Москва. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ после утреннего роста залег в консолидационный боковик на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей в рамках коррекции нефти (Brent опустилась ниже $96 за баррель после утреннего скачка выше $97 за баррель). Индекс МосБиржи стабилизировался на пороге рубежа 3100 пунктов, фаворитами выступают бумаги нефтегазовых компаний; просели акции Мосбиржи после подведения итогов заседания наблюдательного совета по вопросу дивидендной политики.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3092,84 пункта (+0,8%, максимум сессии - 3107,17 пункта), индекс РТС - 1005,74 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,1%.
Доллар стоит 96,86 рубля (-0,05 рубля).
Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,1% и +1,8% "префы"), ОК "Русал" (+2%), "НЛМК" (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), "Интер РАО" (+1,5%), "Татнефти" (+1,3%), "Роснефти" (+1,1%), ВТБ (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), бумаги "Газпром нефти" (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "Яндекса" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,1%).
Акционеры "Татнефти" на повторном внеочередном собрании утвердили дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 27,54 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 11 октября.
Рекомендованные советом директоров выплаты соответствуют прогнозу опрошенных "Интерфаксом" аналитиков, ожидавших, что на дивиденды будет направлено порядка 50% чистой прибыли компании по РСБУ за этот период (27,5-27,6 руб./акция). По итогам 2022 года компания выплатила 67,28 рубля на акцию: 32,71 руб./а за I полугодие, 6,86 руб./а за III квартал и 27,71 руб./а за IV квартал.
Подешевели акции "Московской биржи" (-3,2%), Polymetal (-0,9%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), бумаги "АЛРОСА" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), "ММК" (-0,2%).
Наблюдательный совет "Московской биржи" утвердил новую стратегию развития группы до 2028 года и новую дивидендную политику, предполагающую нижнюю границу выплат на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении торговой площадки.
"Мосбиржа" нацелена выйти на чистую прибыль по МСФО не менее 65 млрд рублей к 2028 году за счет высоких темпов роста комиссионного дохода - CAGR в размере 13% и выше. Дивиденды будут выплачиваться как минимум на ежегодной основе. По итогам 2022 года "Мосбиржа" получила 36,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 29,2% больше, чем в 2021 году (28,1 млрд рублей).
Как отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский, рынок акций РФ растет третью сессию подряд, индекс МосБиржи вернулся к 3100 пунктам, хотя и остается пока в рамках краткосрочного нисходящего тренда. Российский рынок получил поддержку от локального улучшения внешней конъюнктуры, а также высоких цен на нефть.
Из важных корпоративных событий стоит выделить новую стратегию развития "Мосбиржи". Компания изменила свою главную цель на существенный рост капитализации при устойчивой чистой прибыли. Также утвердила новую дивидендную политику, предполагающую минимальный уровень дивидендных выплат в размере 50% от чистой прибыли по МСФО группы.
В США рынки остаются в нисходящем тренде из-за возможного продолжения ужесточения монетарной политики ФРС. Нефть Brent просела после двухдневного роста, но цены остаются вблизи годового максимума в рамках среднесрочного восходящего тренда. На фоне продолжающегося роста спроса и сокращения поставок со стороны ОПЕК+ продолжает формироваться дефицит предложения - в такой ситуации не исключен скачок цен до уровня $100 за баррель до конца года, считает Капустянский.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ остается в стадии коррекционного повышения, получая поддержку со стороны отдельных бумаг.
В четверг в отношении возможных вариантов регулирования курса рубля высказались несколько представителей властей РФ, но однозначного решения по данному вопросу пока нет. Министр финансов России Антон Силуанов при этом сообщил, что Минфин работает над стабилизацией и предсказуемостью курса рубля.
"ФСК-Россети" накануне сообщили об увеличении прибыли по РСБУ в I полугодии в 6,4 раза, до 202 млрд руб., а по МСФО за аналогичный период чистая прибыль составила 123,87 млрд руб. Компания ранее сообщила об отмене дивидендов до 2026 года, но подчеркнула, что может пересмотреть решение в любой год в зависимости от результатов. Тем не менее, отсутствие дивидендов выступает ограничивающим фактором для роста акций.
Акции "Мосбиржи" в четверг перешли к нисходящей коррекции после обнародования обновленной дивидендной политики, которая предполагает выплаты как минимум 50% от чистой прибыли по МСФО (против предыдущей планки в 60%) не реже раза в год. Предлагаемый вариант значительно превышает объем выплат компании за 2022 год (30% от чистой прибыли по МСФО), поэтому текущую негативную реакцию можно скорее связать с фиксацией прибыли, считает аналитик.
На зарубежных фондовых площадках в четверг наблюдается консолидация в преддверии важных макроэкономических событий. Индексы МосБиржи и РТС приостановили повышение у очередных сопротивлений 3110 и 1010 пунктов. Российский рынок пытается реализовать цели краткосрочной восходящей коррекции (3150 и 1025 пунктов), но пока оптимизм инвесторов остается сдержанным, констатирует Кожухова.
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, подорожавшая нефть простимулировала рост акций нефтяников, в бумагах "Московской биржи" налицо разочарование новой дивидендной политикой.
Бумаги ВТБ подросли в пределах 1%. Прибыль банка по МСФО за 8 месяцев составила 351,2 млрд руб., а в августе - 25,9 млрд руб. Возврат на капитал (RoE) составил 28,4%. Кроме того, ВТБ не планирует проводить допэмиссию акций, как минимум, в течение пяти лет.
