Рынок акций РФ днем в среду отыграл часть утренних потерь на фоне наметившегося отскока в Европе и надежд на ослабление геополитической напряженности вокруг Карабаха, инвесторы ждут итогов заседания Федрезерва США по ключевой ставке. Индекс МосБиржи отскочил к 3070 пунктам после утреннего падения в район 3010 пунктов.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3067,44 пункта (-0,5%, утром индекс падал до 3013,75 пункта), индекс РТС - 1001,02 пункта (-0,2%, минимум сессии - 984,36 пункта); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,2%.
Доллар просел до 96,55 рубля (-0,29 рубля).
Минобороны Азербайджана сообщило о достижении договоренности о приостановлении с 13:00 (12:00 МСК) антитеррористических мероприятий в Карабахе. В министерстве отметили, что локальные антитеррористические мероприятия приостановлены на следующих условиях: расположенные в Карабахском районе Азербайджана формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. В военном ведомстве добавили, что реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.
Ереван принял к сведению достигнутую при посредничестве российских миротворцев договоренность между Нагорным Карабахом и Азербайджаном о прекращении огня и расформировании карабахских вооруженных сил, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Подешевели акции Polymetal (-4,2%), "РусГидро" (-3%), расписки OZON (-2,8%), TCS Group (-2,5%), бумаги "АЛРОСА" (-2,6%), ВТБ (-2,3%), "Магнита" (-1,9%), "Яндекса" (-1,9%), "Роснефти" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-1,2%), "МТС" (-1,2%), "ММК" (-1,1%), "Газпрома" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), "Северстали" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "префы" "Транснефти" (-0,4%), акции ОК "Русал" (-0,3%), АФК "Система" (-0,1%).
Российская алмазодобывающая "АЛРОСА" по запросу индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) временно приостановит распределение алмазного сырья в сентябре и октябре 2023 г, говорится в сообщении GJEPC. "Это решение принято на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе [гранильных] фабрик", - пояснил GJEPC
Подорожали акции "Газпром нефти" (+1,9%), "НЛМК" (+1%), "Норникеля" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "префы" Сбербанка (+0,1%) и "Сургутнефтегаза" (+0,1%).
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду рынок акций сохранил коррекционное снижение на фоне растущих оборотов и желания участников рынка активно фиксировать свои позиции в преддверии роста неопределенности и большей привлекательности долгового рынка после повышения ключевой ставки ЦБ РФ.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, большинство экспертов ожидает, что Федрезерв оставит ставки на текущем высоком уровне и сохранит за собой возможность для нового повышения. В любом случае речь о смягчении денежно-кредитной политики пока не идет.
Китайские акции в среду возобновили снижение после того, как Народный банк Китая оставил свои однолетние и пятилетние ставки по кредитам без изменений на уровне 3,45% и 4,2% соответственно. Тем временем настроения на европейских биржах в среду немного улучшились после выхода свежих данных по инфляции. Индекс потребительских цен (CPI) Великобритании неожиданно показал снижение до 6,7% в августе с 6,8% в предыдущем месяце, хотя консенсус-прогноз рынка ожидал роста до 7,0%. Цены производителей (PPI) в Великобритании снизились в августе на 0,4% в годовом сравнении после снижения на 0,7% в июле. Цены производителей в Германии упали в августе на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, совпав с прогнозами рынка после падения на 6,0% в июле.
На российском фондовом рынке в среду продолжились распродажи. На общм негативном фоне выделяются подросшие акции "Детского мира" после того, как крупнейший российский ритейлер детских товаров объявил о завершении трансформации в частный бизнес и теперь намерен направить миноритариям публичную оферту о выкупе оставшихся акций.
"Индекс МосБиржи проломил вниз линию восходящего тренда. Однако пока он находится выше поддержки на уровне 3000 пунктов, дело может ограничиться продолжением консолидации в боковом диапазоне. В случае развития коррекции следующая заметная поддержка расположена в районе 2800 пунктов", - считает Калачев.
