Москва. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в четверг сохраняет негативные настроения на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и просевшей нефти (Brent опустилась ниже $93 за баррель) после заседания Федрезерва США, который сохранил ставку неизменной, но заявил о вероятном продолжении ужесточения ДКП. Индекс МосБиржи откатился ниже 3050 пунктов во главе с бумагами металлургов.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3049,01 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1000,13 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,6%.
Доллар просел до 96,05 рубля (-0,11 рубля), утром курс поднимался до 96,63 руб./$1.
Подешевели акции "АЛРОСА" (-3,6%), Polymetal (-2,1%), "Роснефти" (-1,9%), "ММК" (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,6%), "Северстали" (-1,4%), "Магнита" (-1,4%), ВТБ (-1,3%), Сбербанка (-1,1% и -0,8% "префы"), расписки OZON (-1,1%), бумаги "Аэрофлота" (-0,8%), "НЛМК" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Яндекса" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), АФК "Система" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "МТС" (-0,2%), ОК "Русал" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).
Подорожали акции "Норникеля" (+1,4%), "РусГидро" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,3%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%).
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Александр Ковалев, негативные настроения на мировых площадках вызваны комментариями главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который не гарантировал, что текущий уровень ставки является пиковым, а также отметил, что члены FOMC не ожидают существенного снижения ставок в течение всего 2024 года.
На данный момент вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. на ноябрьском заседании, согласно рынку фьючерсов, составляет 33,6%. Медианный прогноз членов FOMC при этом указал на то, что комитет в среднем ожидает понижения ставки лишь на 25-50 б.п. в 2024 году.
Торговая сессия в Европе проходит в негативных настроениях. Банк Швейцарии неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 1,75%, несмотря на то, что экономисты ожидали повышения на 25 б.п. после аналогичного решения ЕЦБ на прошедшей неделе. В четверг ожидаются итоги заседание Банка Англии, от которого аналитики ожидают повышения ключевой процентной ставки на 25 б.п., до 5,5%.
Российский фондовый рынок в четверг также снижается. На настроениях игроков продолжает сказываться ужесточение ДКП со стороны Банка России, слабый внешний фон, а также геополитические риски, усилившиеся после новостей начала недели о подготовке в ЕС 12-го пакета антироссийских санкций. Дешевеют акции Polymetal, глава которой сообщил о вероятной продаже российских активов в течение ближайших 6-9 месяцев с "разумной скидкой" и поиске новой юрисдикции помимо Казахстана, отмечает аналитик.
Индекс МосБиржи продолжает корректироваться, оставаясь под нисходящим трендом после неудачной попытки пробития вверх 50-дневной средней. "Индекс относительной силы (RSI) также оставляет пространство для дальнейшего снижения, в связи с чем ключевым выглядит уровень поддержки на отметке 3000 пунктов", - считает Ковалев.
По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть продолжает снижаться после заседания ФРС США, однако откат по большей части имеет спекулятивный эффект: участники рынка фиксируют прибыль после ралли, предпочитая сокращать риски на фоне исчерпания позитивных катализаторов и возможных сюрпризов от регулятора США.
Федрезерв не стал отклоняться от прежней риторики, высказавшись максимально неопределенно по поводу сложившейся ситуации и давая надежду на завершение цикла ужесточения тем, кому она нужна. Согласно CME FedWatch Tool, вероятность сохранения ставки на ноябрьском заседании составляет около 72% против 57% неделей ранее. Консенсус предполагает, что пик по ставке будет достигнут до конца года.
Умеренно позитивный эффект ФРС в сочетании с сокращением топливных запасов в США дает повод ожидать, что коррекция по нефти окажется скоротечной и инструмент может вновь вернуться к росту. На этой неделе перед выходными активные покупки маловероятны, но уже в понедельник оптимизм вновь может вернуться на рынок, считает эксперт.
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, акции "Норникеля" дорожают на новости об увеличении поставок меди в Китай. Дополнительную поддержку котировкам обеспечили анонсированные Минпромторгом планы организовать добычу и переработку лития в России в течение двух лет.
