АФК "Система" увеличила объем размещения бондов с привязкой к RUONIA до 15 млрд рублей

Москва. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - АФК "Система" увеличила объем размещения 4-летних облигаций серии 001P-26 с не менее 10 млрд до 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны по выпуску переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред, продолжительность купонов - раз в квартал. Финальный ориентир спреда установлен в размере 190 базисных пунктов (б.п.)

Сбор заявок прошел 28 сентября с 11:00 до 16:00 мск.

Организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион", Россельхозбанк и инвестбанк "Синара".

Техразмещение запланировано на 3 октября.

Выпуску присвоены ожидаемые кредитные рейтинги от "Эксперт РА" и АКРА на уровне ruAA- и еAA-(RU) соответственно.

В настоящее время в обращении находится 23 выпуска биржевых облигаций компании на 229,7 млрд рублей.