Рынок акций РФ утром в среду может продолжить коррекционное снижение в рамках продолжающейся фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (Brent откатилась к $93,5 за баррель) в преддверии итогов заседания Федрезерва США по ключевой ставке, однако далее возможен отскок за счет закрытия "коротких" позиций спекулянтами. Индекс МосБиржи в течение дня будет колебаться в коридоре 3050-3100 пунктов, индекс РТС - в рамках 1000-1030 пунктов с оглядкой на укрепление рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ во вторник ускорил коррекционное снижение в рамках фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в преддверии заседания Федрезерва США, сдерживающим фактором выступила подорожавшая нефть (Brent превысила $95 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС откатились к уровням более чем месячной давности; снизились акции Polymetal (-2,1%) после редомициляции и возобновления торгов, при этом выросли бумаги "НЛМК" (+2,8%). По итогам торгов индекс МосБиржи снизился до 3083,85 пункта (-1,6%, минимум сессии - 3054,25 пункта), индекс РТС - до 1003,35 пункта (-2,1%, минимум дня - 999,22 пункта); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,7%. Доллар к 18:50 МСК вырос до 96,84 рубля (+0,3 рубля), утром курс опускался ниже 96 руб./$1.
В США во вторник индексы акций снизились на 0,2-0,3% перед подведением итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и на слабых статданных.
Число новостроек в США в августе упало на 11,3% относительно предыдущего месяца и составило минимальные с июня 2020 года 1,283 млн в пересчете на годовые темпы, сообщил во вторник Минторг страны. Эксперты прогнозировали снижение показателя на 0,8% (до 1,44 млн), по данным Trading Economics.
ФРС подведет итоги очередной встречи своего руководства в среду в 21:00 МСК. Начало пресс-конференции главы ЦБ Джерома Пауэлла запланировано на 21:30 МСК.
Подавляющее большинство инвесторов и аналитиков ожидает сохранения ставки Федрезервом на уровне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года. В то же время трейдеры не ждут от ФРС и Пауэлла сигналов о том, что регулятор завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики.
Инфляция в США по-прежнему превышает целевой показатель Федрезерва в 2% и ускорялась в последние два месяца, а ситуация в экономике в целом остается стабильной, поэтому эксперты ждут, что Пауэлл оставит открытой возможность дальнейшего повышения ставки.
В среду на рынках Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi подрос на 0,02%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют менее 0,1%).
Объем экспорта Японии в августе уменьшился на 0,8% в годовом выражении (до 7,994 трлн иен, или $54,1 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны. Снижение показателя было отмечено по итогам второго месяца подряд, до этого он повышался 28 месяцев без перерыва. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал падение экспорта на 1,7% после сокращения на 0,3% в июле.
Японский импорт в прошлом месяце рухнул на 17,8% (до 8,925 трлн иен), снижение было отмечено пятый месяц подряд и стало максимальным с августа 2020 года. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 19,4% после уменьшения в июле на пересмотренные 13,6%.
Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.
Азиатский банк развития (АБР) ухудшил прогноз экономического роста в странах с развивающейся экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году до 4,7% с ожидавшихся три месяца назад 4,8%. Оценка повышения ВВП в следующем году осталась на уровне 4,8%.
Аналитики АБР ожидают, что потребительские цены в этих государствах в текущем году увеличатся на 3,6% по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,2%. Во многом это связано с низкой инфляцией в КНР, а также со стабилизацией цен на продукты питания и энергоносители. Прогноз инфляции на 2024 год составляет 3,5%.
Потребительские цены в Великобритании в августе выросли на 6,7% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,8% в июле. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали ускорение инфляции до 7%.
На нефтяном рынке утром в среду цены снижаются после обновления накануне днем максимумов с ноября 2022 года (Brent локально поднималась вплотную к $96 за баррель).
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 9:30 МСК в среду составила $93,32 за баррель (-1,1% и -0,1% накануне), октябрьская цена WTI - $90,27 за баррель (-1% и -0,3% во вторник).
Срок обращения октябрьских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка в среду. До вторника обе марки дорожали три сессии подряд.
Важные события дня:
В рамках "правительственного часа" министр сельского хозяйства РФ Д.Патрушев представит Национальный доклад о ходе и результатах реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия". (12:00)
Пройдет расширенное заседание комитета Госдумы по финансовому рынку. (17:00)
Состоится VI международный банковский форум "Казначейство" (Treasury-2023). Эксперты форума обсудят вопросы денежно-кредитной политики Банка России, влияния мер регулятора на модель работы банковских и корпоративных казначейств, развития ликвидности дружественных валют на финансовых рынках России и регулирования подсанкционных и неподсанкционных кредитных организаций. Эксперты также подведут итоги "девалютизации" рынка из недружественных валют в дружественные. Участвуют: зампред Банка России А.Заботкин, директор департамента финансовой стабильности Банка России Е.Данилова, замминистра финансов РФ В.Колычев, директор департамента денежного рынка "Московской биржи" С.Титов, управляющий директор ВТБ С.Харинов, исполнительный вице-президент Газпромбанка В.Мамакин, замруководителя Аналитического центра "ДОМ.РФ" Е.Власова. Информация на сайте: https://financevent.ru/treasury. (09:00)
Росстат опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в августе, о просроченной задолженности по заработной плате на 1 сентября, об оценке индекса потребительских цен с 12 по 18 сентября и об объеме производства нефтепродуктов с 11 по 17 сентября и потребительских ценах на них.
Министерство финансов России проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26241 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
Правительство РФ повышает минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Кроме того, постановление снижает на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках этих госпрограмм.
Акционеры ПАО "Черкизово" на внеочередном заочном собрании рассмотрят вопрос о распределении прибыли и выплате дивидендов за I полугодие 2023 года.
Предпоследний день перед закрытием реестра акционеров ПАО "Инарктика", одного из ведущих производителей рыбы в РФ, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2023 года.
Народный банк Китая объявил размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) на один год и пять лет.
Япония обнародовала данные о внешней торговле за август. (02:50)
Национальное статистическое управление Великобритании опубликовало данные об изменении потребительских цен в августе. (09:00)
Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (17:30)
Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США завершит двухдневное заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время, а также опубликует экономический прогноз. (21:00)
Глава Федеральной резервной системы Дж.Пауэлл проведет пресс-конференцию по итогам заседания. (21:30)
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (вторник) | негативная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (вторник) | -0.1% | $94.34 |
| Фондовые индексы Азии (среда) | негативная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | -1.1% | $93.32 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на индекс S&P 500 (среда) | +0.06% | 4492.6 |
| Металлы (алюминий, золото, никель, платина, серебро, медь, олово, цинк) (среда) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (среда) | +1% | 309425 |
| Фьючерс на индекс РТС (среда) | +2.2% | 102280 |
