Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем во вторник замедлил снижение, но пока остается под давлением продавцов на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры из-за опасений сохранения жесткой монетарной политики центробанков в целях борьбы с растущей инфляцией. Индекс МосБиржи смог удержаться выше рубежа 3000 пунктов, в лидерах отката выступают бумаги Polymetal и "Русала".
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3015,98 пункта (-1%, утром индекс опускался до 3001,92 пункта), индекс РТС - 987,3 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,6%.
Доллар стоит 96,24 рубля (без изменений), утром курс опускался к 96 руб./$1.
Подешевели акции Polymetal (-3,6%), ОК "Русал" (-2,4%), "Магнита" (-1,9%), "Газпрома" (-1,6%), "Роснефти" (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-1,5%), расписки OZON (-1,5%), бумаги "Татнефти" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -0,7% "префы"), АФК "Система" (-1,2%), "РусГидро" (-1,2%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-1,1%), акции ВТБ (-1%), "Интер РАО" (-1%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Яндекса" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,5%), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), "АЛРОСА" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%).
Подорожали акции "НЛМК" (+1%), "МТС" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,1%).
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, негатив внешних рынков не способствует покупкам российских акций.
Нефть дешевеет на опасениях рецессии в основных экономических зонах мира, также снижаются в цене металлы, в Китае рынок просел с оглядкой на проблемы застройщиков, в США ставки близки к максимальным за 16 лет. В таких негативных внешних условиях российскому рынку не остается шансов для роста. Поэтому нельзя исключать достаточно акцентированного снижения с тестированием уровня 3000 пунктов по индексу МосБиржи, считает аналитик.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, ключевые драйверы роста нефть уже отыграла, а на стороне спроса пока не появилось причин для беспокойства.
Вечером будут представлены предварительные оценки запасов нефти в США от Американского института нефти (API). С учетом сезонности возможен умеренный рост, но дефицит предложения может внести свои коррективы. Сокращение запасов может позитивно сказаться на динамике котировок, напомнил эксперт.
Фьючерсы на Brent в ближайшие недели могут дрейфовать в коридоре $90-95 за баррель, отыгрывая колебания сантимента на фоне переменчивого новостного потока. В основном новостная повестка, по его мнению, может быть сформирована высказываниями разных аналитиков и чиновников по поводу перспектив монетарной политики и мировой экономики. В конце недели ожидаются предварительные данные по инфляции в еврозоне за сентябрь, которые могут подстегнуть публичную дискуссию.
Китайские власти на фоне вялого постковидного восстановления летом анонсировали ряд стимулирующих мер, которые уже по итогам августа начали давать свои плоды. В сентябре ожидается рост производственной активности, что поддерживает позитивные настроения на рынке нефти. Сильная экономика в стране, втором крупнейшем потребителе нефти мира, дает основания для оптимизма в отношении мирового спроса на топливо, считает Галактионов.
По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, мировые рынки во вторник снизились. В Азии инвесторы опасаются разрастания проблем у китайских девелоперов после того, как крупный застройщик Evergrande отменил план реструктуризации, а затем пропустил платеж по облигациям. На западных рынках продолжается переоценка активов после "ястребиных" сигналов ФРС США и Банка Англии. Доходности государственных облигаций демонстрируют внушительный рост и находятся на многолетних максимумах (доходности 10-летних UST достигают 4,56%, а немецких 10-летних бондов - уже 2,8%), что оказывает давление на рынок акций.
Золотодобывающая компания Polymetal сообщила, что может возобновить листинг акций в Лондоне после продажи российского подразделения. Polymetal рассчитывает продать российские активы в течение 6-9 месяцев, интерес к их покупке проявили уже более десяти покупателей из России и Китая, отмечает аналитик "Финама". Российская IT-компания "Софтлайн" разместила акции на Московской бирже после конвертации расписок Noventiq, бумаги были включены в котировальный список второго уровня.
