Москва. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу приостановил подъем из-за выборочной фиксации прибыли игроками, поддержкой выступают позитивные сигналы с внешних рынков и подросшая нефть (Brent отскочила выше $96 за баррель). Индекс МосБиржи консолидируется в районе 3115 пунктов, фаворитами остаются акции "Сургутнефтегаза" на фоне ослабления рубля; во "втором эшелоне" второй день раллируют акции "Софтлайна".
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3116,54 пункта (+0,3%, днем индекс поднимался выше 3140 пунктов), индекс РТС - 1005,97 пункта (-0,5%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 5,3%.
Доллар вырос до 97,6 рубля (+0,79 рубля), днем курс поднимался до 98,04 руб./$1.
Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,7% и +5,3% "префы"), ПАО "Полюс" (+2,6%), "Газпром нефти" (+1,7%), ОК "Русал" (+1,7%), Polymetal (+1,2%), Сбербанка (+0,7% и +0,9% "префы"), "Московской биржи" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).
Сбербанк анализирует тему возможного выкупа собственных акций у инвесторов-нерезидентов, но на данный момент у кредитной организации конкретных планов в этом отношении нет, сообщил "Интерфаксу" глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума "Эко Алтай. Нить природы". "Пока у нас конкретных планов нет. Мы думаем на эту тему, но пока нет планов", - сказал он.
Подешевели акции "Яндекса" (-1,6%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-1,4%), бумаги "Северстали" (-1,3%), "Интер РАО" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), расписки OZON (-1,1%), акции "РусГидро" (-1%), ВТБ (-0,7%), "ММК" (-0,6%), АФК "Система" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "МТС" (-0,2%).
В опубликованном проекте бюджета РФ на 2024-2026 годы предусмотрено дополнительное увеличение ставки НДПИ на газ на период с 1 августа 2024 года до 31 декабря 2026 года включительно в целях изъятия в пользу федерального бюджета дополнительных доходов, возникающих у налогоплательщиков в результате опережающей индексации оптовых цен на газ. Минфин ожидает дополнительные доходы в бюджет от повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по газу в размере 257,2 млрд рублей.
Кроме того, правительство РФ предложило повысить коэффициент Ккг, который характеризует изъятие дополнительной выручки компаний от индексации тарифов на газ, поставляемый на внутренний рынок, в большей величине для независимых производителей, чем для "Газпрома".
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, акции "Сургутнефтегаза" традиционно повышаются в периоды укрепления доллара США, которое увеличивает стоимость "кубышки" компании в рублевом эквиваленте. Дополнительным позитивом для компании служит рост цен на нефть. Также подросли бумаги золотодобывающих компаний на фоне роста цен на золото (+0,6%).
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 29 сентября - диапазон 3100-3150 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1000-1030 пунктов, полагает Чернов.
По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, среднесрочные риски по акциям сместились в сторону нисходящих.
С технической точки зрения индекс МосБиржи находится на перепутье между развитием краткосрочного восходящего движения и развитием среднесрочного снижения с рисками обновления локальных минимумов. Ориентиром в краткосрочном периоде станет сопротивление 3150 пунктов: способность преодолеть указанную отметку укажет на перспективу тестирования 3200 пунктов и стремления к 3300 пунктам. Отскок от 3150 пунктов, напротив, будет говорить о высокой вероятности закрепления ниже 3000 пунктов со следующей поддержкой 2950 пунктов. Индексу РТС в условиях слабого рубля будет сложно закрепиться выше ближайших сопротивлений 1025 и 1040 пунктов, в то время как риски стабилизации ниже 1000 пунктов при прочих равных возрастут, считает аналитик.
Цены на нефть Brent остаются в среднесрочном восходящем тренде как минимум при положении выше района поддержек $88-89,5 и могут стремиться к развитию движения в район $99 за баррель, а при сопутствующих фундаментальных факторах протестировать отметку $100. Закрепление ниже $88 за баррель, в то же время, укажет на риски развития фиксации прибыли и движения в район $81,5 (район средней полосы Боллинджера недельного графика), полагает Кожухова.
