(Добавлен комментарий к пунктам 5-6, 8-10; обновлены цены в 15:15)
Автор: Герберт Лэш
НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября (Рейтер) - Мировые фондовые индексы снизились, а доходность 10-летних казначейских облигаций почти достигла уровней, которые в последний раз наблюдались в 2007 году, поскольку падение объемов жилищного строительства в США в прошлом месяце подчеркнуло необходимость балансирования, с которым сталкивается Федеральная резервная система, представляя свой прогноз по процентным ставкам и экономике на этой неделе.
Трейдеры и инвесторы избегали крупных ставок в преддверии решений по ставкам ФРС в среду, Банка Англии в четверг и Банка Японии в пятницу, на неделе также ожидаются политические прогнозы от других центральных банков.
Цены на нефть растут четвертую сессию подряд, фьючерсы на мировую эталонную нефть марки Brent поднялись выше 95 долларов за баррель, что усиливает опасения по поводу необходимости повышения ставок для подавления инфляции.
Фьючерсы предполагают 99%-ную вероятность того, что центральный банк США приостановит свое агрессивное повышение ставок в среду, когда ожидается, что председатель ФРС Джером Пауэлл сохранит ястребиную позицию на пресс-конференции.
"Я ожидаю повторения речи Пауэлла в Джексон-Хоул", - сказал Билл Стерлинг, глобальный стратег GW&K Investment Management LLC в Бостоне.
"Они по-прежнему очень серьезно настроены вернуться к 2%-ной инфляции, готовы повысить ставки еще больше, если это необходимо, с учетом идеи о том, что в экономике существует двусторонний риск", который противопоставляет сильный экономический рост снижению доходов.
Влияние растущих процентных ставок снизило спрос на жилье в США, поскольку резкий рост ставок по ипотечным кредитам привел к падению объемов жилищного строительства в августе более чем до трехлетнего минимума.
Рынок скорректировал свой прогноз и отменил значительное снижение ставок ФРС в следующем году из-за двух факторов, сказал Джо Лаворна, главный экономист по США SMBC Nikko Securities America Inc в Нью-Йорке.
"Один из них - это опасение, что инфляция, как мне кажется, ошибочно, может оставаться нестабильной, особенно в условиях роста цен на нефть. Теперь есть еще одна проблема - потенциальные переговоры о заработной плате с автопроизводителями, которые могут привести к инфляции", - сказал он.
Но число вакансий резко сокращается, как и число увольняющихся людей, что является хорошим признаком снижения затрат на трудоустройство, сказал он.
Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,365%, что на ступеньку ниже почти 16-летнего максимума в 4,366%, достигнутого в августе. 22. Доходность по двухлетним облигациям, которая отражает ожидания по процентной ставке, выросла на 4,1 базисных пункта до 5,105%.
Скачок годовых темпов инфляции в Канаде из-за роста цен на бензин способствовал росту ожиданий, что процентные ставки будут оставаться более высокими дольше. Фьючерсы показывают, что ФРС сохранит свои ставки по кредитам овернайт выше отметки в 5% до конца июля 2024 года.
Индекс акций MSCI по всему миру снизился на 0,29%, в то время как общерегиональный индекс STOXX 600 в Европе закрылся снижением на 0,04%.
На Уолл-стрит индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,44%, S&P 500 потерял 0,35%, а Nasdaq Composite упал на 0,38%.
Индекс доллара, который измеряет курс валюты по отношению к шести основным валютам, вырос на 0,08% до 105,15, недалеко от шестимесячного максимума четверга в 105,43.
Инвесторы и центральные банки борются с ростом цен на нефть более чем на 30% с конца июня, поскольку Саудовская Аравия и Россия ограничивают предложение и растет спрос, в то время как слабая добыча сланцевой нефти в США также усиливает опасения.
Цены на нефть снизились во вторник после достижения 10-месячных максимумов после того, как инвесторы зафиксировали прибыль после трех сессий роста.
Фьючерсы на американскую нефть подешевели на 28 центов до 91,20 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на Brent подешевели на 9 центов до 94,34 доллара после отступления от дневного максимума в 95,96 доллара.
Сэмюэл Зиеф, глава глобальной валютной стратегии в JPMorgan Private Bank, сказал, что центральные банки не должны быть чрезмерно обеспокоены ростом цен на сырую нефть, который, по его словам, должен ослабевать по мере замедления экономики.
"На чем центральные банки действительно, по-настоящему сосредоточены, так это больше не на энергетических шоках со стороны предложения, а на "липкой" части инфляционной корзины - услугах", - сказал он.
Банк Англии определит политику в четверг и, как ожидается, повысит ставки на 25 базисных пунктов до 5,5%, что, по мнению многих инвесторов, станет последним повышением в цикле.
Ожидается, что Банк Японии оставит ставки без изменений на отрицательной территории в пятницу, хотя он также будет тщательно изучен в поисках подсказок о перспективах после того, как глава Банка Кадзуо Уэда намекнул на отход от ультрамягкой политики.
Золото держалось вблизи двухнедельного пика, хотя цены застряли в узком диапазоне, поскольку внимание переключилось на заседание ФРС по вопросам политики.
Фьючерсы на золото в США практически не изменились и составили 1 953,70 доллара за унцию.
(Репортаж Герберта Лэша, дополнительные репортажи Гарри Робертсона в Лондоне, Кевина Бакленда в Токио и Льюиса Джексона в Сиднее; редактирование Маргаритой Чой и Чизу Номиямой)
