КОММЕРСАНТЪ:
Добыча газа в РФ по итогам восьми месяцев выросла на 9,3% год к году, до 463,77 млрд кубометров, говорят источники газеты, знакомые со статистикой Минэнерго. В августе производство увеличилось на 9,6%, до 54,4 млрд кубометров. Данные приводятся с учетом газа, сожженного в факелах. Сильнее всего в августе росла добыча у "Газпрома" (объяснить динамику компании сложно, в отличие от предыдущих летних месяцев температурный фактор не играл существенной роли, так как в среднем температура была на уровне прошлых лет) и НОВАТЭКа, начавшего отгрузки с "Арктик СПГ-2". Первая линия проекта в августе произвела 347 млн кубометров. У прочих независимых производителей добыча газа заметно стагнирует. Стагнация добычи у нефтяников может быть связана в первую очередь с выполнением соглашений по сделке ОПЕК+. В августе компании приблизились к выполнению целевых показателей: добыча снизилась до 9 млн баррелей в сутки, что отразилось и на динамике добычи попутного нефтяного газа, отмечают собеседники газеты на рынке. Наиболее заметно снижение добычи на старых месторождениях Западной Сибири и Урало-Поволжья. (стр.1, "Двухударными темпами")
Мировой спрос на наиболее востребованный вид полимеров - полиэтилен - до 2030 года будет расти на 3,2% ежегодно, добавляя 4 млн тонн в год. Об этом говорится в презентации члена правления - исполнительного директора СИБУРа Павла Ляховича. Потребление полипропилена будет также расти на 4 млн тонн в год (на 3,7%). Российские производители на этом фоне могут увеличить экспорт в страны Азии. Но пока крупные компании фокусируются на внутреннем рынке, хотя и опасаются экспансии со стороны Китая. Управляющий директор "Имплементы" Дмитрий Акишин говорит, что в России потенциал потребления пластиков достигает около 35-40 кг на человека в год по сравнению с текущими 25 кг на человека. (стр.7, "Потребителей покрывают полимеры")
Минпромторг представил "дорожную карту" развития систем автоматизированного проектирования (САПР) микроэлектроники до 2030 года. К 2030 году планируется создать 100 подобных программ, в том числе для создания микросхем 28 нм, на которых работают в том числе смартфоны. Участники рынка отмечают, что для создания отдельных САПР необходим физический доступ к фабрике, которой пока нет в РФ. Но гендиректор "Байкал Электроникс" (проектируют процессоры "Байкал") Андрей Евдокимов напоминает, что разработка такого ПО начнется только к 2030 году: "Возможно, к этому времени вопрос с фабрикой будет решен". (стр.8, "Софт уменьшает нанометры")
Банк России хочет повысить рыночную привлекательность субординированных облигаций банков и защитить интересы инвесторов в случае форс-мажорных обстоятельств. Регулятор планирует разделить такие бумаги на два типа, для разных классов инвесторов. Многие крупные банки пользуются субординированными облигациями для повышения достаточности капитала, выпуская бумаги на десятки миллиардов рублей. По словам управляющего директора рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константина Бородулина, предложенное разделение на типы частично снижает ряд рисков и должно помочь банкам с привлечением "длинных" денег и диверсификацией источников фондирования. Однако велики риски полной потери вложенных средств. "Если наступили основания для списания субординированных долгов в капитал, на практике могут быть основания и для отзыва лицензии", - отмечает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Если же лицензия не отозвана, то банк, скорее всего, отправился на санацию, "которая может продлиться неопределенное и очень длительное время, поэтому реальные перспективы на возмещение даже у рыночных инвесторов останутся туманными", отмечает эксперт. (стр.8, "Долги защитят от форс-мажора")
