Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем во вторник сохранил коррекционные настроения из-за фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в преддверии заседания Федрезерва США, сдерживающим фактором выступает дорожающая нефть (Brent поднялась до $95 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 3100 пунктов на фоне укрепления рубля, бумаги Polymetal днем растеряли утренний рост после возобновления торгов, остановленных ранее из-за редомициляции компании.
К 13:35 МСК индекс МосБиржи составил 3097,42 пункта (-1,2%, минимум сессии - 3083,65 пункта), индекс РТС - 1013,35 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,5%.
Доллар просел до 96,28 рубля (-0,27 рубля).
Подешевели расписки OZON (-3,5%), акции "РусГидро" (-3,5%), "префы" "Транснефти" (-3,2%), бумаги ВТБ (-2,5%), "АЛРОСА" (-2,3%), "Магнита" (-2,3%), расписки TCS Group (-2%), акции "Газпром нефти" (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-1,9% и -0,8% "префы"), "Московской биржи" (-1,8%), ОК "Русал" (-1,7%), "Роснефти" (-1,5%), Сбербанка (-1,5% и -1,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "Яндекса" (-1,3%), "Газпрома" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Северстали" (-0,8%), "ММК" (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), "МТС" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,2%).
Подорожали акции "НЛМК" (+1,6%), "Интер РАО" (+0,2%).
Акции Polymetal утром поднимались до 637,7 рубля (+14,6%), однако днем откатились до 558,2 рубля (+0,3%); объем торгов превысил 2,761 млрд рублей.
Polymetal завершил редомициляцию с Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане в августе. Местом первичного листинга компании теперь является Биржа МФЦА (AIX).
По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, в Азиатском регионе большинство индексов зафиксировали снижение, в Европе индексы умеренно подросли, но невысокая активность говорит об осторожности игроков в преддверии заседания ФРС. Также сдерживают динамику глобальных индексов растущие цены на нефть, по этой причине инфляция может долго оставаться на повышенных уровнях.
Рынок практически уверен, что американский Центробанк не станет менять ставку - вероятность такого сценария составляет около 90%. В этой связи, как обычно, особое внимание будет уделено комментариям главы регулятора Джерома Пауэлла в отношении дальнейших действий Федрезерва. Также ФРС опубликует обновленный прогноз по траектории ставки, и тут возможны сюрпризы для рынка: окончание цикла повышения ставок не означает скорое начало цикла снижения, так что Центробанк вполне может охладить рынок своими намерениями сохранить высокие ставки надолго, считает аналитик.
На российском фондовом рынке второй день сохраняется негативная динамика, в последние недели коррекционные настроения заметно усилились. После внушительного роста с начала года как индексу, так и отдельным бумагам необходимо остыть. На текущих уровнях желающих купить уже не так много, инвесторы стали более тщательно и осторожно подходить к оценке перспектив компаний, тем более что теперь компании вернулись к раскрытию отчетности.
Акционеры "НоваБев Групп" (-0,9%, до 5949 рублей) (ранее ПАО "Белуга групп") утвердили промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2023 года в размере 320 рублей на акцию: в текущих ценах дивдоходность составляет чуть более 5%. Закрытие реестра под дивиденды 29 сентября, последний день для покупки акций для получения дивидендов - 28 сентября, напомнила Лапшина.
Последнюю неделю индекс МосБиржи консолидировался в диапазоне 3100-3190 пунктов, однако пробитие нижней границы переносит уровни поддержки на отметки 3075 и 3030 пунктов, полагает аналитик "Финама".
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, цены на нефть продолжают поступательное движение вверх на пути к психологическому рубежу $100 за баррель Brent. В публичном поле все больше говорят о трехзначной отметке - ее достижения ждут аналитики UBS, Citi, Chevron и другие. Котировки находятся на максимальных уровнях с осени 2022 года и, судя по прогнозам, могут оставаться такими до конца 2023 года.
Министр энергетики Саудовской Аравии в понедельник выступил с заявлением в защиту политики ограничения поставок. По его словам, международные рынки нуждаются в "мягком регулировании" для ограничения волатильности, а перспектива спроса в Китае связана с высокой неопределенностью. От Федрезерва США ждут неизменности ставки, но интерес представляют прогнозы регулятора по дальнейшей монетарной политике: чем жестче будет риторика регулятора, тем сильнее может быть сдерживающий эффект на нефтяные цены.
При наличии краткосрочных позитивных катализаторов котировки вполне могут сформировать временный скачок в район $100 за баррель. Но эти уровни вряд ли будут устойчивы, поскольку даже для производителей они не выгодны, ведь из-за слишком дорогой нефти начинает страдать спрос, считает Галактионов.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, биржевые игроки продолжают отыгрывать продажами решение Банка России повысить ставку до 13% на заседании 15 сентября, так как ужесточение монетарных условий в перспективе приведет к замедлению роста экономики. Дополнительным негативом стал прогноз регулятора в отношении инфляции на текущий год, предполагающий ее ускорение до 6-7% годовых.
Давление на котировки расписок TCS Group оказала новость об ограничении на приложение банка в представленной Apple новой iOS-17. После обновления операционной системы у пользователя исчезнет возможность пополнять счета через карты Visa, MasterCard и "Мир". Продажи в расписках "Русагро" (-2,6%) связаны со снижением мировых цен на пшеницу до минимумов с ноября 2020 года на фоне завершающегося сезона уборки урожая.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 19 сентября - диапазон 3045-3120 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 990-1030 пунктов, полагает Чернов.
В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei снизился на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,03%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,4%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40 подросли на 0,1-0,4%, DAX топчется на месте), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,15%).
Трейдеры ждут итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое начнется 19 сентября. Эксперты Уолл-стрит практически уверены в том, что ФРС оставит базовую ставку неизменной на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам этого заседания, отмечает Market Watch.
При этом шансы на то, что ставка будет поднята на 25 базисных пунктов до конца текущего года, оценивается трейдерами в 40%, по данным CME FedWatch.
В то же время трейдеры опасаются, что тон заявлений Федрезерва будет "ястребиным", учитывая ускорение инфляции в США в августе.
На эту неделю также запланированы заседания Банка Англии и Банка Японии, их итоги будут подведены 21 и 22 сентября соответственно.
Банк Японии, как ожидается, сохранит краткосрочную процентную ставку по депозитам на уровне минус 0,1% годовых. Он удерживает ее на этом уровне с начала 2016 года. Трейдеры будут ждать от японского ЦБ сигналов о возможных сроках сворачивания ультрамягкой денежно-кредитной политики.
На нефтяном рынке днем во вторник цены продолжают подъем четвертые торги подряд, обновляя максимумы с ноября на опасениях дефицита топлива на мировом рынке.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 13:35 МСК во вторник составила $95,02 за баррель (+0,6% и +0,5% в понедельник), октябрьская цена WTI - $92,61 за баррель (+1,3% и +0,8% накануне).
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-10,7%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-7,7%), ПАО "Россети Сибирь" (-7,3%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-7,2% и -6,6% "префы"), "ТГК-2" (-6,8%), ПАО "НПО "Наука" (-6,6%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-6,6%).
Выросли акции ПАО "Генетико" (+5,6%), "префы" "Якутскэнерго" (+3,9%), бумаги ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+3%), расписки MDMG (+2,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 41,8 млрд рублей (из них 6 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,73 млрд рублей на "префы" "Транснефти" и 4,37 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