"ВСМПО-Ависма" (+0,5%) отчиталась о росте прибыли в I полугодии в 3,1 раза (до 12,345 млрд руб.), выручка компании увеличилась на 3,9% (до 54,373 млрд руб.).
Нефть Brent скорректировалась вниз, но остается вблизи $96 за баррель. Структура бэквордации в нефтяных фьючерсах продолжает расширяться, указывая на дефицит поставок. Ноябрьский Brent стоит на $5,5 дороже февральского, а также на $8,5 дороже майского. То есть усилия ОПЕК+ приносят свои плоды и запасы начинают сокращаться, сдвигая вверх ценовые ожидания, считает Кочетков.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, в четверг внешние рынки забуксовали в росте, что приостановило "быков" на рынке акций РФ.
Жесткая политика мировых центробанков приводит к росту доходности государственных облигаций, что давит на акции. При этом дорожающая нефть увеличивает вероятность очередного витка ускорения инфляции и, как следствие, может привести к более длительному периоду высоких ставок. Дополнительной нервозности рынкам добавляет ожидание выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. На этом фоне европейские индексы и фьючерсы на американский рынок приостановили подъем.
"Мосбиржа" представила новую стратегию развития и дивидендную политику, предполагающую выплату не менее 50% прибыли. Акции торговой площадки реагируют снижением, поскольку инвесторы фиксируют прибыль после непрерывного роста в течение двух месяцев, отмечает аналитик.
Индекс МосБиржи пытается подняться выше линии краткосрочного нисходящего тренда. В случае ее пробоя первыми целями для роста станут сопротивления у отметок 3110 и 3190 пунктов, считает Кауфман.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть обновила годовой максимум на фоне сокращения запасов в США, а также опасений, что запрет на экспорт нефтепродуктов из России продлится долго и приведет к проблемам с доступностью топлива в других странах.
Фьючерсы на Brent вышли вверх из диапазона $90-95 за баррель и нацелились на круглую отметку $100 за баррель, которая может выступить психологическим ориентиром для участников торгов. При сохранении позитивного сантимента эта отметка вполне может быть достигнута, но на устойчивую фиксацию на "трехзначных" уровнях рассчитывать пока не стоит, считает эксперт.
В США запасы нефти снизились на фоне роста запасов нефтепродуктов. В целом спрос остается сильным, несмотря на сезонный спад. Если ориентироваться на среднегодовую динамику, то спад по показателю "совокупных поставок" уже подходит к концу, и в следующие недели ожидается восстановление. При этом текущие уровни ощутимо выше среднего за последние 3 года для осени. Все это говорит в пользу сохранения высоких цен, полагает Галактионов.
В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,5%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%, биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником Чхусок - День полнолуния), стагнируют Европа (индексы DAX, CAC 40 подросли на 0,2%, британский FTSE просел на 0,4%) и Штаты (индексы к 16:35 МСК изменились на 0,02-0,3%).
В Гонконге приостановлены торги акциями самого закредитованного застройщика в мире, China Evergrande, говорится в сообщении на сайте Гонконгской фондовой биржи. Накануне цена бумаг девелопера рухнула почти на 20% на сообщениях СМИ о том, что глава компании Хуэй Ка Янь помещен под полицейский надзор.
Ранее девелопер уведомил регуляторов об отмене согласованного в марте этого года плана реструктуризации задолженности на сумму $35 млрд из-за худших, чем ожидалось, продаж недвижимости. На конец июня 2023 года задолженность China Evergrande составляла 2,39 трлн юаней ($327,5 млрд).
В пятницу биржи материкового Китая будут закрыты в связи с Днем осеннего равноденствия, а в понедельник начнется праздничная "золотая неделя", и площадки откроются вновь лишь 9 октября.
Экономика США во втором квартале выросла на 2,1% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательных данных министерства торговли страны. Окончательная оценка совпала с пересмотренными данными и с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. В первом квартале 2023 года рост ВВП США составил 2%.
На нефтяном рынке цены к вечеру в четверг корректируются вниз после обновления годовых пиков на данных о сокращении запасов в США, в том числе падении резервов на терминале в Кушинге до критически низких отметок.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $95,69 за баррель (-0,9% и +2,8% в среду), ноябрьская цена WTI - $92,67 за баррель (-1,1% и +3,6% накануне).
Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,2 млн баррелей, до 416,3 млн баррелей, минимума со 2 декабря 2022 года, и находятся на уровне, который на 4% ниже среднего значения за последние пять лет.
Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились более чем на 900 тыс. баррелей - до минимальных с июля 2022 года 22 млн баррелей, что близко к операционным минимумам.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Софтлайна" (+31,3%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+8,2%), ПАО "Русолово" (+8,1%), ПАО "Центральный телеграф" (+7,8%), расписки Ros Agro (+6,8%), бумаги "Сахалинэнерго" (+5,3%).
Подешевели акции ПАО "Генетико" (-5,1%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-3,7%), ПАО "Россети Юг" (-3,5%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-2,9%), бумаги "Соллерса" (-2,9%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-2,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-2,6%), "Глобалтрак менеджмент" (-2,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 43,55 млрд рублей (из них 5,46 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,76 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,11 млрд рублей на акции "Московской биржи").
