(Добавлена подробная информация о предложении в параграфе 2, комментарий аналитика в параграфах 5, 9)
Авторы: Джайвир Шекхават и Никет Нишант
18 сентября (Reuters) - Компания по автоматизации маркетинга Klaviyo в понедельник увеличила предлагаемый диапазон цен для своего первичного публичного размещения акций (IPO), которое должно состояться на этой неделе, нацелившись на полностью разведенную оценку до 9 миллиардов долларов.
Будет продано почти 19,2 миллиона акций по цене от 27 до 29 долларов каждая, говорится в заявлении Klaviyo. В верхней части диапазона предложение привлекло бы около 557 миллионов долларов.
Ранее его диапазон составлял от 25 до 27 долларов.
На IPO, цена которого запланирована на вторник, почти в 20 раз превышена из-за спроса инвесторов, сообщило агентство Reuters на прошлой неделе.
Повышение цен на Klaviyo произошло после того, как другой претендент на IPO, Instacart, повысил свой ценовой диапазон в пятницу.
"Instacart и Klaviyo явно проявляли осторожность, когда проводили свои IPO. Они сохранили размер сделки относительно низким, а первоначальные ценовые диапазоны оставляли некоторое пространство для роста", - сказал Мэтью Кеннеди, старший стратег по рынку IPO в Renaissance Capital, поставщике институциональных исследований и ETF для IPO.
Успешный дебют Arm Holdings от SoftBank на прошлой неделе породил надежды на восстановление рынка IPO, но прохладный прием Neumora Therapeutics умерил некоторый оптимизм.
В отличие от Klaviyo и Instacart, SoftBank воздержался от повышения цены IPO своего самого ценного актива, разработчика чипов Arm, поскольку банкиры утверждали, что лучше оставить на столе дополнительный 1 доллар за акцию, что эквивалентно стоимости примерно в 1 миллиард долларов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Согласно данным Dealogic, в сентябре традиционные IPO в США принесли более 5 миллиардов долларов, что делает его вторым по величине месяцем для подобных размещений акций в этом году.
"Мы наблюдаем некоторый отложенный спрос на IPO в сфере высококачественных технологий, и, кроме того, у Klaviyo есть фундаментальные предпосылки для этого", - добавил Кеннеди.
Подавая заявку на IPO в прошлом месяце, компания сообщила о резком росте выручки и прибыльности в последнем квартале.
Klaviyo выбрала крупных управляющих активами в качестве инвесторов для своего IPO: BlackRock Inc и AllianceBernstein LP заявили о заинтересованности в покупке акций на сумму до 100 миллионов долларов каждая, согласно заявлению регулирующих органов.
Основанная в 2012 году инженерами-программистами Эндрю Бялецки и Эдом Халленом, Klaviyo помогает хранить и анализировать данные для брендов электронной коммерции, позволяя им отправлять персонализированные маркетинговые электронные письма и сообщения потенциальным клиентам.
Клиентами компании являются более 100 000 предприятий в более чем 80 странах.
(Репортаж Джайвера Шекхавата и Никета Нишанта из Бангалора; редактирование Ниведиты Бхаттачарджи и Девики Шьямнатх)
