Чернов.
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, российский рынок не смог удержаться в "плюсе" в понедельник. Частично это связано с укреплением рубля, который начинал день в "минусе", но смог развернуться.
Акции "АЛРОСА" продолжают дешеветь. Издание Le Soir пишет, что Бельгия намерена представить проект санкций против российских алмазов на Генеральной Ассамблее ООН 19 сентября. Предполагается, что поставки российских алмазов могут быть полностью запрещены в Европе и G7 странах уже в 2024 году.
Подешевели акции МТС. ФАС предписала операторам "большой четверки" отменить плату за услугу раздачи интернет-трафика. В случае отказа ведомство может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства. Акции нефтяников подросли вслед за нефтью. Brent торгуется выше $94 за баррель, при этом ожидания на рынке нацелены на уровень $100 за баррель. Соответственно, при растущей нефти и слабом рубле результаты компаний в III квартале будут существенно лучше, чем в предыдущий квартал.
На валютном рынке уже полторы недели отмечается повышение объемов - возможно, что до рынка дошли дополнительные добровольные продажи валюты экспортерами. Также отмечается рост экспортной цены российской нефти. Укрепление рубля пока не является стабильным, но после повышения ставки ЦБ РФ инвестиции в облигации вместо валюты становятся привлекательной альтернативой, полагает Кочетков.
В Европе индексы также начали неделю снижением. На неделе пять центральных банков примут решения по ставкам (регуляторы Норвегии, Швеции, Швейцарии, Банк Англии и ФРС). Как минимум, повышения ставки ждут от Банка Англии, а вот от ФРС ожидания склоняются в сторону паузы, отмечает аналитик.
По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, выходившие в последние недели статданные указали на продолжающееся снижение базовой инфляции в США и постепенное охлаждение рынка труда страны. В связи с этим инвесторы ожидают, что американский регулятор сделает "ястребиную паузу", то есть оставит ключевую ставку на прежнем уровне, но заявит о возможном повышении на следующем заседании, а также подтвердит свой тезис о том, что монетарная политика в Штатах, скорее всего, будет оставаться жесткой в течение продолжительного времени. Помимо этого, определенное давление на акции оказывает быстрый рост цен на нефть, начавшаяся в Штатах забастовка работников ведущих автоконцернов, а также перспективы нового "шатдауна" американского правительства в начале октября, считает аналитик.
На российском рынке акций основные драйверы роста, связанные с объявлением промежуточных дивидендов, отчетностями ведущих эмитентов и ослаблением рубля, уже исчерпали себя, а геополитические и другие риски никуда не делись, полагает аналитик. В связи с этим можно ожидать перехода рынка в состояние консолидации в ближайшие дни, считает Додонов.
По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, Банк Англии и ФРС на этой неделе, скорее всего, дадут умеренно жесткие сигналы, что ограничивает силы покупателей. Индексы МосБиржи и РТС не смогли развить наметившееся в конце прошлой недели восходящее движение, но в то же время пока не дают сигналов в пользу развития падения. Инвесторы обдумывают дальнейшие действия в условиях экономической неопределенности и рисков новых витков разгара инфляции из-за высоких цен на нефть.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI расположены выше $94 и $90 за баррель соответственно с ближайшими сопротивлениями $95 и $92. Цены на нефть Brent в целом, судя по всему, настроены на развитие роста в район $100 за баррель ввиду рисков дефицита предложения в IV квартале текущего года, а также возможного ускорения экономики Китая благодаря стимулирующим мерам, полагает Кожухова.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи попробует сформировать боковик в рамках 3100-3270 пунктов.
Решение ЦБ РФ по ставке в пятницу можно назвать умеренным, поскольку не исключались более жесткие действия, вплоть до установления ставки на уровне 15% годовых. Но даже при 13%-ной ставке подавляющее большинство дивидендных доходностей становятся неинтересными. Скорее всего, ослабнет и еще один драйвер роста рынка акций - девальвация рубля. Высокая ставка снизит потребительский спрос и аппетит импортеров, а дорогая нефть все-таки должна увеличить приток валютной выручки в страну.
"В целом у нас нет никаких оснований полагать, что на рынке появятся новые драйверы роста и он начнет очередную восходящую фазу. Пока складывается впечатление, что индекс МосБиржи будет пытаться "рисовать" боковик в границах 3100-3270 пунктов", - считает эксперт.
В США в минувшую пятницу индексы акций снизились на 0,8-1,6% после существенного подъема днем ранее. По итогам недели вырос Dow Jones (+0,1%), но снизились вторую неделю подряд S&P 500 (-0,5%) и Nasdaq (-0,9%).
В Азии в понедельник на рынках акций также преобладала негативная динамика индексов (биржи Японии не работают в связи с государственным праздником, австралийский ASX Australia просел на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,4-1%), стабильны индексы в США (в начале торгов индексы изменились на 0,1%).
На нефтяном рынке цены в понедельник замедлили подъем, но сохраняют позитивный импульс прошлой недели. Внимание трейдеров направлено на Всемирный нефтяной конгресс в Калгари (Канада), одним из ключевых спикеров на котором будет министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $94,56 за баррель (+0,7% и +0,3% в пятницу), октябрьская цена WTI - $91,7 за баррель (+1% и +0,7% в пятницу).
По итогам прошедшей недели стоимость Brent увеличилась на 3,6%, WTI - на 3,7%. С начала текущего года Brent подорожала на 10%. Решение Саудовской Аравии о продлении добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года создает опасения дефицита предложения на рынке, в то время как перспективы спроса кажутся все более благоприятными, поскольку вероятность рецессии в США уменьшается.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "Таттелеком" (-5,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-5,5%), ПАО "РКК "Энергия" (-5,3%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (-5,3%), ПАО "РБК" (-5%), "Якутскэнерго" (-4,9%), "Соллерса" (-4,7%), расписки "О'Кей" (-4,7%).
Выросли "префы" ПАО "Башинформсвязь" (+9,8%), акции "Объединенной вагонной компании" (+8,4%, объем торгов превысил 8,78 млрд рублей), Росдорбанка (+5,3%), ПАО "Левенгук" (+5,3%), "Глобалтрак менеджмент" (+4,7%), банка "Приморье" (+3,7%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+2,8%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+2,6%), ПАО "Лензолото" (+2,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 40,98 млрд рублей (из них 5,8 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,49 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,75 млрд рублей на "префы" "Транснефти").
