(Bloomberg) -- Citibank NA выходит на рынок облигаций инвестиционного уровня во вторник, впервые за четыре года размещая долговые обязательства банковского уровня, поскольку депозиты снижаются с максимумов времен пандемии.
Нью-йоркский банк, операционная компания Citigroup Inc., которая предлагает сберегательные счета, кредитные карты и ипотечные кредиты, продает банкноты с фиксированной и плавающей процентной ставкой на сумму 5 миллиардов долларов тремя частями, по словам человека, знакомого с этим вопросом. Самая длинная часть, пятилетний транш с фиксированной ставкой в размере 2,5 миллиарда долларов, принесет доходность по казначейским облигациям на 1,18 процентного пункта после более ранних обсуждений примерно на 1,4 процентного пункта, сказал человек, попросивший не называть его имени, поскольку детали являются частными.
Citigroup управляет продажей облигаций, цена на которые, как ожидается, будет объявлена позднее во вторник. Представитель банка отказался от комментариев.
Долговые обязательства банковских операционных компаний значительно сократились после массового притока депозитов во время пандемии, согласно опубликованной во вторник заметке Джесси Розенталя, главы отдела финансов США в CreditSights Inc.
“Поскольку структура финансирования в эпоху Covid возвращается к нормальному уровню, обусловленному сокращением депозитов на фоне денежно-кредитной политики, мы ожидаем увеличения долгового финансирования на уровне OpCo”, - сказал он. Сделка Citibank последовала за другими сделками Bank of America Corp., Morgan Stanley и Wells Fargo & Co., которые в последние месяцы продали облигации банковского уровня.
Согласно данным, собранным Bloomberg, Citibank NA в последний раз выходил на рынок в мае 2019 года, когда компания привлекла 3 миллиарда долларов.
Новая сделка является частью оживления продаж корпоративных облигаций, которые привели к тому, что несколько компаний приостановили свою деятельность в течение нескольких торговых сессий после "ястребиной" паузы Федеральной резервной системы в среду. На этой неделе Citibank присоединяется к Canadian Imperial Bank of Commerce, Australia & New Zealand Banking Group Ltd. и Credit Agricole SA.
CIBC, ANZ и Credit Agricole не ответили на запросы о комментариях.
-- При содействии Майкла Гамбейла и Эндрю Костича.
(Обновления, показывающие, что сделка запущена.)
©2023 Bloomberg L.P.