Минэкономики при участии Минпромторга и Минцифры по поручению аппарата Белого дома разработало законопроект "О платформенной экономике" - чтобы прекратить постоянные конфликты и защитить права работников, потребителей и партнеров в этой сфере, он регламентирует отношения всех ее участников между собой и обмен платформ данными с ФНС. В частности, однако, операторам цифровых платформ разрешат работать с исполнителями заказов по гражданско-правовым договорам, де-факто легализовав существующую практику, что может вызвать несогласие Минтруда, так как не обеспечивает уплаты страховых взносов и социальных гарантий для этой категории занятых. (стр.1, "По правилам, но без обязательств")
Перевод продаж конфискованного имущества в ГИС "Торги" вызвал опасения рынка: новый функционал системы позволит Минфину постепенно перевести в нее и процесс приватизационных продаж казенных объектов. В Минфине возражают - планов самостоятельно продавать госимущество у ведомства нет, но процедуры заключения сделок и документы о приемке должны перейти в электронный вид в систему ГИС "Торги" и стать прозрачными. На электронных площадках останутся этапы подачи заявок и последующих ценовых предложений при проведении торгов - по аналогии с госзаказом. Зампред "Деловой России" Антон Данилов-Данильян уверен, что государство обоснованно стремится контролировать процесс продажи госимущества. Однако, по его словам, этот рынок сложился и достаточно эффективен: на площадках массово торгуется имущество регионов, на рынок приходят инвесторы. "Перевод продаж на одну платформу, то есть кардинальное изменение рынка, потребует длительной адаптации, а значит, приведет к финансовым потерям. Вероятнее всего, в отсутствие конкуренции будет происходить снижение качества услуг", - опасается эксперт. (стр.2, "ЭТП выдавливают с торгов")
Инвестиционное подразделение "Севергрупп" Алексея Мордашова - "Севергрупп инвестиции" - заинтересовалось рынком автотоваров. Компания приобрела 19,91% платформы по торговле автозапчастями для автомобилей иностранных брендов "Автостэлс", которая рассматривает сделку как часть плана консолидации и выхода на IPO. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает рост рынка запчастей для иномарок в РФ, который фиксируется как в денежном, так и в количественном выражении. В первом случае тенденция связана с подорожанием компонентов из-за курса валют и усложнения логистики, во втором - с необходимостью обслуживания иномарок по мере роста пробега и устаревания парка. (стр.8, "Запчастная инвестиция")
Россия в 2024 году опустилась на восемь позиций в рейтинге "Глобальный инновационный индекс" Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), заняв 59-е место в списке из 133 стран. Наилучший результат у РФ - в области развития человеческого капитала и науки - 39-е место, наихудший - по состоянию институтов (126-е). Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ (вуз является академическим партером составителей рейтинга), впрочем, заявляют о несоответствии позиции РФ реалиям: по их оценкам, основанным на данных Росстата, в стране происходит ускоренный рост инноваций. Завотделом исследований инноваций ИСИЭЗ Валерия Власова поясняет, что критически важную роль при составлении рейтинга играет актуальность используемых данных. (стр.2, "России недосчитали инноваций")
Регулярные вспышки отравлений в заведениях общепита и детских учреждениях привлекли внимание законодателей. В Госдуме предлагают отменить мораторий на плановые проверки в этой отрасли. В правительстве пока заявляют, что мораторий не препятствует контролю за сектором. Плановые проверки необходимо возвращать, так как их отсутствие позволяет недобросовестным предпринимателям обходить требования, считает основатель ресторанной группы ReCa Максим Жуков. Однако никаких оснований для снятия моратория нет, возражает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин. По его словам, плановые проверки серьезно давят на ресторанный бизнес: каждое такое мероприятие обязательно заканчивается либо штрафом, либо закрытием. В то же время отсутствие проверок и санкций дало толчок рестораторам, которые стали более активно открывать новые заведения, уверен эксперт. ("Под соусом борьбы за качество")
