Москва. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в понедельник будет консолидироваться при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних факторов, сдерживать покупателей будут ожидания продолжительного периода высоких ставок ЦБ РФ из-за инфляции. Индекс МосБиржи будет двигаться в рамках 3020-3080 пунктов, индекс РТС - в рамках 980-1020 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ в минувшую пятницу скорректировался вверх за счет закрытия части "коротких" позиций спекулянтами на фоне улучшения внешней конъюнктуры и оптимистичных макроэкономических прогнозов властей РФ. Индекс МосБиржи отскочил в район 3050 пунктов после локального падения в начале торгов ниже 3000 пунктов; лидерами роста выступили бумаги Polymetal (+5,8%) и ПАО "Московская биржа" (+5,5%). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3049,07 пункта (+1%, минимум сессии - 2988,04 пункта), индекс РТС - 999,99 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,5%. Доллар к 18:50 МСК стоил 96,04 рубля (+0,13 рубля). За неделю индексы РТС и МосБиржи снизились на 2,8-3,3%, доллар подешевел на 0,77 рубля.
В США в пятницу индексы акций снизились на 0,1-0,3%, минувшая неделя стала худшей с марта для S&P 500 (-2,9%) и Nasdaq (-3,6%).
Давление на котировки оказал рост доходности американских гособлигаций после сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Так, доходность десятилетних US Treasuries за неделю прибавила 11,7 базисных пункта и достигла 4,44%, причем в четверг показатель обновил максимум с октября 2007 года.
В прошлую среду Федрезерв оставил диапазон базовой процентной ставки без изменения - 5,25-5,5% годовых. Это максимальный уровень за 22 года. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ готов вновь поднять ставку, если это потребуется.
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзан Коллинс в пятницу отметила, что ставки, скорее всего, будут оставаться на более высоком уровне, чем ранее ожидалось, причем более долгий срок.
Член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман сказала представителям банковской отрасли Колорадо, что в связи со слишком высокой инфляцией дальнейшее повышение ставок "наверняка будет целесообразным". По ее словам, регулятор достиг значительных успехов в замедлении роста цен, но работа еще не закончена, пишет MarketWatch.
В Азии в понедельник на рынках акций также преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на основные индексы прибавляют 0,2-0,3%).
Негативными факторами для акций региона являются "ястребиные" сигналы Федеральной резервной системы (ФРС), а также инфляционные опасения, вызванные ростом цен на нефть, пишет Trading Economics.
В Японии инвесторы продолжают реагировать на итоги состоявшегося в прошлую пятницу заседания Банка Японии, который оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП), а также отметил, что его цели по инфляции еще не достигнуты, в связи с чем монетарное стимулирование будет продолжаться.
На нефтяном рынке цены утром в понедельник умеренно растут после незначительного изменения по итогам прошлой недели.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 9:36 МСК составила $93,8 за баррель (+0,6% и -0,03% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $90,44 за баррель (+0,5% и +0,5% в пятницу).
По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,7%, WTI - подорожала на 0,01%.
Нефтяной рынок может завершить третий квартал самым существенным ростом с начала 2022 года на фоне ограничения добычи Саудовской Аравией при улучшении перспектив спроса в Китае и США. Кроме того, на прошлой неделе Россия объявила о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.
За последние три месяца цена Brent поднялась на 26%, WTI - почти на 30%, и все больше инвесторов говорит о возможности возврата рынка к уровням в $100 за баррель.
Важные события дня:
Состоится заседание Совета Федерации, открывающее осеннюю сессию. В 12:30 состоится "правительственный час" с участием министра экономического развития М.Решетникова, который представит доклад "О прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".
Пройдет заседание комитета Госдумы по бюджету и налогам. Планируется рассмотреть законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части снижения ставки НДС в отношении отдельных видов социально значимых товаров. (17:00)
Состоится "круглый стол" о ситуации на российском нефтяном рынке. К разговору приглашены представители министерства энергетики РФ. Информация на сайте: https://pressria.ru/20230925/955479173.html. (15:00)
Polymetal, крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков, опубликует финансовые результаты за I полугодие 2023 года.
Состоится заседание совета директоров ПАО "НПК "Объединенная вагонная компания", который рассмотрит вопрос об утверждении проспекта ценных бумаг.
Истекает срок, до которого граждане и резиденты стран Европейского союза могли подавать в компетентные органы своих государств заявки на конвертацию депозитарных расписок на российские акции, учитываемые в Национальном расчетном депозитарии. Разрешение распространялось только на DR, выпущенные до введения санкций против НРД, то есть до 3 июня 2022 года.
"Московская биржа" добавит в линейку инструментов валютного рынка с расчетами в рублях пару "дирхам ОАЭ - российский рубль". Кроме того, участники торгов получат возможность рассчитывать внебиржевые сделки с центральным контрагентом с валютными парами "турецкая лира - российский рубль", "доллар США - турецкая лира", "гонконгский доллар - российский рубль" и "доллар США - гонконгский доллар".
"Московская биржа" даст возможность выставления на валютном рынке айсберг-заявок для инструментов своп. Новый тип заявки будет доступен всем профессиональным участникам валютного рынка. Она позволяет скрыть определенную часть своего объема для минимизации влияния на рыночную цену крупных относительно рынка заявок.
Торги акциями ПАО "Софтлайн" начнутся на Московской бирже (в режимах РПС и РЕПО) и СПБ бирже. Московская биржа включит обыкновенные акции ПАО "Софтлайн" в раздел "Второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Основные торги акциями начнутся 26 сентября.
Сбербанк повысит ставки по вкладам. По отдельным наиболее популярным депозитным линейкам ставки будут повышены на 0,3-0,4 процентного пункта.
Дата закрытия реестра акционеров банка "Авангард" для получения дивидендов за первое полугодие 2023 года.
25-29 сентября в Вене пройдет 67-я Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). На первом пленарном заседании будет зачитано послание генсека ООН А.Гутерриша, с заявлением выступит гендиректор МАГАТЭ Р.Гросси. Информация на сайте: https://www.iaea.org/ru/o-nas/gc67/raspisaniye.
25-27 сентября в Тегеране состоится деловая миссия российских компаний - экспортеров продукции АПК в Иран. Во время работы миссии запланирована деловая программа, которая будет включать пленарную сессию и круглые столы, посвященные развитию экспорта сырьевой и готовой продукции, стратегиям работы в сегментах HoReCa и ритейла.
Германский исследовательский институт IFO опубликует индекс доверия бизнесменов к экономике страны в сентябре. (11:00)
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (пятница) | негативная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (пятница) | -0.03% | $93.27 |
| Фондовые индексы Азии (понедельник) | негативная динамика | |
| Металлы (алюминий, никель, платина, серебро, олово, медь, палладий) (понедельник) | негативная динамика | |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на индекс S&P500 (понедельник) | +0.2% | 4371.1 |
| Фьючерс на нефть Brent (понедельник) | +0.6% | $93.8 |
| Фьючерс на индекс РТС (понедельник) | +0.1% | 102070 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (понедельник) | +0.1% | 309350 |
