Азиатские фондовые индексы были разнонаправленными в пятницу после очередного спада на Уолл-стрит, вызванного ожиданиями того, что процентные ставки в США останутся высокими в течение всего следующего года.
Гонконг и Шанхай выросли, в то время как Токио, Сеул и Сидней снизились. Фьючерсы на американские акции выросли, а цены на нефть выросли.
Центральный банк Японии сохранил базовую процентную ставку на уровне минус 0,1%, как и ожидалось, но пообещал гибкость в своей политике.
“Экономика Японии, вероятно, продолжит умеренное восстановление в течение некоторого времени, поддерживаемое такими факторами, как материализация отложенного спроса” после пандемии, говорится в заявлении Банка Японии о политике.
В нем прогнозируется, что, несмотря на то, что инфляция превысила свой целевой показатель в 2%, она, вероятно, снизится. Это говорит о том, что центральный банк по-прежнему опасается возвращения к дефляции или хронического падения цен, которые могут подорвать экономический рост.
Токийский Nikkei 225 упал на 0,2% до 32 501,59. В Сеуле индекс Kospi снизился на 0,2% до 2510,27.
Гонконгский Hang Seng вырос на 0,9% до 17 816,79, а индекс Shanghai Composite поднялся на 0,8% до 3 110,15.
Индийский индекс Sensex прибавил 0,2% до 66 328,78.
Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,2% до 7 049,20, несмотря на то, что правительство сообщило о профиците бюджета в размере 14,2 миллиарда долларов за последний финансовый год. Это был первый случай, когда бухгалтерские книги страны были сбалансированы за последние 15 лет, причем официальные лица ссылались на низкий уровень безработицы и высокие цены на сырьевые товары страны, включая железную руду, уголь и газ.
В четверг Уолл-стрит резко упала, что стало неприятным днем для акций по всему миру.
Индекс S&P 500 потерял 1,6% за худший день с марта, закрывшись на отметке 4 330,00. Это последовало за падением на 0,9% со среды после того, как Федеральная резервная система указала, что может снизить процентные ставки в следующем году всего на половину от того, что она прогнозировала ранее. ФРС уже повысила свою основную процентную ставку до уровней, невиданных с 2001 года, что помогает замедлить инфляцию, но ценой снижения цен на инвестиции.
Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 1,1% до 34 070,42, а Nasdaq composite потерял 1,8% до 13 223,98.
Быстрорастущие акции, как правило, больше всего страдают от высоких ставок, а акции крупных технологических компаний второй день подряд принимают на себя основной удар. Акции Amazon упали на 4,4%, Nvidia - на 2,9%, а Telsa потеряла 2,6%.
Cisco Systems также пострадала после того, как заявила, что купит Splunk, компанию по кибербезопасности, примерно за 28 миллиардов долларов наличными. Акции Cisco упали на 3,9%, в то время как акции Splunk подскочили на 20,8%.
На стороне Уолл-стрит акции FedEx выросли на 4,5% после того, как компания сообщила о более высокой прибыли за последний квартал, чем ожидали аналитики.
Цены на акции, как правило, падают, когда ставки растут, потому что акции являются более рискованными инвестициями. Зачем рисковать их большими колебаниями, когда казначейства платят более высокие проценты?
Доходность 10-летних казначейских облигаций составляет 4,48%, по сравнению с 4,40% в среду вечером и всего с 0,50% три года назад. Это почти самый высокий уровень с 2007 года.
Доходность двухлетних казначейских облигаций, тем временем, снизилась после некоторых неоднозначных отчетов по экономике. Он снизился до 5,14% с 5,17% поздно вечером в среду после роста ранее утром.
Один отчет показал, что на прошлой неделе за пособием по безработице обратилось меньше работников в США, чем ожидалось. Это был самый низкий показатель с января.
Стабильный рынок труда помогает успокоить опасения по поводу возможной рецессии. Но это также может дать американским домохозяйствам стимул для продолжения расходов, что может оказать повышательное давление на инфляцию. Это, в свою очередь, может дать ФРС больше оснований для более длительного сохранения ставок на высоком уровне.
Однако отдельный отчет показал, что производство в срединно-Атлантическом регионе сокращается гораздо больше, чем ожидалось. Третий отчет показал, что продажи ранее занятых домов в США в прошлом месяце были слабее, чем ожидали экономисты.
Обрабатывающая промышленность и жилищный сектор особенно ощутили на себе последствия повышения процентных ставок и столкнулись с большими трудностями, чем рынок труда в целом.
На других торгах фьючерсы на американскую эталонную сырую нефть подорожали на 66 центов до 90,29 доллара за баррель в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже. В четверг он потерял 3 цента.
Нефть марки Brent, являющаяся ценовой основой для международных торгов, подорожала на 56 центов до 93,86 доллара за баррель.
Доллар США вырос до 148,06 японской иены со 147,58 иены. Курс евро снизился до $1,0654 с $1,0661.
