Москва. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в четверг продолжит снижение на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и просевшей нефти (Brent опустилась ниже $93 за баррель) после заседания Федрезерва США, который сохранил ставку неизменной, но заявил о вероятном продолжении ужесточения ДКП. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в коридоре 3000-3100 пунктов, индекс РТС - в рамках 980-1020 пунктов на фоне ослабления рубля (доллар утром в четверг превысил 96,3 руб./$1), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ в среду продемонстрировал смешанную динамику blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок в ожидании итогов заседания Федрезерва США по ключевой ставке, а также на фоне ослабления геополитической напряженности вокруг Карабаха и укрепления рубля на заявлениях финансовых властей о возможности введения ряда мер валютного контроля. Индекс МосБиржи завершил день ниже отметки 3070 пунктов после утреннего падения в район 3010 пунктов, лидерами отката выступили бумаги Polymetal (-4,2%); во "втором эшелоне" раллировали акции "Детского мира" (+20%) на итогах buyback у миноритариев (ритейлер выкупил 58,26% акций в рамках трансформации компании в частный бизнес). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3068,15 пункта (-0,5%, утром индекс падал до 3013,75 пункта), индекс РТС - 1002,54 пункта (-0,1%); цены "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 4,2%. Доллар к 18:50 МСК подешевел до 96,45 рубля (-0,39 рубля).
В США в среду индексы акций снизились на 0,2-1,5% на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая сохранила базовую процентную ставку неизменной (5,25-5,5% годовых), но дала понять, что может поднять ее еще раз в этом году.
Медианные прогнозы руководителей Федрезерва, опубликованные по итогам заседания, предполагают, что к концу 2023 года ставка составит 5,6%, к концу 2024 года - 5,1%, к концу 2025 года - 3,9%.
Точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показывает, что 12 из 19 руководителей американского ЦБ ждут еще одного повышения ставки в этом году.
Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что Федрезерв готов вновь поднять ставку, если это потребуется. Пауэлл также отметил, что "мягкая посадка" экономики США не является его базовым сценарием, хотя и возможна.
В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,4%).
В пятницу итоги своего двухдневного заседания подведет Банк Японии. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает сохранение процентной ставки центробанка на уровне -0,1%.
На нефтяном рынке цены утром в четверг снижаются третью сессию подряд несмотря на данные о сокращении запасов топлива в США.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 9:30 МСК составила $92,8 за баррель (-0,8% и -0,9% в среду), ноябрьская цена WTI - $88,93 за баррель (-0,8% и -0,9% накануне).
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,14 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей.
Резервы нефти на терминале в Кушинге упали на 2,1 млн баррелей. Тем временем стратегический нефтяной резерв США (SPR) пополнился на 600 тыс. баррелей.
Важные события дня:
Состоится XVIII международный форум "Российский рынок производных финансовых инструментов" (Derivatives-2023). К участию приглашены: первый заместитель председателя Банка России В.Чистюхин, директор департамента финансовой политики Минфина России И.Чебесков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, председатель правления ПАО "Московская биржа" Ю.Денисов, президент "СПбМТСБ" А.Рыбников. Информация на сайте: https://new.nfa.ru/events/xviii-mezhdunarodnyy-forum-rossiyskiy-rynok-proizvodnykh-finansovykh-instrumentov-derivatives-2023.html. (09:00)
Состоится технологическая конференция Сбербанка "SmartDev 2023". На одной площадке соберутся ведущие инженеры и разработчики из Сбербанка, VK, "Яндекса", Kaspersky и других компаний, чтобы обменяться опытом создания технологических решений. Кроме того, Сбербанк анонсирует планы развития существующих технологических сервисов и запуска новых. Информация на сайте: https://smartdev.ru/.
Банк России опубликует информационно-аналитический материал "О развитии банковского сектора РФ", а также обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов.
В Тюмени проходит Промышленно-энергетический форум TNF 2023. В деловой программе заключительного дня сессии, посвященные инновационному развитию систем промышленной автоматизации России, развитию беспилотной авиации в ТЭК, экосистемам российских IT-решений для ускорения процесса интеграции продуктов в бизнес-процессы компаний, а также технологический день ПАО "НОВАТЭК" и ПАО "Газпром нефть" и день поставщика ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "СИБУР Холдинг". Информация на сайте: http://oilgasforum.ru/.
Акционеры НК "Русснефть" на заочном внеочередном собрании рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за 2022 год только на привилегированные акции в размере $110 млн.
Акционеры ПАО "Татнефть" на внеочередном заочном собрании рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за первое полугодие 2023 года. На случай отсутствия кворума "запасной" датой проведения собрания определено 28 сентября.
"Московская биржа" вводит ограничение на максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка на приобретение акций и депозитарных расписок российских эмитентов, включенных в третий уровень листинга, на уровне не выше 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня.
"Московская биржа" приостанавливает торги депозитарным распискам на обыкновенные акции VK Company Limited в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента.
Состоится онлайн-дискуссия с экспертами инвестиционной компании "Атон" на тему: "Во что сегодня инвестировать состоятельным клиентам: топ-идеи, редомициляция, перспективы рубля". Участвуют: партнер, руководитель инвестиционного департамента УК "Атон-менеджмент" Е.Малыхин, старший аналитик ИК "Атон" М.Ганелин, управляющий директор, главный стратег ИК "Атон" А.Кудрин, старший аналитик ИК "Атон" А.Лобазов. Информация: https://www.aton.ru/webinars/online-discussion-2023-09-21/. (11:00)
Крупный частный трейдер нефтепродуктов - АО "Солид - товарные рынки" - с 21 сентября до 4 октября отстранен от биржевых торгов топливом.
Последний день перед закрытием реестра акционеров ПАО "Инарктика", одного из ведущих производителей рыбы в РФ, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2023 года.
Предпоследний день перед закрытием реестра акционеров банка "Авангард" для получения дивидендов за первое полугодие 2023 года.
Начнется двухдневное заседание Банка Японии, по итогам которого будет объявлен ориентир денежной базы на ближайшее время.
Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует индекс доверия предпринимателей к экономике страны в сентябре. (09:45)
Состоится заседание Швейцарского национального банка (SNB, центробанк страны), по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время. (10:30)
Банк Англии обнародует решение относительно размера базовой процентной ставки и опубликует протокол заседания. (14:00)
Федеральный резервный банк Филадельфии (США) опубликует значение индекса производственной активности в округе за сентябрь. (15:30)
Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (15:30)
Министерство торговли США опубликует баланс счета текущих операций за второй квартал. (15:30)
Национальная ассоциация риелторов США обнародует данные о продажах домов на вторичном рынке в августе. (17:00)
Центральный банк Турции проведет заседание, на котором будет установлен размер базовой процентной ставки на ближайшее время.
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (среда) | негативная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | -0.9% | $93.53 |
| Фондовые индексы Азии (четверг) | негативная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (четверг) | -0.8% | $92.8 |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (четверг) | -0.3% | 4435.4 |
| Металлы (золото, серебро, никель, медь, олово, платина) (четверг) | негативная динамика | |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (четверг) | -0.2% | 309475 |
| Фьючерс на индекс РТС (четверг) | -0.2% | 103050 |
