(Обновляет цены в 11:25 утра по восточному времени; добавляет комментарий в параграфах 3-4, предварительные данные по PMI в параграфе 7, заголовок, НЬЮ-ЙОРКСКАЯ дата)
*
Акции восстанавливаются по мере снижения доходности казначейских облигаций
*
Ставки Банка Японии остаются на прежнем уровне; иена резко падает
*
Доходность 10-летних казначейских облигаций достигает 4,5%, а затем снижается
*
Цена на сырую нефть держится выше 90 долларов за баррель
Авторы: Герберт Лэш и Хью Джонс
НЬЮ-ЙОРК/ЛОНДОН, 22 сентября (Рейтер) - Цены на казначейские облигации и индекс мировых акций восстановились в пятницу после резких распродаж в начале этой недели после предупреждения Федеральной резервной системы США о том, что ставки останутся более высокими, что, по мнению многих участников рынка, противоречит прогнозу о мягкой посадке.
Политики ФРС повысили прогноз центрального банка США по ставке кредитования "овернайт" на 50 базисных пунктов до 5,1% в 2024 году, но также улучшили прогноз экономического роста. Тем не менее, более высокие ставки, как правило, ограничивают банковские кредиты и повышают стоимость кредита.
"Сохранение ставок на этом уровне или чуть выше этого уровня в течение длительного периода времени не соответствует действительности", - сказал Марвин Лох, старший глобальный макроэкономический стратег State Street в Бостоне.
"Конечно, они хотели дать понять, что higher продержится дольше, и пошли ва-банк на мягкую посадку. С этим связаны некоторые несоответствия".
Ориентированный на США индекс MSCI по глобальным показателям фондового рынка и акциям Уолл-стрит восстановился, в то время как доходность доллара и казначейских облигаций, которые движутся обратно пропорционально цене, снизилась. Базовые 10-летние облигации снизились с 16-летних максимумов более чем на 4,5%.
Доходность казначейских облигаций за два года, которая отражает ожидания по процентной ставке, упала на 3,6 базисных пункта до 5,112%.
В качестве признака замедления роста предварительные данные сводного индекса деловой активности в США от S&P Global показали, что деловая активность в США в сентябре практически не изменилась, при этом огромный сектор услуг, по сути, бездействовал самыми медленными темпами с февраля.
Первоначальная переоценка политики ФРС по повышению ставок на более длительный срок привела к росту доходности казначейских облигаций и создала препятствия для рисковых активов, включая акции, кредиты и развивающиеся рынки, но оказала поддержку доллару.
Общемировой страновой индекс акций MSCI вырос на 0,37%, но общеевропейский индекс STOXX 600 упал на 0,39%.
На Уолл-стрит индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,17%, S&P 500 прибавил 0,53%, а Nasdaq Composite прибавил 0,83%.
На валютных рынках доллар сократил рост по отношению к корзине валют после публикации внезапного индекса деловой активности, но остался выше на 0,10% до 105,48.
Иена торговалась на уровне 148,155 по отношению к доллару после резкого падения ранее после решения Банка Японии сохранить процентные ставки на отрицательной территории, что говорит о том, что он не спешит сворачивать свою масштабную программу стимулирования.
Цены на нефть выросли, поскольку возобновившиеся опасения по поводу мировых поставок из-за запрета на экспорт топлива из России опровергли опасения по поводу спроса, вызванные макроэкономическими препятствиями и более высокими процентными ставками.
Фьючерсы на американскую нефть CLc1> выросли на 0,79% до 90,34 доллара за баррель, а Brent стоила 93,77 доллара, увеличившись на 0,5% за день.
В резком контрасте с экономикой США экономика еврозоны, скорее всего, сократится в третьем квартале и не вернется к росту в ближайшее время, показал предварительный индекс менеджеров по закупкам HCOB, ударив по евро и доходности.
Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за исключением Японии достиг 10-месячного минимума, после чего подскочил на 0,9% на фоне обещаний Китая поддержать частный бизнес. На этой неделе он снизился на 2,8%.
Японский Nikkei сократил потери на целых 1%, снизившись на 0,5%.
Фьючерсы на десятилетние государственные облигации Японии выросли, хотя доходность наличных практически не изменилась и приблизилась к десятилетним максимумам на уровне 0,745%.
Инвесторы все еще переваривали множество политических решений крупных центральных банков в течение недели.
Центральные банки Швеции и Норвегии объявили о повышении ставок на 25 базисных пунктов с перспективой дальнейшего повышения.
Тем не менее, Банк Англии, приняв раздельное решение, оставил ставки без изменений впервые почти за два года, в результате чего фунт стерлингов упал до шестимесячного минимума, в то время как швейцарский франк резко подешевел после неожиданного сохранения ставок Швейцарским национальным банком.
"Это множество противоречивых сообщений и историй, и часто вы получаете их в поворотные моменты", - сказал Крейг Эберт, старший экономист BNZ в Веллингтоне.
На развивающихся рынках индийские облигации и рупия выросли после того, как JPMorgan заявил, что добавит долг Индии в свой широко отслеживаемый индекс развивающихся рынков, подготовив почву для притока иностранных инвестиций на миллиарды долларов.
Цены на золото выросли, чему способствовало небольшое снижение курса доллара и доходности облигаций, поскольку инвесторы обдумывали ястребиную позицию ФРС и ждали комментариев от политиков, чтобы получить информацию о перспективах процентной ставки.
Спотовое золото подорожало на 0,3% до $1924,60 за унцию после трех сессий потерь.
(Репортаж Хью Джонса, дополнительный репортаж Тома Уэстбрука; Редактирование Маргаритой Чой и Рашми Айч)
