(Bloomberg) -- Фондовые рынки Азии, вероятно, столкнутся с давлением продаж, поскольку ухудшение настроений в отношении рисков привело к падению американских фондовых индексов до сессионных минимумов после того, как Федеральная резервная система дала понять, что процентные ставки будут повышаться дольше.
Фьючерсы на бенчмарки в Австралии и Японии снизились, в то время как индекс китайских акций, котирующихся в США, падал четвертую сессию подряд. Крупные технологические компании привели к потерям на Уолл-стрит: Nasdaq 100 снизился на 1,5%, а S&P 500 - почти на 1%. Доходность казначейских облигаций за два года, которые более чувствительны к неизбежным шагам ФРС, достигла самого высокого уровня с 2006 года. Контракты на американские акции не изменились в начале азиатских торгов.
ФРС сохранила свой целевой диапазон на уровне от 5,25% до 5,5%, в то время как обновленные квартальные прогнозы показали, что 12 из 19 чиновников выступают за очередное повышение ставки в 2023 году. Политики также ожидают меньшего смягчения в следующем году, при этом средний прогноз ставки по федеральным фондам к концу года составит 5,1%, по сравнению с 4,6%, когда прогнозы в последний раз обновлялись в июне.
Джером Пауэлл заявил, что чиновники “готовы повысить ставки еще больше, если это будет уместно, и мы намерены удерживать политику на ограничительном уровне до тех пор, пока не будем уверены, что инфляция устойчиво снижается в направлении нашей цели”. По его словам, “мягкая посадка” экономики США является главной целью центрального банка.
По словам Симы Шах, главного глобального стратега Principal Asset Management, в свете все еще сильных экономических данных "ястребиная пауза" и угроза повышения ставки не должны вызывать удивления.
“Все самое интересное сосредоточено на прогнозах на 2024 год”, - сказал Шах. “Новые прогнозы предполагают, что ФРС обладает довольно высокой степенью уверенности в своих прогнозах относительно мягкой посадки и, в свою очередь, что в следующем году будет очень мало возможностей для смягчения политики. Точечный график на следующий год, безусловно, подтвердил идею о том, что повышение продлится дольше ”.
Стоимость своп-контрактов предполагает более чем равные шансы на очередное повышение ставки на четверть пункта в этом году и меньшее снижение ставок в следующем году, чем ожидалось ранее. Доллар компенсировал потери, укрепившись по отношению к большинству своих основных конкурентов и вернув иену выше 148 за доллар к новому ноябрьскому максимуму.
Центральные банки также будут в центре внимания в четверг, когда официальные лица Филиппин, Индонезии и Великобритании объявят о политических решениях. Банк Бангко Сентрал нг Пилипинас, вероятно, повысит ставки на четверть пункта, в то время как индонезийские политики, как ожидается, сохранят ставки на прежнем уровне, сообщает Bloomberg Economics.
После того, как инфляция в Великобритании неожиданно замедлилась, трейдеры снизили ставки на дальнейшие шаги по ужесточению со стороны Банка Англии, при этом рынок оценивает 50%-ную вероятность повышения ставки на четверть пункта позже в четверг. Они также делают ставку на то, что если Банк Англии все-таки повысит ставку, то это будет его последнее повышение. Goldman Sachs и Nomura пошли дальше, заявив, что ставки уже достигли своего пика. Агентство Bloomberg Economics ожидает роста.
“Сейчас существует реальная возможность того, что Банк Англии приостановит цикл повышения ставок в этом месяце или, что, возможно, более вероятно, повысит ставки, посылая сигнал о том, что, по его мнению, этот шаг будет последним в цикле", - считают экономисты Дэн Хэнсон и Ана Андраде.
Серия политических заседаний Банка Японии на этой неделе завершится в пятницу.
В других странах стремительное ралли нефти берет передышку, поскольку меньшее, чем ожидалось, падение запасов сырой нефти в США усилило техническое сопротивление дальнейшему росту, а фьючерсы на West Texas Intermediate упали ниже 90 долларов за баррель.
Корпоративные достопримечательности
Акции FedEx Corp. выросли в конце торгов после сообщения о прибыли, которая превысила оценки аналитиков, и повышения прогноза прибыли.
Поставщик услуг маркетинга и автоматизации обработки данных Klaviyo Inc. поднялся на 9,2% в ходе своего дебюта на торгах после достижения своей цели по привлечению 576 миллионов долларов в ходе первичного публичного размещения акций, которое могло бы задать темп для листингов других стартапов.
Цена Instacart на короткое время опустилась ниже цены IPO всего на второй день торгов, что подчеркивает трудности, с которыми столкнется компания, убеждая инвесторов в своих планах по расширению в сфере рекламы и программного обеспечения для продуктовых магазинов.
Акции Pinterest Inc. выросли, а аналитики положительно оценили компанию, занимающуюся социальными сетями, после ее мероприятия, посвященного дню инвестора.
International Business Machines Corp. продвинулась вперед после того, как получила более высокий рейтинг на RBC Capital Markets.
Акции Coty Inc. выросли после повышения прогноза продаж на текущий финансовый год, сославшись на сохраняющийся устойчивый спрос на парфюмерию более высокого класса.
Акции Chewy Inc. упали после того, как рейтинг розничного продавца товаров для домашних животных был понижен до рыночных показателей с превосходящих у Oppenheimer & Co.
Ключевые события на этой неделе:
Индекс потребительского доверия в еврозоне, четверг
Заседание Банка Англии по вопросам политики, четверг
Опережающий индекс в США, первичные заявки на пособие по безработице, продажи жилья на вторичном рынке, четверг
Саммит Китайского союза, пятница
Индекс потребительских цен Японии, PMI, пятница
Решение Банка Японии по ставке, пятница
Глобальный индекс деловой активности в еврозоне S&P, пятница
Глобальный индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P, пятница
Некоторые из основных изменений на рынках:
Запасы
Фьючерсы на S&P 500 практически не изменились по состоянию на 7:11 утра по токийскому времени. Индекс S&P 500 упал на 0,9%
Фьючерсы на Nasdaq 100 падают на 0,1%. Индекс Nasdaq 100 упал на 1,5%
Фьючерсы на Nikkei 225 упали на 0,4%
Фьючерсы на Hang Seng выросли на 0,1%
Фьючерсы на S&P/ASX 200 упали на 0,3%
Валюты
Долларовый спотовый индекс Bloomberg вырос на 0,2%
Курс евро практически не изменился и составил $1,0660
Курс японской иены практически не изменился и составил 148,21 за доллар
Оффшорный юань практически не изменился и составил 7,3071 за доллар
Австралийский доллар практически не изменился и составил 0,6447 доллара
Криптовалюты
Биткойн практически не изменился и составил $27 078,19
Эфир практически не изменился и составил $1,624.06
Товары широкого потребления
Нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,4% до 89,26 доллара за баррель
Спотовое золото практически не изменилось
Эта статья была подготовлена при содействии Bloomberg Automation.
-- При содействии Риты Назарет.
©2023 Bloomberg L.P.
