19 сентября. ФИНМАРКЕТ - Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (ГК "Автодор") 20 сентября с 11:30 до 14:30 мск проведет сбор заявок на годовые облигации серии БО-006Р-01 объемом 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности - премия не более 200 б.п. к ОФЗ на сроке 1 год. Длительность 1-го купона составит 122 дня, 2-го купона - 74 дня, 3-4-го купонов - 84 дня.
По займу будет предусмотрен call-опцион в дату окончания 2-го купонного периода (апрель 2024 года).
Организаторами выступят Московский кредитный банк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на 22 сентября.
Погашение (выкуп) бумаг будет осуществляться за счет средств резервного фонда госкорпорации в 2024 году (отражено в программе деятельности ГК "Автодор" до 2030 года, эмиссионной документации и паспорте проекта М-12).
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций ГК "Автодор" общим объемом 144,6 млрд рублей и 58 выпусков классических бондов на 410,4 млрд рублей.
