(Bloomberg) -- Blackstone Inc. помогает финансировать объединение HealthComp Holding Company LLC из New Mountain Capital и Virgin Pulse из Marlin Equity Partners, оценивая слияние в сфере здравоохранения примерно в 3 миллиарда долларов, по словам человека, знакомого со сделкой.
Альтернативный управляющий активами является единственным кредитором в кредитной организации, поддерживающей сделку, сказал человек, пожелавший остаться неназванным, чтобы обсудить частную сделку. Согласно пресс-релизу, объединенная компания предоставит более 20 миллионам членов и более 1000 работодателей, застрахованных самостоятельно, услуги по разработке и управлению медицинскими планами, профилактическому уходу и цифровой терапии.
Новая компания будет иметь структуру капитала, которая состоит из пролонгированного акционерного капитала от существующих владельцев, нового вливания в акционерный капитал, младшего привилегированного акционерного капитала, старшего обеспеченного долга и облигаций уровня холдинговой компании, по которым выплачиваются фиксированные проценты натурой, сказал собеседник агентства.
Представители Blackstone, New Mountain и Virgin Pulse отказались от комментариев, помимо заявления для прессы. Представители Marlin и HealthComp не ответили на запросы о комментариях, кроме заявления для прессы.
Блэкстоун ранее руководил первым залоговым финансированием HealthComp по цене на 550 базисных пунктов выше обеспеченной ставки финансирования овернайт, согласно заявке, поданной в июне. Фирма также была кредитором Virgin Pulse, в дополнение к частным кредитным менеджерам, включая BC Partners и Oaktree Capital Management, согласно заявкам их компаний по развитию бизнеса.
Существующие отношения давали Blackstone возможность взять на себя все долговое финансирование, хотя, по словам этого человека, фирма могла бы продать часть объекта своим собственным партнерам или партнерам New Mountain с ограниченной ответственностью. Согласно пресс-релизу, New Mountain Capital станет мажоритарным владельцем объединенной компании.
Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале 2023 года при условии получения одобрения регулирующих органов.
Согласно пресс-релизу, HealthComp, администратор плана медицинского обслуживания, получил поддержку New Mountain в ноябре 2020 года. Согласно пресс-релизу, Marlin приобрела Virgin Pulse, оператора цифровой велнес-платформы, в мае 2018 года.
©2023 Bloomberg L.P.
