(Добавляет заголовок, дату, комментарий в пунктах 5-6)
Авторы: Герберт Лэш и Гарри Робертсон
НЬЮ-ЙОРК/ЛОНДОН, 19 сентября (Рейтер) - Мировые фондовые индексы снизились, а доходность казначейских облигаций выросла близко к уровням, которые в последний раз наблюдались в 2007 году, поскольку падение объемов жилищного строительства в США в августе подчеркнуло необходимость балансирования, с которым сталкивается Федеральная резервная система, сообщая о своем прогнозе по процентным ставкам на этой неделе.
Трейдеры и инвесторы избегали крупных ставок в преддверии решений по ставкам ФРС в среду, Банка Англии в четверг и Банка Японии в пятницу, на неделе, когда также ожидаются политические решения от других центральных банков.
Цены на нефть растут четвертую сессию подряд, фьючерсы на мировую эталонную нефть марки Brent поднялись выше 95 долларов за баррель, что еще больше усугубляет опасения по поводу инфляции и ставит под сомнение необходимость повышения ставок для подавления инфляции.
Центральный банк США, вероятно, приостановит свое агрессивное повышение процентных ставок, а также сообщит о своих прогнозах по ставкам и экономическому росту на ближайшие месяцы, когда председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в среду.
"История зависит от того, насколько "голубиным" или "ястребиным" он собирается быть", - сказал Стивен Риччиуто, главный экономист по США в Mizuho Securities USA LLC в Нью-Йорке, имея в виду Пауэлла.
"Чем более "голубиным" он будет, тем выше будет доходность", - сказал он. "Чем меньше они готовы гарантировать соблюдение ограничительных мер, тем больше вероятность того, что инфляция вернется и побеспокоит их".
Влияние растущих процентных ставок снизило спрос на жилье в США, поскольку рост ставок по ипотечным кредитам привел к падению объемов жилищного строительства в прошлом месяце более чем до трехлетнего минимума.
Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций выросла на 2 базисных пункта до 4,339%, что чуть ниже уровня в 4,366%, достигнутого 22 августа, который был самым высоким с конца 2007 года.
Акции упали, поскольку ожидания того, что процентные ставки будут оставаться более высокими в течение более длительного времени, оказали давление на рынок. Фьючерсы показывают, что ФРС сохранит свои ставки по кредитам овернайт выше отметки в 5% до конца июля 2024 года.
Индекс акций MSCI по всему миру снизился на 0,46%, в то время как общерегиональный индекс STOXX 600 в Европе потерял 0,18%.
На Уолл-стрит индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,69%, S&P 500 потерял 0,65%, а Nasdaq Composite упал на 0,84%.
Индекс доллара, который измеряет курс валюты по отношению к шести основным валютным парам, составил 0,08% на отметке 105,00, недалеко от шестимесячного максимума четверга в 105,43.
Инвесторы и руководители центральных банков борются с резким ростом цен на нефть, поскольку спрос возрос, в то время как Саудовская Аравия и Россия имеют ограниченное предложение, а слабая добыча сланцевой нефти в США усиливает опасения.
Фьючерсы на американскую нефть выросли на 1,55% до 92,90 доллара за баррель, в то время как Brent стоила 95,49 доллара, поднявшись на 1,12%.
Сэмюэл Зиеф, глава отдела глобальной валютной стратегии в JPMorgan Private Bank, сказал, что центральные банки не должны быть чрезмерно обеспокоены ростом цен на нефть, который, по его словам, должен ослабевать по мере замедления экономики.
"На чем центральные банки действительно, по-настоящему сосредоточены, так это больше не на энергетических шоках со стороны предложения, а на "липкой" части инфляционной корзины - услугах", - сказал он.
Банк Англии определит политику в четверг и, как ожидается, повысит ставки на 25 базисных пунктов до 5,5%, что, по мнению многих инвесторов, станет последним повышением в цикле.
Ожидается, что Банк Японии оставит ставки без изменений на отрицательной территории в пятницу, хотя он также будет тщательно изучен в поисках подсказок о перспективах после того, как глава Банка Кадзуо Уэда намекнул на отход от ультрамягкой политики.
В Азии японский Nikkei упал на 0,87% под давлением больших потерь акций, связанных с чипами, включая Tokyo Electron.
Японские рынки были закрыты в понедельник, когда азиатские технологические акции были распроданы после сообщения Reuters о том, что TSMC попросила своих основных поставщиков отложить поставки.
(Репортаж Герберта Лэша, дополнительные репортажи Гарри Робертсона в Лондоне, Кевина Бакленда в Токио и Льюиса Джексона в Сиднее; редактирование Маргаритой Чой и Чизу Номиямой)