Страховые компании начали более активно предлагать коллекторам просроченную задолженность, в том числе на организованных торгах. Для страховщиков это возможность сократить расходы на собственное взыскание и снизить давление на капитал. Коллекторы получают возможность диверсифицировать свой портфель на фоне ужесточения регулирования. Однако пока ликвидность этого рынка остается невысокой, так как у участников рынка взыскания пока нет массовой экспертизы в оценке таких долгов. "Со временем либо сформируется отдельный сегмент рынка, появятся коллекторы, заточенные именно под этот продукт (сейчас подобное наблюдается в долговых портфелях банкротов или умерших клиентов), либо рынок распробует новый продукт и цены поползут вверх", - считает гендиректор "Бустер.Ру" Ярослав Патрикеев. (стр.7, "Страховщики сдали просрочку")
Российский пенсионный рынок впервые за двадцать лет может продемонстрировать рост числа пенсионных фондов. Возврату интереса участников финансового рынка к этому его сегменту способствовал запуск программы долгосрочных сбережений с 1 января 2024 года. Ее реализация не лишена сложностей, как психологического характера - со стороны клиентов, так и технического, связанного с переводом средств пенсионных накоплений. В таких условиях будет сложно привлечь от граждан 250 млрд рублей до конца года, на что ориентировал фонды президент РФ. Впрочем, на волне интереса к индустрии НПФ рассчитывают на развитие сопутствующих сервисов и услуг. (стр.10, "Пенсионные фонды пришли в движение")
Производитель водки "Белуга" Novabev Group может начать выпуск снеков и закусок под маркой Fox and Dogs. Это название соответствует одноименному бренду виски из портфеля компании. Запуск зонтичной продукции мог потребоваться из-за необходимости поддержать флагманский напиток, который в прошлом году входил в пятерку продаваемых в России виски, а в этом году отступил от лидирующих позиций. Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман считает, что, запустив зонтичный бренд для продвижения своего виски, Novabev Group одновременно пытается расширяться и на другие категории. Он также полагает, что это может привлечь дополнительных покупателей виски, например, из числа молодежи, среди которых популярны снеки. (стр.9, "Виски закусят зонтичным")
Мессенджер Discord, популярный в корпоративной культуре IT и среде геймеров, может быть полностью заблокирован в России. В начале сентября пользователи уже жаловались на сбои в его работе, однако тогда решения Роскомнадзора о блокировке не последовало. Сейчас в его отношении вынесено пять новых решений о нарушении законодательства от регулятора. Участники рынка отмечают, что мессенджер популярен в том числе среди администраторов криптопроектов. По словам руководителя Организации развития видеоигровой индустрии Василия Овчинникова, сейчас прямых аналогов на российском рынке нет. Но быстро возникнут как отечественные клоны, так и китайские аналоги, которые выйдут на наш рынок, прогнозирует он. (стр.9, "Discord отметился в реестре Роскомнадзора")
ВЕДОМОСТИ:
Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" совместно с правительством подготовить программу развития компании на ближайшие 10 лет. Об этом он заявил 26 сентября во время своего выступления на форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН-2024), проходящем в Москве. Программа должна учитывать перенаправление экспортных потоков и рост потребления газа на внутреннем рынке, подчеркнул Путин. "Прошу компанию "Газпром" совместно с правительством подготовить 10-летний план, реализация которого обеспечит устойчивое развитие корпорации", - сказал президент на пленарном заседании РЭН. Путин отметил, что российская газовая отрасль "проходит этап серьезных изменений". В связи с этим программа развития "Газпрома" должна учитывать перераспределение экспорта газа с Запада (т. е. с рынка Евросоюза) на Восток - рынки стран Азии. Также она должна учитывать масштабные планы по газификации регионов России и увеличение переработки газа внутри страны, подчеркнул президент. Руководитель практики по оказанию услуг нефтегазовому сектору Kept Максим Малков считает, что приоритетами новой программы "Газпрома" должны стать развитие внутреннего рынка, газификация регионов, объединение восточной и западной систем газоснабжения и развитие поставок газа на восток. Также компании важно развивать СПГ-бизнес, но для этого требуется создание отечественных технологий и оборудования, полагает он. ("Что может войти в программу развития "Газпрома" на 10 лет")