От своих локальных максимумов индекс МосБиржи скорректировался уже на 8,5%. Уровень 3000 пунктов выступает сильной поддержкой, но если индекс все же уйдет ниже, то коррекция может продолжиться, а от максимумов индекс может откатиться на 10% и более, считает Лапшина.
Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", накануне глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари высказался за еще одно повышение ставки ФРС, что поддержало дальнейший рост доходностей американских казначейских бумаг и укрепление доллара. На российском рынке в центре внимания остаются детали проекта федерального бюджета РФ. Резкое наращивание расходов способно усилить ценовое давление, в то время как риски невыполнения планов по доходам выглядят значимыми, что может в дальнейшем потребовать введение дополнительных налоговых мер.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ проседает из-за сохранения тенденции ухода от риска за рубежом и отсутствия идей для масштабного роста. Акционеры банка "Санкт-Петербург" во вторник рассмотрят дивиденды за I полугодие текущего года с максимальной на рынке РФ полугодовой доходностью по обычным бумагам 6,5%, одобрение которых может вызвать волатильность в акциях эмитента. Повышенный интерес накануне наблюдался к акциям "Совкомфлота" (-1,3% во вторник, до 112,72 рубля), которым теперь предстоит преодолеть сопротивление 116 руб. для подтверждения настроя на дальнейший рост, полагает аналитик.
В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei снизился на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%) из-за проблем в секторе недвижимости Китая, "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,4-0,5%).
Девелопер China Evergrande днем ранее уведомил регуляторов об отмене согласованного в марте плана реструктуризации задолженности на сумму $35 млрд из-за худших, чем ожидалось, продаж. Компания сообщила о намерении найти новый способ сокращения долга. Если новое соглашение о реструктуризации не будет достигнуто, кредиторы могут подать иск о ликвидации фирмы, отмечают эксперты.
Во вторник Guangdong Adway Construction, предоставляющая услуги по внутренней и внешней отделке и дизайну, подала заявление о банкротстве в суд Шэньчжэня из-за невозможности расплатиться по долгам. На конец мая долги компании превышали 668 млн юаней ($91 млн). План реструктуризации долга включает продажу зарубежных активов.
Процентные ставки останутся высокими и в следующем году, заявил глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби, выступая на CNBC в понедельник. "Это (сохранение высоких ставок - ИФ) будет немного дольше, чем предполагали рынки", - отметил он.
Внимание инвесторов также направлено на публикацию данных о продажах новых домов в Штатах в августе и индекса доверия потребителей к экономике США в сентябре, которые будут обнародованы во вторник в 17:00 МСК.
На нефтяном рынке днем во вторник цены снижаются в преддверии публикации сведений о запасах в США.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК во вторник составила $92,58 за баррель (-0,7% и +0,02% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $89,0 за баррель (-0,8% и-0,4% накануне).
Давление на рынок оказывает неопределенность в отношении спроса после сентябрьского заседания ФРС.
Американский институт нефти (API) во вторник опубликует данные о недельной динамике нефтяных запасов в стране (23:30 МСК), а в среду официальную статистику представит Минэнерго США. Трейдеры в среднем ожидают сокращения резервов нефти за неделю на 1,65 млн баррелей, указывает Trading Economics.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции ПАО "Россети Северо-Запад" (-8%), ПАО "Генетико" (-6,4%), "Росгосстраха" (-4,6%), "префы" ПАО "Куйбышевазот" (-4%), акции "Ижстали" (-3,9%), ПАО "Ютэйр" (-3,8%), ПАО "Россети Юг" (-3,6%).
Выросли акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (+9,7%), ПАО "Бурятзолото" (+7%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+6,4%), "ТГК-2" (+5,7%), ПАО "ТНС энерго" (+5,2%), расписки EMC (+4,8%), бумаги ПАО "Костромская сбытовая компания" (+4,3% и +13,6% "префы").
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 23,33 млрд рублей (из них 3,25 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,07 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,13 млрд рублей на акции "Газпрома").
