Рынок акций РФ в среду может попытаться развить отскок вверх вместе с нефтью - Интерфакс-ЦЭА

Рынок акций РФ в среду может попытаться развить коррекционный отскок вверх вслед за подорожавшей нефтью (Brent поднялась к $95 за баррель), сдерживающим фактором выступят смешанные сигналы с внешних фондовых площадок из-за опасений продолжительного сохранения жесткой ДКП мировыми центробанками. Индекс МосБиржи в течение дня будет колебаться в коридоре 3040-3070 пунктов, индекс РТС - в рамках 980-1020 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Снижение рынка акций РФ во вторник вслед за внешними фондовыми площадками из-за опасений сохранения жесткой монетарной политики центробанками сменилось коррекционным отскоком благодаря выросшей нефти (Brent поднялась к $94 за баррель). Индекс МосБиржи после локального падения к 3000 пунктам развернулся и завершил день выше 3050 пунктов, при этом локомотивом подъема выступили бумаги металлургов во главе с "Северсталью" (+3,9%) и акции финансовых компаний. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3051,91 пункта (+0,2%, утром индекс опускался до 3001,92 пункта), индекс РТС - 998,49 пункта (+0,1%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 3,9%. Доллар к 18:50 МСК стоил 96,29 рубля (+0,05 рубля), утром курс опускался к 96 руб./$1.

В США во вторник индексы акций снизились на 1,1-1,6% из-за роста доходности гособлигаций США до 16-летних максимумов и опасений по поводу китайской экономики.

Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов поднималась до 4,57%, обновив максимум с 2007 года. Рост показателя спровоцировали "ястребиные" сигналы со стороны Федеральной резервной системы (ФРС).

Многие члены руководства Федрезерва в последние дни заявили, что центробанку, скорее всего, придется снова повысить ставку и удерживать ее на высоком уровне в течение длительного времени.

Кроме того, инвесторы с тревогой следят за новостями из сектора недвижимости Китая. Девелопер China Evergrande днем ранее уведомил регуляторов об отмене согласованного в марте плана реструктуризации задолженности на сумму $35 млрд из-за худших, чем ожидалось, продаж.

Также во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организации Conference Board, в сентябре упал до 103 пунктов с 108,7 пункта в августе. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса в этом месяце до 105,5 пункта, по данным Trading Economics.

Продажи новых домов в США в августе упали на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с сентября прошлого года, составив 675 тыс. в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в августе до 700 тыс. с ранее объявленного уровня.

В среду на рынках Азии наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi прибавил 0,1%, китайский индекс Shanghai Composite - 0,4%, гонконгский Hang Seng растет на 0,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют по 0,3%).

Китай и Гонконг растут на позитивных сигналах из КНР. Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-августе 2023 года сократилась на 11,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 4,656 трлн юаней ($637 млрд), сообщило Государственное статистическое управление. Однако в августе прибыль выросла на 17,2%, причем повышение было отмечено впервые со второго полугодия 2022 года.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду пообещал оказывать "более мощную поддержку" экономике. Китайский ЦБ будет фокусироваться на реализации шагов по смягчению денежно-кредитной политики, объявленных ранее, а также принимать меры для поддержания достаточного уровня ликвидности в финансовой системе и устойчивых темпов роста объемов кредитования, говорится в заявлении, распространенном по итогам прошедшего заседания НБК.

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают рост на фоне сокращения опасений по поводу мировой экономики и ростом тревог относительно дефицита топлива на мировом рынке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 9:30 МСК в среду составила $94,93 за баррель (+1,1% и +0,7% накануне), ноябрьская цена WTI - $91,44 за баррель (+1,2% и +0,8% во вторник).

Поддержку нефти оказывают опасения, что спрос сильно превысит предложение, усилившиеся после решений Саудовской Аравии и России продлить добровольные сокращения добычи до конца года.

Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы нефти в Штатах выросли на 1,59 млн баррелей. Неделей ранее резервы упали на 5,25 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго выйдут в среду в 17:30 МСК. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозируют, что данные укажут на сокращение запасов нефти на 320 тыс. баррелей, бензина - на 120 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.

Важные события дня:

Президент РФ В.Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства. Основная тема обсуждения - реализация программы социально-экономического развития Калининградской области. С докладами выступят министр экономического развития М.Решетников и губернатор Калининградской области А.Алиханов.

Откроется глобальный финансовый форум по устойчивому развитию Ecumene 2023. К участию приглашены: зампредседателя правительства РФ В.Абрамченко, замдиректора департамента корпоративных отношений ЦБ РФ В.Степаненко, замминистра природных ресурсов и экологии П.Барышев, директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития И.Петрунина, председатель наблюдательного совета "Московской биржи" С.Швецов, первый зампред ВЭБ.РФ А.Мирошниченко, зампред правления Газпромбанка Е.Борисенко, замгендиректора "Интер РАО" М.Гальперин, руководитель отдела по связям с инвесторами ПАО "НОВАТЭК" А.Назаров. Завершит работу 29 сентября. Информация на сайте: https://esgcongress.com/ru. (09:00)

Росстат опубликует ежемесячный доклад "Социально-экономическое положение России" за август.

Росстат опубликует данные о промышленном производстве в январе-августе, о финансовых результатах деятельности организаций в январе-июле и деловой активности организаций в России в сентябре и об оценке индекса потребительских цен с 19 по 25 сентября. Кроме того, будут опубликованы данные о динамике цен на бензин автомобильный и ресурсах нефтепродуктов в августе, а также об объеме производства нефтепродуктов с 18 по 24 сентября и потребительских ценах на них.

Министерство финансов России проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ИН серии 52005 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

27-30 сентября в Сочи пройдет XX Международный банковский форум. Основной темой форума станет обсуждение перспектив развития финансовых рынков в периоды структурной трансформации экономики. Информация по ссылке: https://asros.ru/events/forum-2023/.

27-29 сентября в Южно-Сахалинске пройдет Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина 2023", посвященный развитию нефтегазового комплекса и определению основных трендов отрасли. Информация на сайте: https://sakhalinoilgas.ru/.

Наблюдательный совет "Московской биржи" рассмотрит вопросы о стратегии группы и дивидендной политике.

Арбитражный суд Москвы проведет предварительное рассмотрение иска УК "Первая" к Euroclear Bank на 184,8 млрд рублей. Иск подан с целью защитить права и интересы клиентов компании, чьи активы заморожены. В качестве третьих лиц указаны Райффайзенбанк, Национальный расчетный депозитарий и АО "Специализированный депозитарий "Инфинитум".

Предпоследний день перед закрытием реестра акционеров ПАО "НоваБев Групп" (бывшая "Белуга Групп") для получения дивидендов по итогам первого полугодия.

Состоится онлайн-семинар на тему "Размещение "золотых" облигаций ПАО "Селигдар". Участвуют: председатель совета директоров ПАО "Селигдар" А.Хрущ, замдиректора по экономике и финансам ПАО "Селигдар" О.Никитина, начальник отдела стратегического планирования и инвестиционного анализа ПАО "Селигдар" Д.Парфенов. Информация по ссылке: https://cbonds-congress.ru/events/1069/. (16:30)

Состоится заседание рабочей группы, учрежденной испанским председательством Совета ЕС, на которой будет обсуждаться вопрос использования замороженных в Евросоюзе государственных активов РФ.

Европейская комиссия завершит прием заявок от компаний, желающих участвовать в совместных, на уровне ЕС, закупках природного газа. Затем коллективный спрос компаний будет выставлен на торги на мировом рынке 3-4 октября. Эта третья операция по закупкам газа через специальный механизм AggregateEU, который закрыт для российских и контролируемых РФ компаний, а также продавцов, предлагающих российский газ.

Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует индекс доверия потребителей к экономике страны в сентябре. (09:45)

Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (17:30)