Банк России думает над введением норматива валютной ликвидности - сейчас все требования регулятора для ограничения рисков потери банками платежеспособности касаются только рублевой части их обязательств. Появление нового норматива анонсировали председатель Банка России Эльвира Набиуллина, а также ее заместитель Ольга Полякова в ходе Международного банковского форума ассоциации "Россия". Российский валютный рынок стал менее глубоким и если у банков происходит отток коротких депозитов, то их выход на рынок чреват волатильностью курса - ЦБ наблюдал это уже не раз, сказала Набиуллина. Полякова в ходе одной из сессий отметила, что появление такого норматива - целенаправленная работа ЦБ по девалютизации. Среди других инициатив ЦБ в этом направлении - повысить отчисления банками взносов в фонд обязательного страхования вкладов в части валютных обязательств. Если и вводить такие нормативы, то по каждой валюте, полагает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Потому что даже в разрезе валют дружественных юрисдикций доступность соответствующей ликвидности для банков различна и может резко ухудшаться при реакциях контрагентов на риски вторичных санкций, объясняет эксперт. ("ЦБ продолжает работу над девалютизацией банковских балансов", также в газете "Коммерсантъ" - стр.8, "Валюта по курсу устойчиво")
В Минфине считают, что Банку России стоит снизить надбавки к капиталу банков при выдаче ипотечных кредитов на строящееся жилье по договорам долевого участия (ДДУ), заявила заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Ольга Доронина на XXI Международном банковском форуме ассоциации "Россия". При рухнувших темпах выдач сохранение жестких требований к капиталу нецелесообразно, считают в Минфине. Ведомство опросило несколько банков по поводу уровня стоимости риска (CoR) и показателя просрочки, а также их влияния на потребление капитала в сегментах ипотеки по ДДУ и в потребительском необеспеченном кредитовании. По данным Минфина, в сегменте ДДУ относительно рисков и просрочки потребление капитала кратно выше, чем в потребительском кредитовании, поэтому в ведомстве считают необходимым снижать макронадбавки. Банк России повышал макронадбавки с целью сбалансировать рынок за счет снижения ипотечных выдач, говорит старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Этот инструмент в том числе способствовал снижению спроса, поэтому маловероятно, что Банк России откажется от выбранного пути, полагает эксперт. ("Минфин призвал ЦБ ослабить регулирование ипотеки на строящееся жилье")
Минфин ответил на запрос бизнеса о том, нужно ли включать агентские комиссии за проведение платежей в таможенную стоимость импортных товаров. Позиция министерства заключается в том, что таможенные органы должны устанавливать действительный экономический смысл таких комиссий - т. е. определить, в чьих интересах действовал в конкретном случае агент, на основе совокупности обстоятельств. Одним из таких критериев может быть прописанное в контракте требование иностранного продавца прибегнуть к услугам посредника - в этом случае комиссия не будет включаться в таможенную стоимость товаров. Позицию Минфина разделяет и ФТС. Таможенный орган должен установить, в чьих интересах - продавца или покупателя - действовал посредник, и, исходя из этого, принимать решение о включении его вознаграждения в стоимость, следует из протокола заседания постоянной комиссии по вопросам декларирования и контроля таможенной стоимости при ФТС России. Импортеры сейчас действительно сталкиваются с неопределенностью в вопросе доказывания происхождения и назначения таких платежей, рассказал "Ведомостям" представитель одной из транспортно-логистических компаний. ("Минфин разъяснит порядок включения агентского вознаграждения в таможенную стоимость")
