Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру во вторник отыграл половину утренних потерь вместе с отскоком нефти (Brent вернулась выше уровня $93 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки продолжают подавать негативные сигналы из-за опасений сохранения жесткой монетарной политики центробанков в целях борьбы с растущей инфляцией. Индекс МосБиржи скорректировался в район 3030 пунктов за счет роста бумаг ряда металлургов и самой биржи.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3026,29 пункта (-0,6%, утром индекс опускался до 3001,92 пункта), индекс РТС - 990,73 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,4%.
Доллар стоит 96,23 рубля (-0,01 рубля), утром курс опускался к 96 руб./$1.
Подешевели акции Polymetal (-4,4%), ОК "Русал" (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "Роснефти" (-1,6%), "Магнита" (-1,6%), "Газпрома" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,4% и -0,3% "префы"), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-1,4%), OZON (-1,4%), бумаги "РусГидро" (-1,3%), "Яндекса" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Татнефти" (-1%), АФК "Система" (-1%), "Интер РАО" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы").
Подорожали акции "НЛМК" (+3,1%), "Северстали" (+3,1%), "ММК" (+1,9%), "Норникеля" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "МТС" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), ВТБ (+0,2%).
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, котировки акций Мосбиржи позитивно реагируют на подготовку к утверждению новой дивидендной политики, которую в среду обсудит совет директоров. В пятницу, 29 сентября, планируется презентация новой долгосрочной стратегии и дивполитики эмитента. Акции "Софтлайн" (-5,4%) снижаются в первый день торгов на Мосбирже после обмена GDR Noventiq на свои бумаги. Видимо, дождавшись завершения этой процедуры, инвесторы решили избавиться от активов компании, считает аналитик.
Нефть Brent умеренно просела, цена эталонной североморской смеси продолжает колебаться в пределах $89,5-96 за баррель. Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 26 сентября - диапазон 2950-3050 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 960-1000 пунктов, полагает Чернов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ все еще остается под давлением продаж на фоне общемирового ухода от риска.
Акционеры банка "Санкт-Петербург" (-1,2%, до 289,8 рубля) во вторник должны рассмотреть вопрос дивидендов за I полугодие текущего года в размере 19,08 руб. на обыкновенную бумагу (доходность бумаг более 6,5% - самая высокая на рынке РФ в данный момент). В среду совет директоров Мосбиржи также рассмотрит вопрос дивидендной политики и стратегии. Заседание может оказаться интересным в случае объявлений об увеличении уровня дивидендных выплат с прошлогодних 30% от чистой прибыли. При этом ранее дивидендная политика Мосбиржи предполагала выплату не менее 60% от чистой прибыли по МСФО, напомнила аналитик.
На зарубежных фондовых площадках во вторник сохраняются продажи, которые подтверждают среднесрочные нисходящие риски в условиях высоких процентных ставок. Тем не менее, в ближайшие месяцы центральные банки могут наконец получить сигналы о желанном замедлении инфляции и также перейти к более мягкой риторике и ДКП. Индексы Мосбиржи и РТС отскочили от утренних минимумов, но не проявляют решимости в преодолении ближайших сопротивлений 3050 и 1000 пунктов. Инвесторы вновь стали обращать внимание на дивидендные истории и воздержались от масштабных продаж. Индикатор Мосбиржи, тем не менее, остается вблизи психологически важной отметки 3000 пунктов, которая отделяет его от ускорения снижения, отмечает Кожухова.
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, над рынками витают страхи рецессии и высоких процентных ставок, что влечет распродажи рисковых активов.
Снижаются акции Polymetal после того, как эйфория по поводу возвращения торгов бумагами на Мосбирже прошла, как и надежды на дивиденды после полугодовой отчетности. Пока в Polymetal есть только отдаленные ожидания. Соответственно, после повышенной волатильности Polymetal вернется к привычной корреляции с котировками золота, считает аналитик.
На нефтяном рынке игроки вновь делают акцент на рисках снижения спроса на фоне высоких ставок и экономических проблем от Китая до США. Рубль прекратил попытки укрепления, хотя фактор предстоящего налогового периода все еще действует. Дискуссии Минэкономразвития, Минфина и ЦБ РФ по мерам поддержки рубля пока не приводят к каким-либо новым мерам воздействия. Более того, прогноз Минэкономразвития по курсу доллара по 94 руб./$1 на конец года фактически закрепляет сложившийся статус-кво, полагает аналитик.
