Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру во вторник продолжает коррекционное снижение из-за фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в преддверии заседания Федрезерва США, сдерживающим фактором выступает дорожающая нефть (Brent превысила $95 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС откатились к уровням более чем месячной давности, причем РТС протестировал рубеж 1000 пунктов.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3073,84 пункта (-2%, минимум сессии - 3054,25 пункта), индекс РТС - 1006,39 пункта (-1,8%, минимум дня - 999,22 пункта); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,5%.
Доллар просел до 96,25 рубля (-0,3 рубля).
Подешевели акции ВТБ (-3,5%), "РусГидро" (-3,4%), "Магнита" (-3,1%), "Сургутнефтегаза" (-3% и -1,3% "префы"), "префы" "Транснефти" (-2,7%), бумаги "АЛРОСА" (-2,6%), Сбербанка (-2,6% и -2,6% "префы"), "Газпром нефти" (-2,6%), расписки OZON (-2,6%), TCS (MOEX: TCSG) Group (-2,5%), акции ОК "Русал" (-2,5%), "Яндекса" (-2,4%), "Роснефти" (-2,1%), "НОВАТЭКа" (-2,1%), "Татнефти" (-2%), "Аэрофлота" (-1,9%), "Северстали" (-1,8%), ПАО "Полюс" (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (-1,7%), "Норникеля" (-1,6%), "Газпрома" (-1,5%), "Московской биржи" (-1,5%), "ММК" (-1,3%), "МТС" (-1,2%), АФК "Система" (-1%), "Интер РАО" (-0,8%).
Акции Polymetal утром поднимались до 637,7 рубля (+14,6%) после возобновления торгов бумагами на Мосбирже после редомициляции, однако затем бумаги откатились до 551,5 рубля (-1,3%); объем торгов превысил 3,281 млрд рублей.
Polymetal завершил редомициляцию с Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане в августе. Местом первичного листинга компании теперь является Биржа МФЦА (AIX).
Подорожали акции "НЛМК" (+1,5%).
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ во вторник ускорил падение, продолжая нисходящую коррекцию в условиях отсутствия позитивных драйверов движения.
Акции Polymetal во вторник возобновили торги на Мосбирже вслед за редомициляцией и в начале дня подскочили до максимума с июня в рамках спекулятивного интереса, после чего отступили ниже 600 руб. С технической точки зрения бумаги Polymetal вернулись к уровням конца июля и на данный момент не дают сигналов развития краткосрочного роста. В краткосрочной перспективе инвесторы, вероятно, будут ждать новостей о возможной выплате дивидендов "Полиметаллом" после редомициляции, которые будут влиять на настроения в бумагах.
На зарубежных фондовых площадках инвесторы ожидают итогов заседания ФРС и до новостей о дальнейшей ДКП вряд ли будут принимать важные решения. Индексы МосБиржи и РТС остаются под давлением фиксации прибыли по многим эмитентам. Краткосрочные риски на рынке РФ в условиях высоких процентных ставок и подготовки 12-го пакета санкций ЕС остаются смещены в сторону понижательных, считает Кожухова.
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, рынок акций продолжил постепенное снижение во вторник, индекс МосБиржи откатился ниже 3100 пунктов.
Событием дня стало возвращение торгов в акциях Polymetal после редомициляции. Перспективы возвращения компании к выплате дивидендов стали более предсказуемыми, к тому же бумаги отстали от рынка. Нефть Brent торгуется выше отметки $95 за баррель, но это пока слабо помогает нефтяным бумагам. Как минимум, условно негативными факторами для рынка является повышение ставки ЦБ РФ, обсуждение в Европе очередного санкционного пакета и возможной конфискации российских активов, отмечает аналитик.
По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, в Азиатском регионе большинство индексов зафиксировали снижение, в Европе индексы умеренно подросли, но невысокая активность говорит об осторожности игроков в преддверии заседания ФРС. Также сдерживают динамику глобальных индексов растущие цены на нефть, по этой причине инфляция может долго оставаться на повышенных уровнях.
Рынок практически уверен, что американский Центробанк не станет менять ставку - вероятность такого сценария составляет около 90%. В этой связи, как обычно, особое внимание будет уделено комментариям главы регулятора Джерома Пауэлла в отношении дальнейших действий Федрезерва. Также ФРС опубликует обновленный прогноз по траектории ставки, и тут возможны сюрпризы для рынка: окончание цикла повышения ставок не означает скорое начало цикла снижения, так что Центробанк вполне может охладить рынок своими намерениями сохранить высокие ставки надолго, считает аналитик.
