(Добавляются цены закрытия американского рынка, основные индексы демонстрируют наибольшее недельное процентное снижение в пункте 14)
*
Основные индексы демонстрируют крупнейшее недельное снижение с марта
*
Доллар растет, несмотря на слабый всплеск PMI
*
Доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 4,5%, а затем снизилась
*
Ставки Банка Японии остаются на прежнем уровне; иена резко падает
*
Цены на нефть Brent и WTI смешались выше 90 долларов за баррель
Авторы: Герберт Лэш и Хью Джонс
НЬЮ-ЙОРК/ЛОНДОН, 22 сентября (Рейтер) - Цены на казначейские облигации восстановились, но индекс мировых акций упал в пятницу, что привело к резким распродажам ранее на этой неделе, после того как три представителя Федеральной резервной системы предупредили, что может потребоваться дальнейшее повышение ставок для обеспечения контроля инфляции.
Официальные лица в своих выступлениях на отдельных мероприятиях заявили, что они не уверены в завершении борьбы с инфляцией, и указали, что денежно-кредитная политика центрального банка США, вероятно, останется жесткой дольше, чем ожидалось ранее.
ФРС в среду повысила свой прогноз по ставке кредитования овернайт центрального банка США на следующий год до 5,1%, но повысила прогноз экономического роста. Прогнозы кажутся противоречивыми, поскольку более высокие ставки повышают стоимость кредитования, что может замедлить экономику.
Эти два прогноза не совпадают, потому что, если более высокие ставки находятся на ограничительной территории, как указывает ФРС, это должно привести к замедлению, сказал Марвин Лох, старший глобальный макростратег State Street в Бостоне.
"Конечно, они хотели дать понять, что повышение будет продолжаться дольше, и они пошли ва-банк на мягкую посадку", - сказал Лох о прогнозах ФРС, опубликованных в среду. "С этим связаны некоторые несоответствия".
Индекс MSCI, оценивающий глобальные показатели фондового рынка и акции на Уолл-стрит, снизился после раннего роста. Доходность казначейских облигаций США, которая обратно пропорциональна цене, упала. Базовые 10-летние облигации снизились до 4,30% с 16-летних максимумов более чем на 4,5% поздно вечером в четверг.
Доходность двухлетних казначейских облигаций, которая отражает ожидания по процентной ставке, упала на 4 базисных пункта до 5,108%.
В качестве признака замедления роста предварительные данные сводного индекса деловой активности в США от S&P Global показали, что деловая активность в США в сентябре практически не изменилась, при этом огромный сектор услуг, по сути, бездействовал самыми медленными темпами с февраля.
Доходность по двухлетним и 10-летним облигациям осталась неизменной на уровне -67,6 базисных пунктов, поскольку доходность по облигациям с более короткой датой выше, чем по более длинным. Инверсия рассматривается как надежный предвестник рецессии.
"Я не думаю, что прогнозы ФРС согласуются с наиболее вероятным результатом развития экономики и возвращения ситуации в нормальное русло", - сказал Джо Лаворна, главный экономист SMBC Nikko Securities America в Нью-Йорке.
"Я не вижу мягкой посадки", - сказал он, сославшись на инверсию кривой доходности. "Единственным выходом из сложившейся ситуации будет рецессия, когда ФРС будет вынуждена снизить ставки".
Общемировой страновой индекс акций MSCI закрылся снижением на 0,10%, а общеевропейский индекс STOXX 600 упал на 0,31%.
На Уолл-стрит индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,31%, S&P 500 потерял 0,23%, а Nasdaq Composite упал на 0,09%.
Мировые фондовые индексы Nasdaq, S&P 500 и MSCI зафиксировали самое большое недельное процентное снижение с начала марта.
На валютных рынках доллар вырос по отношению к корзине валют, поскольку данные PMI по деловой активности со всего мира подчеркнули превосходящие позиции США по сравнению с другими крупными экономиками.
Индекс доллара, измеряющий курс американской валюты по отношению к шести основным валютам-аналогам, вырос на 0,2% до 105,59.
Иена торговалась с понижением до 148,38 по отношению к доллару после резкого падения ранее после решения Банка Японии сохранить процентные ставки на отрицательной территории, что говорит о том, что он не спешит сворачивать свою масштабную программу стимулирования.
Цены на нефть выросли, поскольку возобновившиеся опасения по поводу мировых поставок из-за запрета на экспорт топлива из России опровергли опасения по поводу спроса, вызванные макроэкономическими препятствиями и более высокими процентными ставками.
Фьючерсы на американскую нефть CLc1> выросли на 40 центов до 90,03 доллара за баррель, а Brent подешевела на 3 цента до 93,27 доллара.
Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за исключением Японии достиг 10-месячного минимума, после чего подскочил на 0,9% на фоне обещаний Китая поддержать частный бизнес. На этой неделе он снизился на 2,8%.
Японский Nikkei сократил потери на целых 1%, снизившись на 0,5%.
Инвесторы все еще оценивали множество политических решений крупных центральных банков в течение недели.
Центральные банки Швеции и Норвегии объявили о повышении ставок на 25 базисных пунктов с перспективой дальнейшего повышения.
Тем не менее, Банк Англии, приняв раздельное решение, оставил ставки без изменений впервые почти за два года, в результате чего фунт стерлингов упал до шестимесячного минимума, в то время как швейцарский франк резко подешевел после неожиданного сохранения ставок Швейцарским национальным банком.
На развивающихся рынках индийские облигации и рупия выросли после того, как JPMorgan заявил, что добавит долг Индии в свой широко отслеживаемый индекс развивающихся рынков, подготовив почву для притока иностранных инвестиций на миллиарды долларов.
Цены на золото выросли, чему способствовало небольшое снижение курса доллара и доходности облигаций.
Фьючерсы на золото в США выросли на 0,3% до 1945,60 доллара за унцию.
(Репортаж Хью Джонса, дополнительный репортаж Тома Уэстбрука; Редактирование Маргаритой Чой, Рашми Айч, Авророй Эллис и Дэвидом Грегорио)
