Американский поставщик маркетингового программного обеспечения Klaviyo установил цену своего IPO на уровне $30 за акцию, говорится в пресс-релизе компании.
Klaviyo предложит инвесторам около 11,5 млн акций, еще порядка 7,7 млн бумаг выставят на продажу ее акционеры.
У андеррайтеров также будет право в течение 30 дней приобрести дополнительные 2,9 млн акций по цене размещения.
Всего в обращении с учетом полного разводнения (on a fully diluted basis) будут находиться 306 млн бумаг, что обеспечит компании рыночную капитализацию на уровне $9,2 млрд, пишет Barron's.
Инвесткомпании BlackRock и AllianceBernstein согласились купить акции Klaviyo на сумму до $100 млн по цене IPO, говорится в проспекте размещения.
В понедельник Klaviyo повысила ориентировочный ценовой диапазон IPO до $27-29 за акцию с $25-27.
Торги бумагами компании начнутся на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду под тикером "KVYO".
Klaviyo основана в 2012 году и помогает бизнесу проводить цифровые маркетинговые кампании с помощью электронной почты, SMS и других каналов.
В первом полугодии фирма нарастила выручку на 64% в годовом выражении, до $246,6 млн, и вышла на прибыльный уровень, получив чистую прибыль в $15,2 млн.
