*
Источники сообщают, что Emcure планирует привлечь $400-500 млн в ходе IPO в 2024 году
*
Котак, JP Morgan, Джеффрис консультируют по вопросам IPO
*
Bain Capital планирует продать часть 13% акций - источники
Автор: М. Шрирам
МУМБАИ, 25 сентября (Рейтер) - Индийская Emcure Pharmaceuticals намерена привлечь 400-500 миллионов долларов от первичного публичного размещения акций, запланированного на следующий год, сообщили два источника, возобновляя планы листинга, которые производитель лекарств отложил в начале 2022 года, поскольку война на Украине всколыхнула мировые рынки.
Emcure, поддерживаемая частной инвестиционной компанией Bain Capital, наняла инвестиционные банки JP Morgan, Jefferies и Kotak для проведения IPO и нацелена на оценку около 3 миллиардов долларов, сообщили оба источника, непосредственно осведомленные об этом вопросе.
Bain, которой принадлежит 13% акций компании, планирует продать часть своей доли, сообщил первый источник.
Bain и Jefferies отказались от комментариев, в то время как Emcure, Kotak и JP Morgan не ответили на запросы о комментариях.
Emcure входит в число компаний, стремящихся извлечь выгоду из растущей потребности самой густонаселенной страны мира в лекарствах и растущей осведомленности граждан о состоянии здоровья.
Ожидается, что индийский фармацевтический рынок достигнет 130 миллиардов долларов в 2030 году по сравнению с 50 миллиардами долларов в настоящее время, и заключение сделок в этом секторе находится на подъеме.
Основанная в 1981 году, Emcure является 13-м по величине производителем лекарств в Индии и представлена более чем в 70 странах, включая Канаду, Великобританию и Таиланд.
Компания планировала провести листинг и привлечь до 672 миллионов долларов в начале 2022 года и получила одобрение регулирующих органов на продолжение, но отложила эти планы, поскольку фондовые рынки упали после вторжения России в Украину и роста процентных ставок.
Теперь компания планирует подать проекты документов об IPO в регулирующий орган к концу года и провести листинг в следующем году, сообщили оба источника.
Компания продает лекарства в таких областях, как гинекология, кардиология, противоинфекционные средства (лекарства, которые могут подавлять или убивать чужеродные организмы, вызывающие инфекцию) и витамины, в дополнение к вакцинам, и имеет 14 заводов-изготовителей в Индии.
По данным рейтингового агентства CareEdge Ratings, в финансовом году, завершившемся в марте 2022 года, операционный доход Emcure вырос на 16% до 698 миллионов долларов. По данным агентства, около 45-55% доходов Emcure приходится на Индию.
Обновленные планы Emcure появились в связи с тем, что основные фондовые индексы Индии - SENSEX и NIFTY - близки к рекордным максимумам благодаря сильным внутренним и иностранным притокам средств.
В фармацевтическом секторе также наблюдается всплеск активности по заключению сделок с рекордными оценками. Производитель лекарств Torrent Pharma ведет переговоры о приобретении более крупного конкурента Cipla примерно за 7 миллиардов долларов, что может стать крупнейшей в истории фармацевтической сделки в стране.
На прошлой неделе Glenmark продала свое подразделение в области естественных наук производителю моющих средств Nirma за 680 миллионов долларов.
(1 доллар = 83,0980 индийских рупий) (Репортаж М. Шрирама; Редактирование Эмелией Ситхол-Матарис)
