(Bloomberg) -- Канадская семья, управляющая несколькими крупнейшими торговыми центрами в Северной Америке, продала облигацию для рефинансирования долга, связанного с торговым центром в Канаде, после недельных маркетинговых усилий, по словам людей, знакомых с этим вопросом.
Согласно данным, собранным Bloomberg, группа компаний Triple Five, принадлежащая семье Гермезян, разместила четырехлетние ипотечные облигации на сумму 1,2 миллиарда канадских долларов (890 миллионов долларов США) с доходностью 7,791% через дочернюю компанию. Средства, вырученные от размещения облигаций, будут использованы для финансирования общекорпоративных целей, включая погашение 4% годовых со сроком погашения через 10 лет в 2024 году.
Royal Bank of Canada в конце августа разослал приглашения долговым инвесторам на встречу с руководителями Triple Five, включая президента и главного исполнительного директора Дэвида Гермезяна. По словам знакомых, предложение привлекло 35 покупателей, которые отказались назвать себя, поскольку сделка носит частный характер.
Triple Five управляет торговыми и развлекательными комплексами в Северной Америке, включая мегамолл American Dream, расположенный менее чем в 10 милях от Нью-Йорка, который сообщил о четырехкратном увеличении убытков за последний год, а также торговый центр Mall of America в Блумингтоне, штат Миннесота, и торговый центр West Edmonton в Альберте, крупнейший в Канаде торговый центр.
Торговый центр West Edmonton Mall включает в себя 2,64 миллиона квадратных футов торговых площадей, включая отель на 355 номеров, аквапарк, парк развлечений, три фуд-корта и кинотеатр с 13 экранами, согласно отчету Fitch Ratings от 11 сентября.
Представители Triple Five и Royal Bank of Canada не сразу ответили на запрос о комментариях.
©2023 Bloomberg L.P.
