(В параграфах 4-7 добавлена подробная информация об отказе банков от проведения due diligence в отношении U.S. Steel)
Авторы: Грег Румелиотис, Анирбан Сен и Дэвид Карневали
НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября (Рейтер) - Американская сталелитейная корпорация поссорилась с конкурирующей сталелитейной компанией Cleveland-Cliffs Inc из-за соглашения о конфиденциальности, которое позволило бы последней участвовать в процессе продажи, который идет полным ходом, сообщили в среду люди, знакомые с этим вопросом.
U.S. Steel не открывала свои счета Cliffs с тех пор, как 13 августа объявила, что рассмотрит возможность продажи, несмотря на то, что на этой неделе она принимает первоначальные заявки от других потенциальных покупателей, потому что Cliffs не согласится на ее условия, сообщили источники.
Источники сообщили, что Cliffs отказалась подписывать шестимесячное соглашение о приостановлении деятельности, которое помешало бы ей оспорить решение совета директоров U.S. Steel, поскольку она хочет сохранить свои возможности при преследовании компании.
Источники добавили, что U.S. Steel поставила прекращение производства условием, позволяющим Cliffs провести due diligence и принять участие в процессе продажи. Согласно источникам, компания также сообщила Cliffs, что всем участникам торгов предоставляется доступ к процессу продажи на одинаковых условиях.
Источники сообщили, что Cliffs открыла свои счета для U.S. Steel, учитывая, что почти половина стоимости ее предложения в размере 7,1 миллиарда долларов находится на складе. Источники добавили, что Cliffs также направила в U.S. Steel письма от Wells Fargo, JPMorgan, UBS, MUFG и Truist Securities, подтверждающие их готовность профинансировать ее заявку.
По словам одного из источников, банкам не нужно было проверять бухгалтерские книги U.S. Steel, чтобы заключить сделку, из-за преимуществ потенциального объединения.
Cliffs также не нуждался в доступе к бухгалтерским книгам U.S. Steel, чтобы продвигать свою заявку, но попытался договориться о соглашении о конфиденциальности, чтобы это могло стать частью процесса продажи, добавил этот источник.
U.S. Steel заявила, что получила заинтересованность от "множества других сторон" в потенциальной сделке, затрагивающей всю компанию или некоторые из ее активов, но не назвала их. Агентство Reuters сообщило, что ArcelorMittal является одной из сторон, которая работает над потенциальной заявкой на покупку американской стали.
Остается неясным, согласится ли U.S. Steel на сделку с какой-либо стороной. Источники пожелали сохранить анонимность для обсуждения конфиденциальных вопросов. Представители U.S. Steel и Cliffs отказались от комментариев. ArcelorMittal не сразу ответила на запросы о комментариях.
Cliffs войдет в топ-10 мировых производителей стали, которые в основном из Азии, если ее заявка на U.S. Steel увенчается успехом. Стремление Cliffs поддерживать работу доменных печей U.S. Steel завоевало поддержку United Steelworkers. Профсоюз работников U.S. Steel будет поддерживать Cliffs только в качестве покупателя, заявил международный президент компании Томас Конвей.
Генеральный директор Cliffs Лоренко Гонсалвес (Lourenco Goncalves) в интервью и объявлениях о доходах заявил, что критика выбросов углекислого газа доменными печами игнорирует тот факт, что электродуговые печи не могут производить сталь, которую хотят многие автопроизводители. Сталелитейная компания США постепенно переходит на электродуговые печи, которые дешевле в эксплуатации и более экологичны.
U.S. Steel в понедельник прогнозировала прибыль в третьем квартале выше оценок Уолл-стрит и заявила, что каждый из ее сегментов превзошел предыдущие ожидания, что было обусловлено снижением затрат на сырье и повышением цен на плоский прокат. В нем говорится, что его прогноз учитывает предполагаемые последствия забастовки United Auto Workers (UAW), которая отразилась как на сталелитейной промышленности США, так и на Cliffs, учитывая, что автопроизводители являются основными потребителями. (Репортаж Грега Румелиотиса, Анирбана Сена и Дэвида Карневали в Нью-Йорке; редактирование Стивена Коутса)
