(Добавлена информация о рынке IPO в США и Instacart в пунктах 5-15)
Автор: Эхо Ванг
18 сентября (Reuters) - Maplebear Inc, материнская компания приложения для доставки продуктов Instacart, сообщила в понедельник, что ее оценка составила 9,9 миллиарда долларов с учетом разводнения после того, как цена первичного публичного размещения акций (IPO) превысила указанный диапазон.
Эта оценка составляет лишь малую часть от 39 миллиардов долларов, которые инвесторы выделили Instacart в ходе частного раунда сбора средств в марте 2021 года, в разгар пандемии COVID-19, которая подтолкнула потребителей заказывать продукты на дом.
Цена IPO составила 30 долларов за акцию после того, как компания выставила ее на продажу в диапазоне от 28 до 30 долларов за акцию. Этот диапазон был пересмотрен в сторону увеличения с 26 до 28 долларов за акцию в связи с высоким спросом инвесторов.
В результате IPO было привлечено 660 миллионов долларов на основе проданных 22 миллионов акций. Планируется, что торги акциями начнутся на бирже Nasdaq во вторник.
Это предложение является последним признаком восстановления рынка IPO в США, который был засушливым большую часть этого года и 2022 года, пока подразделение SoftBank Group Corp, занимающееся разработкой чипов, не разместило на Nasdaq на прошлой неделе полностью разведенную оценку в размере 54,5 миллиарда долларов.
Полностью разведенная оценка Arm выросла до 62 миллиардов долларов по итогам трех дней торгов ее акциями.
Компания по автоматизации маркетинга Klaviyo Inc в понедельник увеличила предлагаемый диапазон цен на IPO на фоне высокого спроса инвесторов, нацелившись на полностью разведенную оценку до 9 миллиардов долларов, когда она дебютирует на фондовом рынке позже на этой неделе.
Некоторые инвесторы согласились купить акции, проданные в ходе IPO Instacart, на сумму до 400 миллионов долларов, что составляет почти две трети от общей выручки.
В число этих инвесторов входят Norges Bank Investment Management, подразделение Norges Bank, и организации, связанные с венчурными компаниями TCV, Sequoia Capital, D1 Capital Partners и Valiant Capital Management. Sequoia и D1 Capital были действующими акционерами Instacart.
PepsiCo согласилась приобрести привилегированные конвертируемые акции на сумму 175 миллионов долларов.
Instacart позволяет клиентам делать заказы через свое приложение, и "покупатель" доставляет товар всего за 30 минут. Его бизнес был более сдержанным с тех пор, как пандемия утихла, хотя и имеет тенденцию к росту.
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня, выручка Instacart составила 1,48 миллиарда долларов, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Доходы от рекламы и прочих видов деятельности выросли на 24% до 406 миллионов долларов. Компания сообщила о чистой прибыли в размере 242 миллионов долларов за шестимесячный период по сравнению с убытком в 74 миллиона долларов годом ранее. Хвастовство тем, что сейчас это выгодно, стало ключом к привлечению в Instacart инвесторов, не склонных к риску.
Instacart расширила свой бизнес по доставке непродовольственных товаров от таких продавцов, как ритейлер косметических товаров Sephora, круглосуточный магазин 7-Eleven и сеть аптек CVS Health .
Более 1400 национальных, региональных и местных розничных баннеров, которые в совокупности представляют более 85% продуктового рынка США, являются партнерами Instacart, говорится в сообщении компании. (Репортаж Эхо Ванг из Нью-Йорка, редактирование Розальбой О'Брайен и Джейми Фрид)
