(Bloomberg) -- Производитель нефти Greenfire Resources Inc. собирается начать торги на Нью-Йоркской фондовой бирже после закрытия сделки по объединению с компанией M3-Brigade Acquisition III Corp., согласно документу, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.
Ожидается, что обыкновенные акции базирующегося в Калгари производителя нефтеносных песков начнут торговаться под тикером GFR в четверг, говорится в документе. Когда в декабре было объявлено о сделке по объединению Greenfire и компании по приобретению специального назначения, она оценивалась в 950 миллионов долларов.
Согласно документу, Greenfire также рефинансировала часть своего долга, выпустив новые 12%-ные облигации со старшим обеспечением на сумму 300 миллионов долларов для выкупа долга со сроком погашения в 2025 году. Компания также заключила новую кредитную линию на сумму 50 миллионов канадских долларов (37,3 миллиона долларов США) и разместила обыкновенные акции на сумму 42 миллиона долларов в рамках частного размещения, по словам людей, знакомых с этим вопросом, которые отказались от комментариев до официального объявления.
Представитель Greenfire отказался от комментариев. Управляющий партнер M-3 Мохсин Мегджи сказал, что фирма стремится приносить пользу акционерам.
Greenfield планирует использовать 75% свободного денежного потока для погашения новых банкнот по цене 105 центов за доллар, пока общий размер долга не составит менее 150 миллионов долларов. По словам людей, как только компания погасит половину векселей, она планирует вернуть деньги акционерам.
По данным Trace, непогашенные облигации компании с 12%-ным обеспечением на сумму 300 миллионов долларов с погашением в 2028 году выросли до 99,5 центов за доллар после цены в 98 центов 13 сентября. Акции M3-Brigade торговались в среду по 9,66 доллара за штуку.
Акции объединенной компании начнут торговаться в то время, когда цены на нефть будут расти. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate достигли 10-месячного максимума во вторник, отчасти из-за значительного ограничения поставок из Саудовской Аравии и России.
-- При содействии Бейли Липшульц.
©2023 Bloomberg L.P.
