Рынок акций РФ днем в среду перешел к консолидации после утреннего роста вслед за нефтью (Brent превысила $95 за баррель), внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы. Индекс МосБиржи превысил 3070 пунктов во главе с расписками Ozon, индекс РТС преодолел рубеж 1000 пунктов.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3071,9 пункта (+0,65%), индекс РТС - 1002,7 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,7%.
Доллар стоит 96,53 рубля (+0,15 рубля).
Подорожали расписки OZON (+3,7%), акции "Роснефти" (+2,2%), "Магнита" (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,7%), "АЛРОСА" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,2%), "МТС" (+1,2%), "Московской биржи" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Яндекса" (+1%), "РусГидро" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), Сбербанка (+0,5% и +0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,5% "префы"), ОК "Русал" (+0,5%), "ММК" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), ВТБ (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).
Подешевели акции "НЛМК" (-0,9%), "Северстали" (-0,8%), Polymetal (-0,2%).
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ в среду ожидаемо плавно корректируется после недавнего снижения, поддержку индексу МосБиржи оказывает ослабление рубля. Факт роста спроса на долговые инструменты в то же время оказывает сдерживающее влияние на отскок рынка акций.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, в среду настроения на рынках стали более оптимистичными после появления некоторых признаков оживления экономики КНР и новых обещаний Народного банка Китая оказывать "более мощную поддержку" экономике страны.
Европа в среду пытается скорректироваться вверх, но негативом выступает статистика по потребительскому климату GfK в Германии: октябрьский показатель упал до минус 26,5 пункта с сентябрьского уровня минус 25,6 пункта, при прогнозах снижения до минус 26,0 пункта. Индикатор GfK снижает ожидания на восстановление потребительских настроений в этом году на фоне устойчиво высокой инфляции, отмечает аналитик.
Среди лидеров роста на рынке акций РФ выступают расписки Ozon на фоне новостей, что маркетплейс запустил продажу автомобилей. Пока такая услуга доступна лишь в Москве и Подмосковье, и доступны лишь автомобили китайского бренда Chery от компании ООО "Деливери кар", но в дальнейшем интернет-ретейлер планирует расширять это направление на другие регионы и марки, отмечает Калачев.
Производитель труб компания ТМК сузила ценовой диапазон для своих акций на проводимом SPO: нижняя граница цены размещения была увеличена с 205 руб. до 215 руб., что положительно отразилось на биржевых котировках ТМК. (уточненный ценовой диапазон предложения акций, по сообщению компании, теперь составляет от 215 до 230 руб. за одну акцию - прим ИФ).
Глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный сообщил, что законодатели в октябре-ноябре могут принять поправки к закону об экспорте газа, разрешающие зарубежные поставки сжиженного природного газа (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям. На этом фоне растут акции "НОВАТЭКа" и "Газпрома".
Индекс МосБиржи отскочил от психологически важного уровня 3000 пунктов, где сформировалась серьезная поддержка. Увеличиваются шансы на возврат к значению 3100 пунктов. Если же коррекция продолжится, то следующую серьезную поддержку индекс может встретить уже в районе 2800 пунктов, считает Калачев.
Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов ожидает, что фьючерсы на нефть Brent в ближайшие недели могут дрейфовать в коридоре $90-95 за баррель, отыгрывая колебания рыночных настроений на фоне переменчивого новостного потока. В основном новостная повестка может быть сформирована высказываниями разных аналитиков и чиновников о перспективах монетарной политики и мировой экономики. В конце недели ожидаются предварительные данные по инфляции в еврозоне за сентябрь, которые могут подстегнуть публичную дискуссию, отмечает эксперт.
Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков также считает, что поддержку рынку акций РФ оказывает "китайский фактор".
"Российскому рынку позитивом служит то, что Народный банк Китая обещает широкую и мощную поддержку экономики КНР. Соответственно, рынок может консолидироваться или даже продолжить рост за счёт нефтяников и металлургов", - считает Кочетков.
Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает движения индекса МосБиржи в диапазоне 3050-3100 пунктов.
