Москва. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в пятницу сохраняет пессимистичный настрой из-за продолжающихся распродаж в рамках фиксации прибыли игроками, снижение сдерживается подросшей нефтью и ослаблением рубля; индекс МосБиржи протестировал рубеж 3000 пунктов и отскочил.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3009,85 пункта (-0,3%, минимум сессии - 2988,04 пункта), индекс РТС - 986,34 пункта (-0,2%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 2,9%.
Доллар стоит 96,13 рубля (+0,22 рубля).
Подешевели расписки OZON (-2,9%), акции ПАО "Полюс" (-2,9%), "Яндекса" (-1,9%), ОК "Русал" (-1,6%), "Интер РАО" (-1,4%), "Татнефти" (-1,3%), АФК "Система" (-1,1%), "Норникеля" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-1%), бумаги ВТБ (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "РусГидро" (-0,7%), Polymetal (-0,6%), "Газпрома" (-0,4%), "МТС" (-0,4%).
Собрание акционеров "Татнефти" по дивидендам за I полугодие не состоялось из-за отсутствия кворума, повторное пройдет 28 сентября, сообщила в пятницу компания.
Подорожали акции "НЛМК" (+2,8%), "Северстали" (+2,7%), "Московской биржи" (+1,6%), "Аэрофлота" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,1%).
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, металлурги демонстрируют парадоксальный рост на падающем рынке.
Акции "Мечела" (+1,9%) дорожают на фоне заключения мирового соглашения с Газпромбанком, который через суд пытался взыскать с холдинга более $244,2 млн задолженности. Интерес покупателей связан также с тем, что бумаги горно-металлургической компании внесли в лист ожидания на включение в индексы Мосбиржи и РТС. Акции "Северстали" с 22 сентября вошли в расчет индекса "голубых фишек", что увеличит покупки ее акций инвестфондами.
Общая позитивная динамика сектора черной металлургии (НЛМК, ММК и Северсталь) несколько противоречит логике: новостной фон для них скорее негативен, считает Чернов. С 1 октября для представителей индустрии будет введена дополнительная пошлина (курсовая рента) с привязкой к котировкам рубля. Необходимость выплачивать эту ренту сократит доходы компаний за IV квартал. Можно предположить, что причиной роста стала какая-то инсайдерская информация, касающаяся металлургов, полагает аналитик.
На бумаги "Русала" закономерное негативное влияние оказало упомянутое введение курсовой ренты. Большая часть продукции компании идет на экспорт, а курс доллара пока не позволяет рассчитывать на обнуление дополнительной пошлины, предусмотренное при курсе рубля к доллару на отметке 80 руб./$1. Под давление попадет FCF компании, что приведет к снижению дивидендов и к сокращению инвестиций в развитие бизнеса, считает Чернов.
"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 22 сентября: диапазон 2960-3050 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС: 970-1000 пунктов", - полагает аналитик.
По словам аналитика ФГ "Финам" Зарины Саидовой, на мировых площадках наблюдается смешанная динамика индексов акций.
Пессимистичный настрой игроков в конце недели был обусловлен итогами заседания ФРС, которая дала понять, что борьба с инфляцией далека от завершения. Традиционная точечная диаграмма с экономическими прогнозами показала медианную оценку ставки ФРС на конец 2024 года на уровне 5,1% (что существенно выше предыдущей оценки в 4,6%), а на конец 2025 года - 3,9% (предыдущая оценка предполагала 3,4%). Инвестиционное сообщество сделало для себя вывод, что существует вероятность повышения ставки до конца текущего года.
Российский рынок акций в пятницу продолжил снижение по индексам, однако вряд ли стоит рассчитывать на углубление отката - на данном этапе представляется закономерной консолидационная пауза, которая может продлиться не одну сессию, считает Саидова.
На дневном графике индекс МосБиржи пробил поддержку на уровне 3016 пунктов, но в ближайшие сессии индекс может взять консолидационную паузу и попытается удержаться выше круглой отметки 3000 пунктов, полагает представитель "Финама".
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, на нефтяном рынке коррекция ослабла, нефтяные контракты вновь развернулись в сторону роста. Пока движение может быть неустойчивым, поскольку перед выходными участники предпочитают воздерживаться от активных действий. Но на следующей неделе покупатели могут вновь перехватить инициативу, считает он.
В целом пока нет убедительных причин списывать со счетов риски дальнейшего роста ставок в мире, так что сомнения в силе спроса на нефть в какой-то момент могут возрасти. Тем не менее сокращение поставок странами ОПЕК+ убедило рынок в том, что до конца года в любом случае будет дефицит, а значит, цены будут оставаться высокими. Среднесрочно диапазон $90-95 за баррель Brent выглядит справедливым. При этом кратковременно при появлении новых позитивных драйверов котировки вполне могут подскочить в район $100 за баррель, считает Галактионов.
