(Bloomberg) -- Объединенные Арабские Эмираты привлекли 1,5 миллиарда долларов от продажи облигаций в понедельник, ознаменовав возвращение страны на международные долговые рынки впервые более чем за год.
Цена 10-летней ценной бумаги на 60 базисных пунктов выше, чем у казначейских облигаций с аналогичным сроком погашения, по словам человека, знакомого с этим вопросом, который не уполномочен выступать публично и попросил не называть его имени. По словам этого человека, объем заказов на продажу превысил 6,8 миллиарда долларов.
Правительство планировало привлечь за счет продажи не менее 1 миллиарда долларов, сообщило агентство Bloomberg News на прошлой неделе. ОАЭ, состоящие из семи эмиратов, включая богатую нефтью столицу Абу-Даби и коммерческий центр Дубай, продали первые облигации за свою полувековую историю в качестве объединенной федерации в 2021 году.
Страна, которая также привлекла 3 миллиарда долларов от продажи облигаций в июне 2022 года, стремится укрепить свои позиции в качестве глобального центра бизнеса и финансов, особенно учитывая растущую региональную конкуренцию со стороны более крупного соседа Саудовской Аравии.
Страна стремится ускорить экономический рост, поскольку стремится удвоить свой валовой внутренний продукт до более чем 800 миллиардов долларов к концу десятилетия. В 2022 году экономика страны выросла почти на 8%, отчасти благодаря росту цен на сырую нефть и добычи. В этом году Международный валютный фонд прогнозирует, что рост ВВП замедлится до 3,5%.
Государственный долг имеет рейтинг Aa2, третий по величине инвестиционный рейтинг, по версии Moody's Investors Service, и на одну ступень ниже - на уровне AA- по версии Fitch Ratings.
Подробнее: Саудовская Аравия привлечет в этом году крупнейший кредит в регионе EMEA на сумму 11 миллиардов долларов
Коммерческий банк Абу-Даби, BNP Paribas SA, Citigroup Inc., Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc, Mashreq и Mizuho Financial Group Inc. работают над сделкой.
(Обновляется информация о ценах. В предыдущей версии статьи были исправлены временные рамки, когда ОАЭ в последний раз продавали долларовые облигации.)
©2023 Bloomberg L.P.
