Москва. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в понедельник снижается на фоне просевшей Европы и отсутствия поводов для покупок, индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля просел ниже 3030 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" и "Русала".
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3029,75 пункта (-0,6%), индекс РТС - 993,63 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,9%.
Доллар стоит 96,05 рубля (-0,2 рубля).
Подешевели акции "Аэрофлота" (-1,9%), ОК "Русал" (-1,9%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-1,8%), бумаги "Московской биржи" (-1,5%), АФК "Система" (-1,5%), ПАО "Полюс" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), "Магнита" (-1,3%), расписки OZON (-1,3%), акции "ММК" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Норникеля" (-0,8%), "Газпрома" (-0,6%), ВТБ (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), Сбербанка (-0,5% и -0,7% "префы"), "Интер РАО" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,1% "префы"), "Татнефти" (-0,1%).
Подорожали акции "РусГидро" (+2,3%), "Роснефти" (+1,9%), Polymetal (+1,6%), "Северстали" (+0,2%).
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, поддержкой для акций "РусГидро" выступили сообщения Минэнерго о том, что запуск ценовой зоны на Дальнем Востоке создаст условия для финансирования строительства новых ГЭС, которые будут принадлежать холдингу.
Позитивную динамику котировок Polymetal вызвала публикация отчета МСФО за первое полугодие, в котором зафиксирован рост выручки на 25% г/г (до $1,32 млрд) при повышении скорректированной EBITDA на 31% г/г (до $0,56 млрд) и увеличении чистой прибыли на 28% (до $0,26 млрд).
Бумаги "Русала" остаются под давлением из-за предстоящей с 1 октября выплаты "курсовой ренты" на экспорт, так как основную часть своей продукции компания поставляет за рубеж, а валютный курс не позволяет рассчитывать на обнуление дополнительных сборов - для этого доллар должен стоить 80 руб./$1 и ниже. Необходимость выплачивать дополнительный налог приведет к снижению свободного денежного потока "Русала" и, как следствие, вынудит компанию сократить дивиденды, считает аналитик.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 25 сентября: диапазон 3000-3100 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 980-1030 пунктов, полагает Чернов.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, в начале недели на внешних рынках наблюдаются смешанные настроения после весьма неблагоприятной прошлой недели, ознаменовавшейся большим количеством заседаний ведущих мировых центробанков. Основное внимание было приковано к ФРС, которая, как и ожидалось, сделала "ястребиную" паузу: оставила ключевую ставку на прежнем уровне, но заявила еще об одном повышении ставки до конца текущего года в случае необходимости. При этом, если в следующем году Федрезерв и перейдет к снижению ставки, то происходить это будет медленнее, чем предполагалось ранее, из-за растущей инфляции.
Российские фондовые индексы в понедельник возобновили умеренное снижение, давление оказывает не самая благоприятная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках. Определенными негативными факторами также выступают объявленные российским правительством дополнительные экспортные пошлины по ряду видов сырья и экспортные ограничения по автотопливу, что может ухудшить финпоказатели соответствующих эмитентов. В то же время от более сильной просадки рынок удерживают высокие цены на нефть. В целом запал продавцов, наблюдавшийся на прошлой неделе, в значительной степени иссяк, но и каких-то новых значимых драйверов для роста пока не видно. В связи с этим вероятным выглядит боковое движение котировок российских акций в ближайшие дни, считает Додонов.
"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи оттолкнулся от нижней границы бокового канала 3015-3200 пунктов. Ожидаем продолжения отскока с целью достижения отметки 3100 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя, а при преодолении этого рубежа - в район верхней границы фигуры", - полагает аналитик "Финама".
По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон в понедельник можно назвать в целом нейтральным. Нефть подросла на фоне ограничений поставок бензина и дизельного топлива из РФ, однако в Азии рынки торгуются разнонаправленно. В Китае продолжаются проблемы с застройщиком China Evergrande, который может столкнуться с проблемами реструктурирования долга из-за невозможности размещать новые облигации. На этом фоне у российского рынка нет четких сигналов для направленного движения, скорее больше оснований для консолидации, считает аналитик.