Как отмечает старший аналитик УК "Первая" Артем Перминов, рынки не ждут изменения ставки ФРС США в среду - участники торгов оценивают вероятность сохранения диапазона ставки на текущем уровне в 99%. В пользу очередной паузы в изменении ставки говорят последние данные по инфляции в США - в августе базовый индекс потребительских цен, исключающий из расчета волатильные цены на продовольствие и энергоносители, вырос на 4,3% г/г, что совпало с ожиданиями и было ниже июльского роста на 4,7%.
Таким образом, наиболее интересным будет не само решение руководства ФРС, а его комментарии по итогам - именно они могут изменить ожидания участников рынка относительно будущих процентных ставок. Комментарии, скорее всего будут носить выжидательный характер: ФРС будет оценивать, насколько устойчивый характер носит замедление инфляции. В настоящий момент рынок склоняется к тому, что ставки сохранятся на текущих уровнях до конца года, однако оцениваемая вероятность их роста на 25 б.п. также не маленькая - около 35% в настоящий момент, отмечает аналитик.
Любое смягчение риторики ФРС будет еще одним позитивным сигналом для ожиданий по спросу на нефть на текущий год, считает Перминов. По данным МЭА, с действующими ограничениями поставок ОПЕК+ дефицит на рынке нефти в августе уже составлял 1,7 млн б/с, а с текущими темпами роста спроса к концу года может увеличиться до 3 млн б/с. Это продолжает толкать нефтяные котировки вверх. С начала августа цена на нефть уже выросла на 11% и надежно укрепилась на уровнях выше $90 за баррель, отметил аналитик УК "Первая".
Как отмечают аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), диапазон 3010-3025 пунктов для индекса МосБиржи выступает локальным уровнем поддержки, прохождение которого способно усилить коррекционные настроения.
В отличие от просадки прошлой недели, под выраженное давление попали ключевые "голубые фишки", в частности, акции Сбербанка и "ЛУКОЙЛа" "выпали" из повышательных трендов последних месяцев. Технически рынок акций выглядит весьма уязвимо, развитию снижения способствуют высокие оценки и скудость новостного фона.
"Опасаемся, что индекс МосБиржи, не сумев вернуться к пикам года, продолжит откат в направлении ближайшей поддержки, которая находится в районе 2980-3020 пунктов. Мы склонны оценивать текущее охлаждение рынка как естественное после бурного роста последних месяцев и носящее именно коррекционный характер. Среднесрочные перспективы экономики, хотя и несколько ухудшились ввиду повышения ключевой ставки, но как дивидендный профиль рынка остаются пока привлекательными", - считают аналитики Промсвязьбанка.
Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, на рынке акций желание продавать осталось не полностью реализованным, индекс МосБиржи вполне может уйти под психологически важную отметку 3000 пунктов.
Нефть Brent накануне превышала $95 за баррель и имела все шансы закрепиться там, чтобы открыть дорогу на $100 за баррель. Однако далее началось нисходящее движение, которое продолжается в среду. Пока это снижение можно рассматривать как сокращение длинных спекулятивных позиций перед оглашением итогов заседания ФРС США. Не исключено, что ставки ФРС могут быть подняты на 0,25 процентного пункта. Но в любом случае глава Федрезерва Джером Пауэлл вряд ли даст намеки на то, что фаза ужесточения денежно-кредитной политики завершена.
"О том, что никакой паники и серьезных проблем в экономике нет, говорит стабильная ситуация на долговом рынке. ОФЗ по-прежнему торгуются с доходностью ниже 13% годовых. Так что снижение рынка акций - это локальный вопрос, просто там давно назрела хорошая коррекция, а повышение ключевой ставки ЦБ стало лишь поводом для ее реализации", - считает эксперт.