Крупные российские банки, по информации из базы ЦБ о мошенниках, в среднем "охлаждают" ежедневно 20 тыс. переводов, рассказал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на XXI Международном банковском форуме ассоциации "Россия". 25 июля заработали новые правила борьбы с дропперами - людьми, через чьи банковские карты, с их согласия или без него, проходят мошеннические операции. Теперь банки обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе средств содержится в базе данных ЦБ о мошеннических операциях. В первый день работы поправок в закон о национальной платежной системе банки отключили порядка 30 тыс. электронных средств платежа, принадлежащих мошенникам, сообщил Уваров. Но у нововведений есть и обратная сторона - новые меры борьбы с мошенниками привели к росту блокировок карт, счетов и доступа в банковские приложения. ("ЦБ раскрыл первые итоги борьбы с мошенниками по новым правилам")
Разработчик программного обеспечения в области хранения и анализа данных Arenadata до 30 сентября собирает заявки от инвесторов на участие в IPO на Московской бирже. Компания установила ценовой диапазон в рамках размещения на уровне 85-95 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в 17-19 млрд рублей. Источники "Ведомостей", близкие к сделке, рассказали, что уже на третий день книга заявок была переподписана несколько раз. Аналитики ВТБ оценивают справедливую стоимость компании в диапазоне 36-43,9 млрд рублей, т. е. почти в 2 раза больше к цене IPO, говорится в их записке. У экспертов "Т-инвестиций" похожий диапазон - 36-40 млрд рублей. Аналитики сервиса "Газпромбанк инвестиции" отмечают, что справедливая стоимость акционерного капитала Arenadata находится на уровне 38 млрд рублей. Данное размещение выглядит достаточно интересным, говорит директор по работе с клиентами "БКС мир инвестиций" Андрей Петров. По его подсчетам, компания предлагает дисконт по мультипликаторам P/E (10,3х) и P/S (4,3х) на 30-50% дешевле коллег из IT-сектора. Дополнительным драйвером для Arenadata эксперт называет тот фактор, что многие компании, которые самостоятельно обрабатывают данные, со временем отдают данное направление на аутсорс. ("Аналитики оценили справедливую стоимость Arenadata в 2 раза выше уровня IPO")
В связи с ростом кибератак российский бизнес стал чаще проводить киберучения, рассказал "Ведомостям" представитель интегратора "Инфосистемы джет". За первые девять месяцев текущего года спрос бизнеса на киберучения вырос на 25% к тому же периоду 2023 года, следует из данных опроса интегратора, в котором приняло участие более 200 компаний enterprise-сегмента. Особенно заинтересованы в киберучениях компании производственного сектора (42%), финансовые (21%) и транспортные организации (13%). "Проведение киберучений с привлечением настоящих белых хакеров всегд а недешево - от нескольких миллионов до 20-30 млн рублей, - отметил консультант по безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий. - Конечно, стоимость зависит от конкретного сценария, от того, будут ли учения сопровождаться обширной программой обучения, а также от того, разовые это учения или годовая подписка". Киберучения нужны для того, чтобы уметь распознавать и предотвращать атаки, объясняет представитель "Инфосистем джет". В ходе таких учений на сценариях, максимально приближенных к реальным, отрабатываются навыки расследования и реагирования на ИБ-инциденты, объяснил он. ("Спрос на киберучения увеличился на четверть по сравнению с 2023 годом")
