Москва. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник остается под давлением продавцов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за ожиданий продолжительного действия жесткой монетарной политики центробанков. Индекс МосБиржи просел в район 3030 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота", лучше рынка выглядят выросшие акции Polymetal и "РусГидро".
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3033,58 пункта (-0,5%), индекс РТС - 993,14 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,1%.
Доллар стоит 96,22 рубля (-0,03 рубля).
Подешевели акции "Аэрофлота" (-2,1%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-2%), бумаги АФК "Система" (-1,6%), ОК "Русал" (-1,6%), "Московской биржи" (-1,4%), "ММК" (-1,3%), ПАО "Полюс" (-1,3%), расписки OZON (-1,3%), акции "НЛМК" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), "Норникеля" (-0,8%), "Магнита" (-0,8%), Сбербанка (-0,5% и -0,6% "префы"), "Газпром нефти" (-0,4%), "Северстали" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%).
Подорожали акции Polymetal (+4,3%, до 542,9 рубля), "РусГидро" (+3,5%), "Роснефти" (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,6% и +1,1% "префы"), "МТС" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%).
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в понедельник отступил от внутридневных максимумов и вернулся к снижению, не получая значимых позитивных драйверов.
Бумаги Polymetal пытаются развить рост, но отступили от внутридневного максимума (555,5 руб.) ввиду отсутствия в отчетности комментариев в отношении возможной выплаты дивидендов. Акции "Совкомфлота" (+5,3%) выросли на фоне заявлений гендиректора компании об ожидаемой прибыли по итогам II полугодия на уровне I полугодия ($496 млн). "Совкомфлот" ранее заявлял о приверженности выплате дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2023 год. Инвесторам, судя по всему, придется дождаться выплат уже в следующем году, отмечает аналитик.
Акции "Совкомфлота" (112,67 рубля) превысили сопротивление 112 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что может вернуть бумаги к историческому максимуму 119 руб. и способствовать развитию повышения в случае надежд на дивиденды. Показания дневного графика улучшаются, но все же покупателям стоит соблюдать осторожность и наращивать позиции постепенно по мере закрепления выше сопротивлений ввиду рисков возвращения к снижению. Важная среднесрочная поддержка расположена у 96 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика), полагает Кожухова.
На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдается осторожный настрой инвесторов. Американский рынок может опуститься до новых локальных минимумов в условиях отсутствия позитивных драйверов движения и ввиду перспективы более высоких процентных ставок. Индексы Мосбиржи и РТС воздержались от обновления локальных минимумов, но столкнувшись с ближайшими сопротивлениями (3050 и 1000 пунктов) не смогли развить коррекционный рост. На данный момент преобладающими рисками в акциях как в РФ, так и за рубежом остаются понижательные, считает Кожухова.
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, рынок акций РФ попытался консолидироваться в понедельник, но все же не удержался от снижения.
Бумаги Polymetal вернулись к торгам на МосБирже после завершения процесса редомициляции. Компания пока не рассматривает варианты возвращения к выплате дивидендов, но может начать задумываться об этом в конце текущего, или в начале следующего года. Кроме того, компания оценивает налог на сверхприбыль на уровне 600 млн руб.
Нефть Brent остается выше $90 за баррель и факт нового гибкого налога на экспорт с привязкой к курсу рубля не помешает показать нефтяникам сильные результаты за III квартал. Тем временем под давлением продаж находятся акции "РусАла" и "Норникеля", которые существенно зависят от экспорта и для них очередные экспортные пошлины являются прямым негативом.
На внешних рынках акции снижаются. Негативное влияние Китая и европейская статистика привели к доминированию продавцов. Индекс деловых ожиданий Германии незначительно повысился в сентябре - до 82,9 пункта с августовских 82,7 пункта. Оценка текущей ситуации снизилась до 88,7 пункта с 89,0 пункта. Индекс делового климата также снизился - до 85,7 пункта с 85,8 пункта, отметил Кочетков.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, поддержкой для акций "РусГидро" выступили сообщения Минэнерго о том, что запуск ценовой зоны на Дальнем Востоке создаст условия для финансирования строительства новых ГЭС, которые будут принадлежать холдингу.
Позитивную динамику котировок Polymetal вызвала публикация отчета МСФО за первое полугодие, в котором зафиксирован рост выручки на 25% г/г (до $1,32 млрд) при повышении скорректированной EBITDA на 31% г/г (до $0,56 млрд) и увеличении чистой прибыли на 28% (до $0,26 млрд).