По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в понедельник индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3000-3100 пунктов. Техническая картина по индексу внушает оптимизм, индекс удержался выше 3000 пунктов и завершил пятничные торги на дневных максимумах. Однако рост в пятницу мог быть вызван закрытием коротких позиций перед выходными, поэтому пока рано говорить о прекращении коррекции. Если в течение первой половины недели откат российского рынка не продолжится, тогда можно будет вернуться к открытию длинных позиций с короткими "стоп-лоссами". Однако на данный момент стоит повременить с покупками, считает Головинов.
Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что о развороте рынка вверх говорить пока рано, и индекс МосБиржи, скорее всего, продолжит тестировать "круглую" отметку 3000 пунктов.
"Если "медведям" удастся просадить индекс ниже 3000 пунктов, то следующей целью снижения станет район 2900 пунктов. Драйверов роста рынка сейчас совсем немного. Рубль хоть и демонстрирует слабость, что благоприятно для акций экспортеров, однако вряд ли власти позволят ему опуститься слишком сильно", - считает эксперт.
К негативным факторам можно отнести новый налог на экспортеров, который будет зависеть от курса рубля. Под него в основном подпадут металлурги и производители удобрений. Никакой "дыры" в бюджетах компаний новые сборы не проделают, но часть прибыли от благоприятного для них курса рубля отберут, полагает Антонов.
В США в пятницу индексы акций снизились на 0,1-0,3%, минувшая неделя стала худшей с марта для S&P 500 (-2,9%) и Nasdaq (-3,6%).
В прошлую среду Федрезерв оставил диапазон базовой процентной ставки без изменения - 5,25-5,5% годовых (максимальный уровень за 22 года). При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ готов вновь поднять ставку, если это потребуется.
Президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинс в пятницу отметила, что ставки, скорее всего, будут оставаться на более высоком уровне, чем ранее ожидалось, причем более долгий срок.
Член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман сказала представителям банковской отрасли Колорадо, что в связи со слишком высокой инфляцией дальнейшее повышение ставок "наверняка будет целесообразным". По ее словам, регулятор достиг значительных успехов в замедлении роста цен, но работа еще не закончена, пишет MarketWatch.
В Азии в понедельник на рынках акций также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%), просела Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,03-0,6%), растеряли утренний рост американские фондовые фьючерсы (контракты на основные индексы вернулись к уровням пятницы).
В Японии инвесторы продолжают реагировать на итоги состоявшегося в прошлую пятницу заседания Банка Японии, который оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики, а также отметил, что его цели по инфляции еще не достигнуты, в связи с чем монетарное стимулирование будет продолжаться.
Тем не менее, негативными факторами для мировых фондовых площадок являются "ястребиные" сигналы Федеральной резервной системы, а также инфляционные опасения, вызванные ростом цен на нефть, пишет Trading Economics.
На нефтяном рынке цены днем в понедельник умеренно растут после незначительного изменения по итогам прошлой недели.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $93,59 за баррель (+0,4% и -0,03% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $90,23 за баррель (+0,2% и +0,5% в пятницу).
По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,7%, WTI - подорожала на 0,01%.
Нефтяной рынок может завершить третий квартал самым существенным ростом с начала 2022 года на фоне ограничения добычи Саудовской Аравией при улучшении перспектив спроса в Китае и США. Кроме того, на прошлой неделе Россия объявила о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.
За последние три месяца цена Brent поднялась на 26%, WTI - почти на 30%, и все больше инвесторов говорит о возможности возврата рынка к уровням в $100 за баррель.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже просели акции банка "Авангард" (-7,3%), ПАО "ММЦБ" (-7,2%), ПАО "Генетико" (-5,6%), "Детского мира" (-2,1%).
Выросли бумаги ПАО "Россети Северо-Запад" (+17,9%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (+10%), "Ижстали" (+9,2%), ПАО "ЮТэйр" (+7,7%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+7,6%), "Росгосстраха" (+6,9%), ПАО "Россети Юг" (+6,7%), ПАО "Куйбышевазот" (+6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 25,48 млрд рублей (из них 3,94 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,45 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,92 млрд рублей на акции "Газпрома").
