(Добавлены цены закрытия в США, дополнительный комментарий в параграфе 3, максимумы казначейства в параграфах 7-8)
*
ФРС прогнозирует, что ставки будут оставаться более высокими в течение более длительного времени
*
Мировые фондовые индексы падают по мере того, как инвесторы оценивают результаты политики
*
Цены на нефть падают, доллар укрепляется
Автор: Герберт Лэш
НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября (Рейтер) - Индекс мировых фондовых индексов упал, а доходность казначейских облигаций резко выросла в среду после того, как Федеральная резервная система США прогнозировала очередное повышение ставки к концу года и гораздо более жесткую денежно-кредитную политику до 2024 года, чем ожидалось ранее, для борьбы со все еще слишком высокой инфляцией.
Центральный банк США сохранил процентные ставки на прежнем уровне, как и ожидалось, в конце двухдневного заседания по вопросам политики, но Федеральный комитет по открытым рынкам, устанавливающий ставки, заявил, что "инфляция остается повышенной", а председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что задача ФРС заключается в ее снижении.
"Мы привержены достижению и поддержанию достаточно ограничительной политики, чтобы со временем снизить инфляцию до 2%", - сказал Пауэлл на пресс-конференции, добавив, что для снижения инфляции, вероятно, потребуется период роста ниже тренда.
Чиновники ФРС теперь ожидают, что индекс цен расходов на личное потребление составит 3,3% к концу года, по сравнению с июньским прогнозом в 3,2%, а ставка по кредитам овернайт составит 5,1% к концу 2024 года, что примерно на 50 базисных пунктов выше, чем прогнозировалось фьючерсами.
"ФРС пытается послать настолько ястребиный сигнал, насколько это возможно. Вопрос лишь в том, прислушаются ли рынки к ним, не восприняв их со всей серьезностью", - сказал Геннадий Голдберг, глава отдела стратегии процентных ставок в США в TD Securities в Нью-Йорке.
"Они говорят о более высоких ставках на более длительный срок, но на самом деле важна экономика. И если экономика начнет смягчаться, я не думаю, что эти точечные прогнозы на самом деле оправдаются".
Доходность двухлетних казначейских облигаций, которые отражают ожидания по процентной ставке, достигла 17-летних максимумов на уровне 5,178%, поскольку фьючерсы на ставку ФРС овернайт остаются выше 5% до сентября 2024 года - дальше, чем прогнозировалось ранее.
Доходность эталонных 10-летних облигаций достигла 4,339%, что является самым высоким показателем с конца 2007 года, поскольку кривая доходности между двухлетними и 10-летними облигациями остается строго перевернутой, что является предвестником грядущей рецессии.
Индекс акций MSCI по всему миру закрылся снижением на 0,49% после того, как основные фондовые индексы США первоначально просмотрели новые прогнозы ФРС, а затем закрылись снижением.
"Прямо сейчас суть в том, что мы собираемся оставить ставки повышенными на более длительный срок, чтобы быть уверенными, что мы убьем дракона инфляции. Это означает меньшее снижение ставок в 2024 году", - сказал Энтони Саглимбене, главный рыночный стратег Ameriprise Financial в Трое, штат Мичиган.
"Этот последний этап может быть немного сложнее, и поэтому им придется ориентироваться в сообщении, оставаясь выше дольше, пытаясь спроектировать эту мягкую посадку".
Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 0,22%, S&P 500 потерял 0,94%, а Nasdaq Composite упал на 1,53%.
Ранее в Европе панрегиональный индекс STOXX 600 вырос на 0,91%, в то время как самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии упал на 0,5%, а японский Nikkei упал на 0,7%.
Неделя ФРС заполнена ключевыми заседаниями центральных банков, а политические заявления в Швеции, Швейцарии, Норвегии, Великобритании и Японии должны быть сделаны позднее на этой неделе.
Ранее фунт стерлингов оказался под давлением после того, как данные показали, что высокий уровень инфляции в Великобритании неожиданно снизился в августе, что вызвало предположения о том, что Банк Англии может приостановить свою историческую серию повышений процентных ставок уже в четверг.
Индекс доллара вырос на 0,22% до 105,34, а евро снизился на 0,17% до 1,0659 доллара.
Японская иена продолжала испытывать давление, что вызвало ответный удар со стороны главного японского финансового дипломата.
Иена снизилась на 11% по отношению к доллару в этом году, поскольку укрепились ожидания того, что процентные ставки в США останутся высокими, а в Японии - низкими, ранее достигнув 10-месячного минимума в 148,17 за доллар.
Базовые 10-летние государственные облигации Японии находятся на уровне 0,72%, но постепенно приближаются к скорректированному допуску Банка Японии по доходности в 1% по обе стороны от нуля.
Растущая доходность сдерживала цены на золото, при этом спотовое золото в последний раз торговалось на уровне 1930 долларов за унцию.
Цены на нефть упали примерно на 1% до недельного минимума, поскольку ФРС ужесточила свою ястребиную позицию.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре подешевели на 81 цент, или на 0,9%, до 93,53 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки WTI с поставкой в октябре подешевела на 92 цента, или на 1,0%, до 90,28 доллара.
Золото немного снизило рост после заявления ФРС. Фьючерсы на золото в США выросли на 0,7% до $1967,10.
(Репортаж Герберта Лэша, репортажи Дхары Ранасингхе и Сэмюэля Индика в Лондоне, Тома Уэстбрука в Сингапуре; редактирование Маргариты Чой и Авроры Эллис)