На российском фондовом рынке второй день сохраняется негативная динамика, в последние недели коррекционные настроения заметно усилились. После внушительного роста с начала года как индексу, так и отдельным бумагам необходимо остыть. На текущих уровнях желающих купить уже не так много, инвесторы стали более тщательно и осторожно подходить к оценке перспектив компаний, тем более что теперь компании вернулись к раскрытию отчетности.
Акционеры "НоваБев Групп" (-1,8%, до 5896 рублей) (ранее ПАО "Белуга групп") утвердили промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2023 года в размере 320 рублей на акцию: в текущих ценах дивдоходность составляет чуть более 5%. Закрытие реестра под дивиденды 29 сентября, последний день для покупки акций для получения дивидендов - 28 сентября, напомнила Лапшина.
Последнюю неделю индекс МосБиржи консолидировался в диапазоне 3100-3190 пунктов, однако пробитие нижней границы переносит уровни поддержки на отметки 3075 и 3030 пунктов, полагает аналитик "Финама".
Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин считает, что негативом для рынка акций выступает геополитический фактор и отложенная реакция на повышение ставки ЦБ РФ, что делает инвестиции в акции менее привлекательными относительно депозитов. Краткосрочное движение прогнозировать трудно, однако до конца года рынок может оказать выше текущих уровней, так как фундаментально он сохраняет потенциал роста в условиях слабого рубля, высокой нефти и металлов, сильного банковского сектора, считает эксперт.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, цены на нефть продолжают поступательное движение вверх на пути к психологическому рубежу $100 за баррель Brent. В публичном поле все больше говорят о трехзначной отметке - ее достижения ждут аналитики UBS, Citi, Chevron и другие. Котировки находятся на максимальных уровнях с осени 2022 года и, судя по прогнозам, могут оставаться такими до конца 2023 года.
Министр энергетики Саудовской Аравии в понедельник выступил с заявлением в защиту политики ограничения поставок. По его словам, международные рынки нуждаются в "мягком регулировании" для ограничения волатильности, а перспектива спроса в Китае связана с высокой неопределенностью. От Федрезерва США ждут неизменности ставки, но интерес представляют прогнозы регулятора по дальнейшей монетарной политике: чем жестче будет риторика регулятора, тем сильнее может быть сдерживающий эффект на нефтяные цены.
При наличии краткосрочных позитивных катализаторов котировки вполне могут сформировать временный скачок в район $100 за баррель. Но эти уровни вряд ли будут устойчивы, поскольку даже для производителей они не выгодны, ведь из-за слишком дорогой нефти начинает страдать спрос, считает Галактионов.
В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei снизился на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,03%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,4%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, CAC 40 подросли на 0,1-0,2%, DAX просел на 0,2%), "минусуют" Штаты (индексы к 16:35 МСК снизились на 0,2-0,4%).
Трейдеры ждут итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое начнется 19 сентября. Эксперты Уолл-стрит практически уверены в том, что ФРС оставит базовую ставку неизменной на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам этого заседания, отмечает Market Watch.
При этом шансы на то, что ставка будет поднята на 25 базисных пунктов до конца текущего года, оценивается трейдерами в 40%, по данным CME FedWatch.
В то же время трейдеры опасаются, что тон заявлений Федрезерва будет "ястребиным", учитывая ускорение инфляции в США в августе.
На эту неделю также запланированы заседания Банка Англии и Банка Японии, их итоги будут подведены 21 и 22 сентября соответственно.
Банк Японии, как ожидается, сохранит краткосрочную процентную ставку по депозитам на уровне минус 0,1% годовых. Он удерживает ее на этом уровне с начала 2016 года. Трейдеры будут ждать от японского ЦБ сигналов о возможных сроках сворачивания ультрамягкой денежно-кредитной политики.
На нефтяном рынке во вторник цены продолжают подъем четвертые торги подряд, обновляя максимумы с ноября на опасениях дефицита топлива на мировом рынке.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК во вторник составила $95,3 за баррель (+0,9% и +0,5% в понедельник), октябрьская цена WTI - $92,68 за баррель (+1,3% и +0,8% накануне).
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Ижстали" (-11,4% и -16,7% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-9,4%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-9,1%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (-8,6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-8,5%), ПАО "Павловский автобус" (-8%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-7,8%).
Выросли акции ПАО "Генетико" (+11,9%), VEON (+2,1%), "Глобалтрак менеджмент" (+1%), "Мечела" (+0,7%), Московского кредитного банка (+0,5%), расписки MDMG (+0,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 76,89 млрд рублей (из них 16,57 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,51 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 6,72 млрд рублей на "префы" "Транснефти").
