Москва. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в четверг замедлил подъем из-за коррекции нефти (Brent откатилась ниже $96 за баррель после утреннего скачка выше $97 за баррель) и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи проторговывает рубеж 3100 пунктов, фаворитами выступают бумаги нефтегазовых компаний; просели акции Мосбиржи по факту подведения итогов заседания наблюдательного совета по вопросу дивидендной политики.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3102,26 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1007,52 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,8%.
Доллар стоит 96,98 рубля (+0,07 рубля).
Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,8% и +2,8% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+2,1%), "Татнефти" (+1,8%), "НЛМК" (+1,6%), "Роснефти" (+1,6%), "Интер РАО" (+1,6%), ОК "Русал" (+1,6%), ВТБ (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), "Магнита" (+1,1%), АФК "Система" (+1%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), "РусГидро" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), бумаги "Яндекса" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), Сбербанка (+0,4% и +0,6% "префы"), "МТС" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%).
Подешевели акции "Московской биржи" (-1,8%), Polymetal (-1,1%), "ММК" (-0,2%).
Наблюдательный совет "Московской биржи" утвердил новую стратегию развития группы до 2028 года и новую дивидендную политику, предполагающую нижнюю границу выплат на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении торговой площадки.
Мосбиржа нацелена выйти на чистую прибыль по МСФО не менее 65 млрд рублей к 2028 году за счет высоких темпов роста комиссионного дохода - CAGR в размере 13% и выше. Дивиденды будут выплачиваться как минимум на ежегодной основе. По итогам 2022 года Мосбиржа получила 36,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 29,2% больше, чем в 2021 году (28,1 млрд рублей).
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, в четверг внешние рынки забуксовали в росте, что приостановило "быков" на рынке акций РФ.
Жесткая политика мировых центробанков приводит к росту доходности государственных облигаций, что давит на акции. При этом дорожающая нефть увеличивает вероятность очередного витка ускорения инфляции и, как следствие, может привести к более длительному периоду высоких ставок. Дополнительной нервозности рынкам добавляет ожидание выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. На этом фоне европейские индексы и фьючерсы на американский рынок приостановили подъем.
Мосбиржа представила новую стратегию развития и дивидендную политику, предполагающую выплату не менее 50% прибыли. Акции торговой площадки реагируют снижением, поскольку инвесторы фиксируют прибыль после непрерывного роста в течение двух месяцев, отмечает аналитик.
Индекс МосБиржи пытается подняться выше линии краткосрочного нисходящего тренда. В случае ее пробоя первыми целями для роста станут сопротивления у отметок 3110 и 3190 пунктов, считает Кауфман.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть обновила годовой максимум на фоне сокращения запасов в США, а также опасений, что запрет на экспорт нефтепродуктов из России продлится долго и приведет к проблемам с доступностью топлива в других странах.
Фьючерсы на Brent вышли вверх из диапазона $90-95 за баррель и нацелились на круглую отметку $100 за баррель, которая может выступить психологическим ориентиром для участников торгов. При сохранении позитивного сантимента эта отметка вполне может быть достигнута, но на устойчивую фиксацию на "трехзначных" уровнях рассчитывать пока не стоит, считает эксперт.
В США запасы нефти снизились на фоне роста запасов нефтепродуктов. В целом спрос остается сильным, несмотря на сезонный спад. Если ориентироваться на среднегодовую динамику, то спад по показателю "совокупных поставок" уже подходит к концу, и в следующие недели ожидается восстановление. При этом текущие уровни ощутимо выше среднего за последние 3 года для осени. Все это говорит в пользу сохранения высоких цен, полагает Галактионов.
По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, с начала сентября нефтяные котировки Brent прибавили почти 10% на фоне устойчивого спроса на нефтепродукты в развитых странах и Азии при ограниченности предложения со стороны ОПЕК+, усугубляемой в последние дни и введенным запретом на экспорт нефтепродуктов из России. В ближайшие дни рынок нефти может несколько охладиться, поскольку статданные Минэнерго США нельзя назвать однозначно позитивным сигналом для "быков": загрузка мощностей НПЗ в стране снизилась до 89,5%, а спрос вырос только на бензин и керосины (на дизель - чуть упал), считают эксперты банка.
Однако уже в октябре нефтяные котировки способны продолжить рост: дефицитный рынок в условиях стартующего в Европе отопительного сезона может подтолкнуть Brent к зоне $100+ за баррель. При этом локально дорогая нефть выступает дополнительным фактором ослабления деловой активности в Европе и США в конце года.
В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,5%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%, биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником Чхусок - День полнолуния), стагнируют Европа (индексы DAX, CAC40 топчутся на месте, британский FTSE просел на 0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы меняются в пределах 0,1%).
В Гонконге приостановлены торги акциями самого закредитованного застройщика в мире, China Evergrande, говорится в сообщении на сайте Гонконгской фондовой биржи. Накануне цена бумаг девелопера рухнула почти на 20% на сообщениях СМИ о том, что глава компании Хуэй Ка Янь помещен под полицейский надзор.
Ранее девелопер уведомил регуляторов об отмене согласованного в марте этого года плана реструктуризации задолженности на сумму $35 млрд из-за худших, чем ожидалось, продаж недвижимости. На конец июня 2023 года задолженность China Evergrande составляла 2,39 трлн юаней ($327,5 млрд).
В пятницу биржи материкового Китая будут закрыты в связи с Днем осеннего равноденствия, а в понедельник начнется праздничная "золотая неделя", и площадки откроются вновь лишь 9 октября.
На нефтяном рынке цены днем в четверг корректируются вниз после обновления годовых пиков на данных о сокращении запасов в США, в том числе, падении резервов на терминале в Кушинге до критически низких отметок.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $95,86 за баррель (-0,7% и +2,8% в среду), ноябрьская цена WTI - $93,17 за баррель (-0,5% и +3,6% накануне).
Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,2 млн баррелей, до 416,3 млн баррелей, минимума со 2 декабря 2022 года, и находятся на уровне, который на 4% ниже среднего значения за последние пять лет.
Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились более чем на 900 тыс. баррелей - до минимальных с июля 2022 года 22 млн баррелей, что близко к операционным минимумам.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Софтлайн" (+25,5%), ПАО "Русолово" (+10,4%), ПАО "Центральный телеграф" (+7,8%), ПАО "Центр международной торговли" (+7,6%), "Сахалинэнерго" (+7,4%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+6,9%).
Подешевели акции ПАО "Россети Юг" (-3,7%), ПАО "Генетико" (-3,3%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (-3,1%), ПАО "Россети Сибирь" (-2,9%), "Глобалтрак менеджмент" (-2,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 26,11 млрд рублей (из них 3,3 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 3,22 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,77 млрд рублей на акции "Московской биржи").