Криптоигра Hamster Kombat провела листинг 26 сентября. На старте торгов в 15:00 мск токен (HMSTR) стоил $0,0097, следует из данных криптобиржи Binance. К 15:17 мск HMSTR достиг своего пика - $0,01004. По данным Binance на 20:23 мск, стоимость одного токена упала на 26,6% от стартовой цены до $0,0071 при рыночной капитализации около $461 млн. Объем торгов к этому времени превысил $656 млн. Сейчас "хомяк" торгуется примерно по тому же курсу, что и остальные "мемные" токены, но, например, выше DOGS, отмечает сооснователь стартап-студии T-LAB (занимается запуском web3-сервисов в Telegram) Олег Лупиков. Он считает цену в $0,008 справедливой - такая же цена была у Notcoin, первой заметной игры-кликера в Telegram. Финансовый аналитик российского оператора майнинговых дата-центров и импортера майнингового оборудования BitRiver Владислав Антонов считает, что стоимость монеты продолжит снижаться. По его словам, есть риски обвала и на 90%. "Это будет зависеть в том числе от общей ситуации на рынке. Восстановление к прежним отметкам - и так неудовлетворительным для пользователей приложения - может занять многие месяцы", - говорит Антонов. Лупиков не видит предпосылок для роста токена без долгосрочного плана, т. е. без понимания, для чего монета будет использоваться. Исходя из документации Hamster Kombat токен будет применяться только как внутриигровая валюта. ("Почему провалилось ICO токена Hamster Kombat")
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА:
В базовом сценарии развития Россия нацелена на добычу 540 млн тонн нефти в год до 2050 года. Об этом сообщил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин, выступая на сессии "Бурить нельзя останавливаться: стратегия развития отрасли на 10 лет", прошедшей в рамках форума "Российская энергетическая неделя". "Этот уровень может корректироваться, Россия будет координировать свою добычу в рамках сделки ОПЕК+. Задачи наводнить рынок нефтью у нас нет. Но в случае если такая надобность возникнет, мы готовы дать дополнительные объемы", - уточнил Сорокин. По его словам, потенциал прироста спроса на нефть в мире достаточно существенный, около 10-12% от текущего уровня потребления. Как минимум 5-7 млн баррелей в сутки (б/с) до 2030 года и еще около 5% (5 млн б/с) до 2050 года. Поскольку во многих странах наблюдается либо стагнация, либо снижение добычи, то основное бремя нагрузки удовлетворения растущего спроса ляжет на страны ОПЕК+, где есть потенциал для увеличения производства, сказал Сорокин. (стр.9, "Россия будет добывать ежегодно 540 млн тонн нефти")
Банк России видит недобросовестные схемы с ипотекой от застройщиков и твердо намерен навести порядок в этом сегменте рынка. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на XXI Международном банковском форуме в Сочи. "Вот уже массовой программы льготной ипотеки нет почти три месяца, но мы видим, к сожалению, что начинают возникать разные схемы, очень креативные. Так называемые льготные ставки, варианты с изменением ставки, траншевая ипотека, рассрочка с трансформацией в ипотеку. Множество схем. Внешне они очень красивые, привлекательные, но когда мы анализируем условия, то все это сводится к повышению цен на квартиры", - сказала она. По словам главы ЦБ, такие схемы приводят к тому, что покупатели жилья попадают в тяжелые жизненные ситуации, так как не могут выплачивать долг за квартиру после окончания льготного периода выплат. (стр.5, "ЦБ потребовал от банкиров "навести порядок" со схемами ипотеки от застройщиков")
Средний "срок жизни" банковских карт так называемых "дропов" - клиентов, чьи карты используются для вывода украденных денег - заметно снизился с двух месяцев в прошлом году до одного-двух дней в текущем, рассказали газете в Росфинмониторинге. Резкое сокращение, как отмечает ведомство, произошло благодаря принятым мерам. Работа по минимизации рисков вовлечения "дропов", или "дропперов" в проведение незаконных финансовых операций является одним из приоритетных направлений для Росфинмониторинга, говорят там. Сейчас ограничений на число открытых карт нет, поэтому мошенники этим пользуются и привлекают людей. На банковском рынке ранее называли число 2 млн - примерно столько сейчас "дропперов" в России. (стр.5, "Средний срок жизни банковских карт дропперов снизился в 30 раз")
Обзор подготовлен с использованием Системы комплексного анализа новостей - СКАН, www.scan-interfax.ru.
