(Bloomberg) -- Фондовые рынки Азии готовятся к закрытию с понижением после того, как американские фондовые индексы показали умеренные потери в преддверии решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, при этом трейдеры делают ставку на то, что процентные ставки будут оставаться более высокими дольше, чтобы сдерживать инфляцию.
Фьючерсы на бенчмарки в Австралии и Гонконге снизились, в то время как в Японии они практически не изменились. Контракты на американские акции также оставались стабильными в начале азиатских торгов в среду после того, как индекс S&P 500 закрылся на сессионных минимумах, а доходность как 5-, так и 10-летних казначейских облигаций достигла самых высоких уровней с 2007 года.
В знак дальнейших трудностей, с которыми сталкиваются азиатские рынки, китайские акции, котирующиеся в США, упали во вторник сильнее всего почти за две недели. Цена на нефть марки Brent ненадолго превысила 95 долларов за баррель, усилив опасения по поводу инфляции.
Ожидается, что председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги сохранят ставки на прежнем уровне в среду. Тем не менее, шоки предложения, такие как рост цен на нефть, ставят центральный банк в затруднительное положение, поскольку они одновременно повышают инфляцию и сдерживают экономический рост. Резкий рост цен на энергоносители сыграл свою роль в том, что США погрузились в рецессию в середине 1970-х, а также в начале 1980-х и 1990-х годов.
Помимо ожиданий сохранения "ястребиного" настроя, инвесторы сосредоточат внимание на обновленных квартальных прогнозах ФРС по ставкам, известных как точечный график, которые будут опубликованы по завершении заседания по вопросам политики. Главным вопросом в списке наблюдения будет то, будут ли эти прогнозы по-прежнему отражать средний прогноз еще одного повышения ставки на четверть пункта в этом году и будут ли прогнозы на 2024 год снижать ставки на 100 базисных пунктов, которые официальные лица прогнозировали в июне.
Со времени июньских прогнозов ФРС дезинфляционный процесс несколько стабилизировался, но инфляционные риски возрастают, сказала Лорен Гудвин из New York Life Investments. В результате чиновники, скорее всего, сохранят постепенное повышение на четверть пункта в своих прогнозах, отметила она, добавив, что окончательное повышение, возможно, будет осуществлено в ноябре.
“Наш контрольный список ФРС предполагает, что планка для снижения ставок по-прежнему высока”, - сказал Гудвин. “Если мы не увидим существенного замедления экономического роста, инфляция, скорее всего, будет падать медленно и нелинейно. Другими словами, для того, чтобы ФРС снизила ставки следующим летом — как того требует рынок облигаций, — мы считаем, что нам нужно увидеть рецессию”.
В Азии коммерческие банки Китая, вероятно, будут снижать основные ставки по краткосрочным кредитам второй месяц подряд, сохраняя при этом пятилетние ставки стабильными, сообщает Bloomberg Economics. Что касается пятилетнего ориентира, то “другие шаги по поддержке рынка жилья, включая недавнее расширение льгот для покупателей первого жилья, делают снижение ориентира по ипотечным кредитам менее срочным”, согласно BE.
Также в центре внимания китайский девелопер Country Garden Holdings Co., который пропустил первоначальный срок выплаты процентов по долларовым облигациям, но держатели еще не получили деньги.
Корпоративные достопримечательности
Instacart продемонстрировал 12%-ный прирост в ходе одного из крупнейших первичных публичных размещений в этом году.
По сообщению Bloomberg, стоимость акций Klaviyo Inc. в ходе IPO превысила рыночный диапазон.
Компания Walt Disney Co. сообщила о планах почти удвоить расходы на тематические парки до 60 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет.
Amazon.com Inc. заявляет, что наймет 250 000 сотрудников в этот сезон праздничных покупок и повысит среднюю зарплату логистическому персоналу примерно до 20,50 долларов в час, поскольку стремится набирать и удерживать работников в условиях нехватки рабочей силы.
Акции Starbucks Corp. упали после того, как TD Cowen понизила рейтинг до рыночных показателей, отметив “тревожное” давление, которое может негативно сказаться на продажах в одном магазине в Китае.
Компания Block Inc. прекратила свою деятельность после того, как компания, занимающаяся цифровыми платежами, заявила, что Алисса Генри, генеральный директор ее бизнеса Square, уходит, а ее место займет Джек Дорси.
Акции Royal Caribbean Cruises Ltd. и Carnival Corp. выросли после повышения рейтингов Truist Securities, которая сослалась на сильные тенденции и “охладила” акции.
Акции Cboe Global Markets Inc. выросли после того, как фирма объявила о смене главного исполнительного директора, которую аналитики назвали неожиданной, в то время как они положительно отнеслись к назначению на эту должность.
По словам людей, осведомленных в этом вопросе, CVC Capital Partners готовится к потенциальному размещению акций уже в ноябре на фоне улучшения настроений инвесторов в отношении новых предложений акций.
Ключевые события на этой неделе:
Торговля в Японии, среда
Основные ставки по кредитам в Китае, среда
Индекс потребительских цен Великобритании, среда
Заседание Федеральной резервной системы по вопросам политики, за которым последует пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла, среда
Банк Канады публикует резюме своего сентябрьского заседания по вопросам политики, среда
Индекс потребительского доверия в еврозоне, четверг
Заседание Банка Англии по вопросам политики, четверг
Опережающий индекс в США, первичные заявки на пособие по безработице, продажи жилья на вторичном рынке, четверг
Саммит Китайского союза, пятница
Индекс потребительских цен Японии, PMI, пятница
Решение Банка Японии по ставке, пятница
Глобальный индекс деловой активности в еврозоне S&P, пятница
Глобальный индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P, пятница
Некоторые из основных изменений на рынках:
Запасы
Фьючерсы на S&P 500 практически не изменились по состоянию на 7:30 утра по токийскому времени. Индекс S&P 500 упал на 0,2%
Фьючерсы на Nasdaq 100 практически не изменились. Индекс Nasdaq 100 упал на 0,2%
Фьючерсы на Nikkei 225 практически не изменились
Фьючерсы на Hang Seng упали на 0,1%
Фьючерсы на S&P/ASX 200 упали на 0,2%
Валюты
Спотовый индекс доллара Bloomberg практически не изменился
Курс евро практически не изменился и составил 1,0681 доллара
Курс японской иены практически не изменился и составил 147,74 за доллар
Оффшорный юань практически не изменился и составил 7,3034 за доллар
Австралийский доллар практически не изменился и составил 0,6456 доллара
Криптовалюты
Биткойн подешевел на 0,2% до $27 144,76
Эфир подешевел на 0,2% до $1640,05
Товары широкого потребления
Нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,3% до 91,20 доллара за баррель
Спотовое золото практически не изменилось
Эта статья была подготовлена при содействии Bloomberg Automation.
-- При содействии Риты Назарет.
©2023 Bloomberg L.P.