"Предпочтение отдаем лидерам вчерашних торгов - металлургам и Сбербанку. Кроме этого, могут продолжить расти акции Мосбиржи. Сегодня пройдёт заседание набсовета компании, где будут рассмотрены вопросы о стратегии группы и дивидендной политике. Ожидаем возвращения спроса инвесторов на бумаги нефтегазовых компаний на фоне растущих цен на нефть и стабильной ситуации на валютном рынке", - считает аналитик.
Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, отскок акций банков вверх выглядит вполне логичным. Несмотря на ожидания "схлопывания" рынка кредитования из-за высоких процентных ставок, банки сумели сформировать огромные кредитные портфели, которые будут кормить их многие месяцы. С металлургами не все так однозначно: ожидания роста спроса на металл в Китае вполне могут быть нивелированы логистическими проблемами в восточном направлении. Кроме того, этот сектор попадет с октября под новый налог, зависящий от курса доллара. Наконец, нет никаких проблесков по дивидендам от сталеваров, полагает эксперт.
Для нефтяного сектора негативной новостью можно назвать инициативу ряда депутатов Госдумы, предложивших распространить налог на сверхдоходы на нефтяные компании. С огромной вероятностью правительство не допустит принятия такой поправки, так как нефтяные компании и так платят в казну больше других. Дополнительное налоговое бремя может вынудить их повышать внутренние цены на топливо, что вызовет скачок инфляции, считает эксперт.
В целом нет никаких оснований рассчитывать на формирование нового восходящего тренда на рынке акций РФ. Краткосрочная картина по индексу МосБиржи прорисовывается и вовсе "медвежьей": с 5 сентября на дневном графике явно прорисовывается нисходящий канал. Любой негатив быстро отправит рынок вниз, и отметка 3000 пунктов может не устоять. При таком сценарии нижняя граница нисходящего канала не станет сильной поддержкой, и индекс МосБиржи может довольно быстро отправиться в район 2930 пунктов, считает Антонов.
В среду на рынках Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi прибавил 0,1%, китайский индекс Shanghai Composite - 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%), нет единого вектора в Европе (индексы FTSE и DAX просели на 0,04-0,2%, CAC 40 вырос на 0,1%), растут американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,2-0,3%).
Китай и Гонконг выросли на позитивных сигналах из КНР. Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-августе 2023 года сократилась на 11,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 4,656 трлн юаней ($637 млрд), сообщило Государственное статистическое управление. Однако в августе прибыль выросла на 17,2%, причем повышение было отмечено впервые со второго полугодия 2022 года.
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду пообещал оказывать "более мощную поддержку" экономике. Китайский ЦБ будет фокусироваться на реализации шагов по смягчению денежно-кредитной политики, объявленных ранее, а также принимать меры для поддержания достаточного уровня ликвидности в финансовой системе и устойчивых темпов роста объемов кредитования, говорится в заявлении, распространенном по итогам прошедшего заседания НБК.
На нефтяном рынке днем в среду цены продолжают рост на фоне сокращения опасений по поводу мировой экономики и роста тревог относительно дефицита топлива на мировом рынке.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в среду составила $95,14 за баррель (+1,3% и +0,7% накануне), ноябрьская цена WTI - $91,85 за баррель (+1,6% и +0,8% во вторник).
Поддержку нефти оказывают опасения, что спрос сильно превысит предложение, усилившиеся после решений Саудовской Аравии и России продлить добровольные сокращения добычи до конца года.
Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.
По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы нефти в Штатах выросли на 1,59 млн баррелей. Неделей ранее резервы упали на 5,25 млн баррелей.
Официальные данные Минэнерго выйдут в среду в 17:30 МСК. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозируют, что данные укажут на сокращение запасов нефти на 320 тыс. баррелей, бензина - на 120 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Генетико" (+10,1%), ПАО "Россети Юг" (+7,9%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (+7,8%), ПАО ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+6,9%), "Новороссийского морского торгового порта" (+5,4%), "Павловский автобус" (+5%).
Подешевели акции ПАО "Южный Кузбасс" (-4,1%), ПАО "Нижнекамскшина" (-1,7%), ПАО "Бурятзолото" (-1,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-0,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 23,96 млрд рублей (из них 3,57 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,11 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,47 млрд рублей на акции "Газпрома").