Бумаги Polymetal продолжают сползать вниз после возобновления торгов на Мосбирже. На казахстанской бирже AIX акции компании стоят менее 400 руб., а на Мосбирже - выше 500 руб., что сохраняет потенциал снижения бумаг. Акции "АЛРОСА" дешевеют на новости о приостановке продажи алмазов в сентябре и октябре 2023 года для поддержания мировых цен на фоне слабого спроса, а также на ожиданиях нового пакета санкций ЕС, в который, предположительно, войдет запрет на импорт российских алмазов.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 21 сентября - диапазон 3000-3080 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 970-1030 пунктов, считает Чернов.
Как отмечают аналитики Промсвязьбанка, недавний отскок рынка акций РФ вверх выглядит неуверенно, коррекционные настроения сохраняются на рынке. "Допускаем, что индекс МосБиржи может вновь протестировать локальный уровень поддержки - диапазон 3010-3025 пунктов, прохождение которого будет сигнализировать о продолжении снижения", - полагают эксперты банка.
В США в среду индексы акций снизились на 0,2-1,5% на итогах заседания Федеральной резервной системы, которая сохранила базовую процентную ставку неизменной (5,25-5,5% годовых), но дала понять, что может поднять ее еще раз в этом году.
Медианные прогнозы руководителей Федрезерва, опубликованные по итогам заседания, предполагают, что к концу 2023 года ставка составит 5,6%, к концу 2024 года - 5,1%, к концу 2025 года - 3,9%.
Точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, - показывает, что 12 из 19 руководителей американского ЦБ ждут еще одного повышения ставки в этом году.
Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что Федрезерв готов вновь поднять ставку, если это потребуется. Пауэлл также отметил, что "мягкая посадка" экономики США не является его базовым сценарием, хотя и возможна.
В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,3-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,5-0,8%).
В пятницу итоги своего двухдневного заседания подведет Банк Японии. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает сохранение процентной ставки центробанка на уровне -0,1%.
На нефтяном рынке цены днем в четверг снижаются третью сессию подряд, несмотря на данные о сокращении запасов топлива в США.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $92,59 за баррель (-1% и -0,9% в среду), ноябрьская цена WTI - $88,76 за баррель (-1% и -0,9% накануне).
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,14 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей.
Резервы нефти на терминале в Кушинге упали на 2,1 млн баррелей. Тем временем стратегический нефтяной резерв США (SPR) пополнился на 600 тыс. баррелей.
Во "втором эшелоне" на МосБирже подешевели акции "Детского мира" (-7,2%), ПАО "Южный Кузбасс" (-5,9%), ПАО "Ковровский механический завод" (-4,7%), "Ижстали" (-4,2%), ПАО "Нижнекамскшина" (-4%), "Белона" (-3,5%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (-3,3%), "Трубной металлургической компании" (-2,9%, до 221,44 рубля), "МГТС" (-2,8%), "ФосАгро" (-2,6%).
ПАО "Трубная металлургическая компания" начинает вторичное публичное размещение акций на "Московской бирже": основной акционер ТМК - ООО "ТМК Стил Холдинг" в рамках SPO продаст 1,5% акций (15 млн штук). Ценовой диапазон предложения составит от 205 до 235 руб. за одну ценную бумагу, говорится в сообщении ТМК. Таким образом, объем сделки может составить 3,075-3,525 млрд руб. Сбор заявок на участие в SPO пройдет с 21 по 28 сентября включительно.
После завершения SPO ТМК планирует провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера "ТМК Стил Холдинг" по цене вторичного размещения. Последний намерен приобрести весь выпуск акций, за исключением бумаг, которые будут приобретены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права.
Выросли акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+13,7%), ПАО "Генетико" (+11%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+8,8%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+8,1%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (+5,4% и +4,5% "префы"), ПАО "Левенгук" (+4,4%), ПАО "Центральный телеграф" (+3,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 32,91 млрд рублей (из них 6,09 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,59 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,25 млрд рублей на акции "Роснефти").
