(Bloomberg) -- Американская компания по производству косметики и парфюмерии Coty Inc. запустила размещение 33 миллионов акций в рамках плана листинга в Париже, что повысило привлекательность французской биржи как глобального центра элитных акций.
Компания Coty подала заявку на размещение своих обыкновенных акций класса А в профессиональном сегменте Euronext Paris, говорится в заявлении компании в понедельник. У инвесторов будет возможность приобрести акции Coty в евро за акции, котирующиеся в Париже, или в долларах США за акции, торгуемые в Нью-Йорке.
На прошлой неделе агентство Bloomberg News сообщило, что Coty готовится раскрыть детали предлагаемого листинга в Париже. Согласно заявлению, BNP Paribas SA, Credit Agricole SA, Citigroup Inc. и Banco Santander SA являются совместными глобальными координаторами размещения. Стоимость акций составит около 389 миллионов долларов, исходя из цены закрытия в понедельник в Нью-Йорке.
Coty планирует провести телефонный разговор с потенциальными инвесторами 26 сентября в 9:30 утра по нью-йоркскому времени и оценить предложение до открытия американского рынка 28 сентября, согласно условиям сделки, полученным агентством Bloomberg.
Согласно заявлению, компания, рыночная стоимость которой составляет около 10,1 миллиарда долларов, планирует в первую очередь использовать вырученные средства для погашения непогашенной задолженности. Средства также могли бы быть направлены на общекорпоративные цели, включая стратегические инвестиции в бизнес, оборотный капитал и капитальные затраты.
Компания Coty имеет исторические связи с Францией, поскольку была основана в 1904 году в Париже. Предложение Coty - редкая победа для Европы в то время, когда отечественные компании региона обращаются к США в поисках более высокой оценки. Косметическая компания заявила в мае, что рассматривает возможность размещения в Париже — “историческом доме красоты” — для привлечения свежего капитала.
Большинство крупнейших мировых компаний по производству предметов роскоши — LVMH, L'Oreal SA, Hermes International и Kering — торгуются на Euronext Paris. Это означает, что в Европе есть множество аналитиков и инвесторов, обладающих глубокими знаниями отрасли, ее брендов и циклов.
В сентябре Coty повысила прогноз продаж на год, сославшись на устойчивый спрос на ароматы более высокого класса, такие как недавно выпущенный “Burberry Goddess”. Среди ее брендов - Covergirl, Kylie Cosmetics, а также ароматы Gucci и Hugo Boss.
Компания сообщила в своем заявлении в понедельник, что планирует управлять количеством своих непогашенных акций путем погашения одного или нескольких непогашенных свопов на общую доходность в течение следующих шести месяцев на сумму до 27 миллионов акций.
По данным Fitch Ratings, Coty завершила свой последний финансовый год с долгом около 4,4 миллиарда долларов, который снизился с почти 9 миллиардов долларов долга на конец 2020 финансового года. Ранее в этом месяце косметическая компания заявила, что находится на пути к сокращению долга и достижению целевых показателей по коэффициенту заемных средств.
-- При содействии Жюльена Понтуса и Жаннет Нойманн.
©2023 Bloomberg L.P.