В четверг правительство России ввело ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива с целью стабилизировать цены внутри страны. Сроки запрета не обозначены, исключения составляют поставки в страны ЕАЭС. Топливные фьючерсы в ЕС подскочили на фоне новостей, предвосхищая дефицит топлива на мировом рынке. По данным Vortexa, в этом году Россия выступала крупнейшим экспортером дизельного топлива в мире с объемом 1 млн б/с, незначительно опережая США. Если запрет на экспорт продлится достаточно долго, то ситуация с ценами на дизель по всему миру может заметно обостриться, полагает представитель "БКС МИ".
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, завершение недели пройдет без значимых позитивных факторов.
Индексы МосБиржи и РТС остаются у новых минимумов с июля. Индикатор МосБиржи пока держится выше психологически важной отметки 3000 пунктов, находясь в зоне краткосрочной перепроданности. Долларовый РТС не удержал уровень 1000 пунктов, что может открыть дорогу к движению в район июльского минимума 951 пункт, считает аналитик.
Новым фактором для нефтяных компаний РФ станет бессрочное на данный момент введение ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива для насыщения внутреннего рынка. Детали новой меры будут обсуждаться в пятницу на встрече вице-премьера РФ Александра Новака с главами нефтяных компаний.
По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, индекс МосБиржи может завершить неделю ниже отметки 3000 пунктов. "Прохождение диапазона 3010-3025 пунктов будет сигнализировать о продолжении коррекции. Вполне вероятно, что в пятницу будут попытки выкупить подешевевшие бумаги, но российский рынок выглядит слабым. По этой причине позитивного импульса почти наверняка окажется недостаточно, чтобы индекс МосБиржи смог подрасти", - полагают аналитики.
По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на рынке акций РФ был бы логичен небольшой отскок после недельного снижения.
Не исключено, что уровень 3000 пунктов по индексу МосБиржи в пятницу будет "проколот" вниз, но все-таки рынок локально сильно перепродан, и отскок назревает. К тому же в пятницу многие "медведи" будут сокращать "короткие" позиции, чтобы не платить за их перенос через выходные, полагает эксперт.
В среднесрочных портфелях, считает Антонов, лучше иметь больше "кэша" на случай очень вероятной дальнейшей просадки индекса МосБиржи, а также цен облигаций. Нефть Brent в пятницу умеренно подрастает, тут можно ожидать повторного штурма сопротивления $95 за баррель, который может оказаться успешным, полагает эксперт.
В США накануне индексы акций снизились на 1,1-1,8%: S&P 500 (-1,6%) и Nasdaq (-1,8%) достигли минимумов с июня, Dow Jones (-1,1%) откатился к уровню середины июля.
В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi снизился на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,3%), также нет единого вектора в Европе (индексы CAC 40 и FTSE выросли на 0,2-1,2%, DAX просел на 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,03-0,4%).
Японский ЦБ оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Банк Японии также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг - плюс/минус 0,5% годовых.
В заявлении ЦБ отмечается, что его цели по инфляции еще не достигнуты, в связи с чем монетарное стимулирование будет продолжаться.
Тем временем розничные продажи в Великобритании в августе выросли на 0,4% при прогнозах роста на 0,5%.
На нефтяном рынке цены днем в пятницу растут после небольшого снижения накануне.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в пятницу составила $94,19 за баррель (+1% и -0,3% накануне), ноябрьская цена WTI - $90,67 за баррель (+1,2% и -0,1% в четверг).
Правительство России ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Решение России, являющейся одним из крупнейших мировых поставщиков дизельного топлива, вероятно, усугубит его нехватку на глобальном рынке, отмечает Market Watch.
Давление на нефтяной рынок на этой неделе оказали "ястребиные" сигналы Федеральной резервной системы (ФРС), а также опасения ухудшения ситуации в экономике США и, соответственно, спроса на нефть в результате ужесточения политики американским ЦБ.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Инарктика" (-6,2%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (-5,8%), ПАО "ТНС Энерго" (-4,5%), "Самараэнерго" (-4%), расписки X5 Retail (-3,8%), бумаги "Красноярскэнергосбыта" (-3,3%), "ФосАгро" (-3%).
Выросли акции "Сахалинэнерго" (+14,9%), ПАО "Наука-Связь" (+6,1%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (+5,5%), МКФ "Красный Октябрь" (+4,8%), "Камчатскэнерго" (+4,8%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+4,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 36,27 млрд рублей (из них 5,25 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,2 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,97 млрд рублей на акции "Роснефти").