Начало сезона квартальных отчетностей в конце октября может усилить ожидания выплаты промежуточных дивидендов за 9 месяцев текущего года. Дивидендные реестры за I полугодие 2023 года в октябре закроют "Татнефть", банк "Санкт-Петербург", "НОВАТЭК", "АЛРОСА", "ФосАгро" и "Русснефть" (по привилегированным акциям), отметила представитель "Велес Капитала".
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, завершение налогового периода, пик которого пришелся на четверг, привело к очередной просадке рубля. Это отражает сохранение повышенного спроса на иностранную валюту, для удовлетворения которого по-прежнему не хватает ее достаточного притока на внутренний рынок.
Улучшить ситуацию с предложением валюты способен сырьевой фактор. Нефтяные цены с августа находятся на многомесячных вершинах. Это должно постепенно увеличивать экспортную выручку и приток инвалюты в страну. Правда, данный процесс тормозится санкционными и геополитическими ограничениями, изменением структуры оплаты за российский экспорт, а также добровольным сокращением поставок нефти из РФ.
Давление на долговые инструменты оказывает увеличение вероятности очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ из-за ускорения инфляции. Слабеющий рубль лишь усугубляет эту ситуацию, в том числе снижая реальную доходность облигаций, отмечает Бабин.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова, поддержкой для рынка акций остается дивидендная тема. На дневном графике индекс МосБиржи ранее отжался от поддержки в районе 3015 пунктов и сохраняет импульс к отскоку, ближайшее сопротивление расположено на отметке 3190 пунктов, считает аналитик.
Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 3100-3150 пунктов. Вероятно, инвесторы могу начать закрывать прибыльные позиции перед выходными, по этой причине возможны просадки индекса в течение дня. "Несмотря на это, мы по-прежнему отдаем предпочтение акциям нефтегазовых компаний", - отмечает аналитик.
В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, биржи Южной Кореи и материкового Китая закрыты на праздники, гонконгский Hang Seng прибавил 2,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,6-1%) и Штаты (индексы к 16:35 МСК выросли на 0,3-0,8%).
Расходы населения США в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Доходы американцев увеличились на аналогичную величину. Динамика обоих показателей совпала со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Между тем респонденты агентства Bloomberg ожидали повышения расходов на 0,5%.
На нефтяном рынке цены к вечеру в пятницу растут.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $96,13 за баррель (+0,8% и -1,2% накануне), ноябрьская цена WTI - $92,92 за баррель (+1,3% и -2,1% в четверг).
В ходе торгов накануне котировки Brent поднимались до $97,69 за баррель, а цена WTI превышала $95 за баррель впервые за год.
Тем временем ранее на этой неделе Минэнерго США сообщило, что резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на прошлой неделе на 943 тыс. баррелей - до минимума с июля 2022 года.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Софтлайна" (+15,6%), "Красноярскэнергосбыта" (+4,8%), ПАО "Павловский автобус" (+4,3%), ПАО "Коршуновский ГОК" (+3,9%), "префы" ПАО "Куйбышевазот" (+2,6%), бумаги "Детского мира" (+2,6%), ПАО "Смарттехгрупп" (+2%).
Акции "Софтлайна" активно растут второй день подряд, в четверг их котировки выросли на 33,6%. Аналитики связывают заметный рост акций "Софтлайна" в последние два дня с включением их с 28 сентября 2023 года в Сектор Рынка инноваций и инвестиций Московской биржи, что дает инвесторам более выгодные условия, в частности в вопросах налогообложения.
Подешевели после отсечки дивидендов акции "ПАО "Белуга групп" (-6,5%), также просели бумаги ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-4,6%), "Ижстали" (-4,1%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-4%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (-3,8%).
Цена размещения акций "Трубной металлургической компании" (-0,8%, до 218,88 рубля) в рамках SPO составила 220,68 руб. за штуку, сообщила в пятницу компания.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 52,17 млрд рублей (из них 14,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,78 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,55 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