В США во вторник индексы акций снизились на 0,2-0,3% перед подведением итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы и на слабых статданных.
В среду на рынках Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX - на 0,5%, южнокорейский Kospi подрос на 0,02%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), подросли Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE подросли на 0,1-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавили 0,1-0,2%).
Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.
Азиатский банк развития (АБР) ухудшил прогноз экономического роста в странах с развивающейся экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году до 4,7% с ожидавшихся три месяца назад 4,8%. Оценка повышения ВВП в следующем году осталась на уровне 4,8%.
Аналитики АБР ожидают, что потребительские цены в этих государствах в текущем году увеличатся на 3,6% по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,2%. Во многом это связано с низкой инфляцией в КНР, а также со стабилизацией цен на продукты питания и энергоносители. Прогноз инфляции на 2024 год составляет 3,5%.
Потребительские цены в Великобритании в августе выросли на 6,7% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,8% в июле. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали ускорение инфляции до 7%.
ФРС подведет итоги очередной встречи своего руководства в среду в 21:00 МСК. Начало пресс-конференции главы ЦБ Джерома Пауэлла запланировано на 21:30 МСК.
Подавляющее большинство инвесторов и аналитиков ожидает сохранения ставки Федрезервом на уровне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года. В то же время трейдеры не ждут от ФРС и Пауэлла сигналов о том, что регулятор завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики.
Инфляция в США по-прежнему превышает целевой показатель Федрезерва в 2% и ускорялась в последние два месяца, а ситуация в экономике в целом остается стабильной, поэтому эксперты ждут, что Пауэлл оставит открытой возможность дальнейшего повышения ставки.
На нефтяном рынке днем в среду цены снижаются после обновления накануне днем максимумов с ноября 2022 года (Brent локально поднималась вплотную к $96 за баррель).
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в среду составила $93,67 за баррель (-0,7% и -0,1% накануне), октябрьская цена WTI - $90,55 за баррель (-0,7% и -0,3% во вторник).
Срок обращения октябрьских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка в среду. До вторника обе марки дорожали три сессии подряд.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду снизились акции "Саратовэнерго" (-8,5% и -8,2% "префы"), "Камчатскэнерго" (-8,5%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-8,3%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-8,2%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (-8,2%), ПАО "Арсагера" (-7,8%).
Просели акции "Русснефти" (-3%).
"Русснефть" в 2023 году снизит добычу нефти примерно на 7%, до 6,4 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" президент компании Евгений Толочек в кулуарах Промышленно-энергетического форума в Тюмени.
По его словам, Glencore еще в 2022 году вышел из акционерного капитала "Русснефти", продав свою долю. Инвестиционная программа "Русснефти" в 2023 году была сокращена на треть, до 16 млрд рублей. Кроме того, сообщил Толочек, "Русснефть" будет готова начать выплату дивидендов по обыкновенным акциям только при стабилизации мирового нефтяного рынка.
Выросли акции "Соллерса" (+8,9%), "Детского мира" (+8%, до 70,2 рубля), VEON (+5,3%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+4,3%), ПАО "ММЦБ" (+3,3%).
Акции "Детского мира" выросли на новостях об итогах buyback у миноритариев: ритейлер объявил о выкупе 58,26% акций в рамках трансформации компании в частный бизнес. Согласно сообщению, эту долю консолидировало АО "ДМФА" - одно из юрлиц "Детского мира", которое участвовало в добровольной оферте. Стоимость выкупа у миноритариев составила 71,5 руб. за акцию. Для инвесторов-нерезидентов доступна продажа акций либо на спецсчета типа "С" (с ограничением на вывод - ИФ) за те же 71,5 руб., или, минуя счета типа "С", за 60,77 руб. за бумагу, т.е. с дисконтом в 15% от базовой цены выкупа.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 60,66 млрд рублей (из них 11,79 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,13 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,21 млрд рублей на "префы" "Транснефти").