Структура бэквордации в нефтяных фьючерсах по-прежнему не сужается. Ноябрьские поставки Brent стоят более чем на $3,9 дороже февральских. Это указывает, что рынок остается все еще дефицитным. Даже если впоследствии предполагается какой-либо избыток, то на горизонте трех месяцев напряжение будет сохраняться.
Тем временем, пессимизм в США подогревается заявлениями по поводу ставок. Глава JPMorgan Джейми Даймон неожиданно выступил с предупреждением о том, что мировая экономика может быть не готова к худшему сценарию стагфляции и ставке ФРС на уровне 7%. Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари также высказался в пользу еще одного повышения ставки до конца текущего года, отметил Кочетков.
По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, в Азии инвесторы опасаются разрастания проблем у китайских девелоперов после того, как крупный застройщик Evergrande отменил план реструктуризации, а затем пропустил платеж по облигациям. На западных рынках продолжается переоценка активов после "ястребиных" сигналов ФРС США и Банка Англии. Доходности государственных облигаций демонстрируют внушительный рост и находятся на многолетних максимумах (доходности 10-летних UST достигают 4,56%, а немецких 10-летних бондов - уже 2,8%), что оказывает давление на рынок акций.
Золотодобывающая компания Polymetal сообщила, что может возобновить листинг акций в Лондоне после продажи российского подразделения. Polymetal рассчитывает продать российские активы в течение 6-9 месяцев, интерес к их покупке проявили уже более десяти покупателей из России и Китая, отмечает аналитик "Финама". Российская IT-компания "Софтлайн" разместила акции на Московской бирже после конвертации расписок Noventiq, бумаги были включены в котировальный список второго уровня.
От своих локальных максимумов индекс МосБиржи скорректировался уже на 8,5%. Уровень 3000 пунктов выступает сильной поддержкой, но если индекс все же уйдет ниже, то коррекция может продолжиться, а от максимумов индекс может откатиться на 10% и более, считает Лапшина.
В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei снизился на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%) из-за проблем в секторе недвижимости Китая, "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40 просели на 0,7-0,9%, подрос на 0,2% британский FTSE) и Штаты (индексы акций к 16:35 МСК снизились на 0,5-0,8%).
Девелопер China Evergrande днем ранее уведомил регуляторов об отмене согласованного в марте плана реструктуризации задолженности на сумму $35 млрд из-за худших, чем ожидалось, продаж. Компания сообщила о намерении найти новый способ сокращения долга. Если новое соглашение о реструктуризации не будет достигнуто, кредиторы могут подать иск о ликвидации фирмы, отмечают эксперты.
Во вторник Guangdong Adway Construction, предоставляющая услуги по внутренней и внешней отделке и дизайну, подала заявление о банкротстве в суд Шэньчжэня из-за невозможности расплатиться по долгам. На конец мая долги компании превышали 668 млн юаней ($91 млн). План реструктуризации долга включает продажу зарубежных активов.
Процентные ставки останутся высокими и в следующем году, заявил глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби, выступая на CNBC в понедельник. "Это (сохранение высоких ставок - ИФ) будет немного дольше, чем предполагали рынки", - отметил он.
Внимание инвесторов также направлено на публикацию данных о продажах новых домов в Штатах в августе и индекса доверия потребителей к экономике США в сентябре, которые будут обнародованы во вторник в 17:00 МСК.
На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены отыграли утренние потери в преддверии публикации сведений о запасах в США.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК во вторник составила $93,19 за баррель (-0,1% и +0,02% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $89,69 за баррель (+0,01% и -0,4% накануне).
Американский институт нефти (API) во вторник опубликует данные о недельной динамике нефтяных запасов в стране (23:30 МСК), а в среду официальную статистику представит Минэнерго США. Трейдеры в среднем ожидают сокращения резервов нефти за неделю на 1,65 млн баррелей, указывает Trading Economics.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции ПАО "Россети Северо-Запад" (-6,9%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-5,3%) "Росгосстраха" (-5,1%), "Красноярскэнергосбыта" (-5%), "Ижстали" (-4,9%), ПАО "Генетико" (-4,7%).
Выросли акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (+8%), ПАО "Бурятзолото" (+6,3%), ПАО "Таттелеком" (+5,1%), ПАО "Яковлев" (+4,8%), ПАО "ТНС Энерго" (+3,9%), "ТГК-2" (+3,7% и +9,2% "префы"), банка "Уралсиб" (+3,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 35,11 млрд рублей (из них 4,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,14 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,83 млрд рублей на акции "НЛМК").