Бумаги "Русала" остаются под давлением из-за предстоящей с 1 октября выплаты "курсовой ренты" на экспорт, так как основную часть своей продукции компания поставляет за рубеж, а валютный курс не позволяет рассчитывать на обнуление дополнительных сборов - для этого доллар должен стоить 80 руб./$1 и ниже. Необходимость выплачивать дополнительный налог приведет к снижению свободного денежного потока "Русала" и, как следствие, вынудит компанию сократить дивиденды, считает аналитик.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 25 сентября: диапазон 3000-3100 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 980-1030 пунктов, полагает Чернов.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, помимо внешнего негатива на рынок акций РФ оказали давление объявленные российским правительством дополнительные экспортные пошлины по ряду видов сырья и экспортные ограничения по автотопливу, что может ухудшить финпоказатели соответствующих эмитентов. В то же время от более сильной просадки рынок удерживают высокие цены на нефть. В целом запал продавцов, наблюдавшийся на прошлой неделе, в значительной степени иссяк, но и каких-то новых значимых драйверов для роста пока не видно. В связи с этим вероятным выглядит боковое движение котировок российских акций в ближайшие дни, считает Додонов.
"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи оттолкнулся от нижней границы бокового канала 3015-3200 пунктов. Ожидаем продолжения отскока с целью достижения отметки 3100 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя, а при преодолении этого рубежа - в район верхней границы фигуры", - полагает аналитик "Финама".
В США в пятницу индексы акций снизились на 0,1-0,3%, минувшая неделя стала худшей с марта для S&P 500 (-2,9%) и Nasdaq (-3,6%).
В прошлую среду Федрезерв оставил диапазон базовой процентной ставки без изменения - 5,25-5,5% годовых (максимальный уровень за 22 года). При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ готов вновь поднять ставку, если это потребуется.
Президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз в пятницу отметила, что ставки, скорее всего, будут оставаться на более высоком уровне, чем ранее ожидалось, причем более долгий срок.
Член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман сказала представителям банковской отрасли Колорадо, что в связи со слишком высокой инфляцией дальнейшее повышение ставок "наверняка будет целесообразным". По ее словам, регулятор достиг значительных успехов в замедлении роста цен, но работа еще не закончена, пишет MarketWatch.
В Азии в понедельник на рынках акций также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%), просели Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,8-1,4%) и Штаты (индексы к 16:35 МСК снизились на 0,2-0,4%).
В Японии инвесторы продолжают реагировать на итоги состоявшегося в прошлую пятницу заседания Банка Японии, который оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики, а также отметил, что его цели по инфляции еще не достигнуты, в связи с чем монетарное стимулирование будет продолжаться.
Тем не менее, негативными факторами для мировых фондовых площадок являются "ястребиные" сигналы Федеральной резервной системы, а также инфляционные опасения, вызванные ростом цен на нефть, пишет Trading Economics.
На нефтяном рынке цены в понедельник умеренно растут после незначительного изменения по итогам прошлой недели.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $93,54 за баррель (+0,3% и -0,03% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $90,26 за баррель (+0,3% и +0,5% в пятницу).
По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,7%, WTI - подорожала на 0,01%.
Нефтяной рынок может завершить третий квартал самым существенным ростом с начала 2022 года на фоне ограничения добычи Саудовской Аравией при улучшении перспектив спроса в Китае и США. Кроме того, на прошлой неделе Россия объявила о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.
За последние три месяца цена Brent поднялась на 26%, WTI - почти на 30%, и все больше инвесторов говорит о возможности возврата рынка к уровням в $100 за баррель.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже просели акции ПАО "ММЦБ" (-7,2%), банка "Авангард" (-7,1%), ПАО "Генетико" (-4,5%), "Детского мира" (-2,4%), "Европейской электротехники" (-2%).
Выросли бумаги ПАО "Россети Северо-Запад" (+19,1%), ПАО "Ютэйр" (+13,3%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+10,3%), "Ижстали" (+10,2% и +7% "префы"), ПАО "Россети Юг" (+9,6%), "Росгосстраха" (+8,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+8,5%), ПАО "Нижнекамскшина" (+8,3%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (+7,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 36,09 млрд рублей (из них 5,52 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,6 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,08 млрд рублей на акции "Газпрома").
