Москва. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в понедельник сохранит консолидационные настроения при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и попыток стабилизации нефти после снижения (Brent торгуется в районе $92,5 за баррель). Индекс МосБиржи будет двигаться в рамках 3120-3160 пунктов, индекс РТС - в пределах 980-1020 пунктов с оглядкой на утреннее ослабление рубля (доллар поднялся к 98,5 руб./$1), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ в минувшую пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти (Brent опустилась в район $95,4 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3130 пунктов, индекс РТС опустился к 1007 пунктам на фоне ослабления рубля. Фаворитами выступили выстрелившие акции "Сургутнефтегаза" (+4,5% и +8,6% "префы"), во "втором эшелоне" раллировали акции "Софтлайна" (+7,7%). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3133,26 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1007,58 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 8,6%. Доллар к 18:50 МСК вырос до 97,96 рубля (+1,16 рубля). За неделю индексы РТС и МосБиржи укрепились на 0,8-2,8%, доллар подорожал на 1,71 рубля.
В США в пятницу индексы акций изменились на 0,1-0,5%: снизились Dow Jones (-0,5%) и S&P 500 (-0,3%), подрос Nasdaq Composite (+0,1%). По итогам недели Dow Jones упал на 1,3%, S&P 500 - на 0,7%, Nasdaq прибавил 0,1%.
Все три индикатора завершили сентябрь и третий квартал снижением, причем падение S&P 500 (-4,9%) в прошлом месяце стало максимальным с декабря 2022 года, свидетельствуют данные FactSet.
В пятницу трейдеры оценивали отчет о расходах и доходах населения США за август, включающий в себя динамику ключевого показателя инфляции (индекс PCE), отслеживаемого Федеральной резервной системой (ФРС).
Как расходы, так и доходы американцев в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли США.
Индекс PCE укрепился на 3,5% в годовом выражении, как и ожидалось. А вот июльские темпы роста индикатора были пересмотрены с повышением - до 3,4% с 3,3%. Подъем индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в августе замедлился до 3,9%. Его июльские темпы роста были пересмотрены до 4,3% с 4,2%.
Опубликованные данные показывают замедление базовой инфляции в США, однако трейдеры сомневаются, что это остановит Федрезерв от еще одного повышения базовой ставки в этом году, отмечает Market Watch.
В Азии в понедельник на рынках акций преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, также выходные продолжаются в Южной Корее), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на основные индексы прибавляют 0,4-0,6%).
Сенат конгресса США накануне большинством голосов принял резолюцию, которая позволяет избежать прекращение финансирования правительства (шатдауна), сообщили американские СМИ.
Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, вырос в июле-сентябре до 9 пунктов по сравнению с 5 пунктами в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии. Таким образом, значение индикатора достигло максимального уровня за последние пять кварталов. Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто так не считает.
Эксперты в среднем ожидали подъема индекса до 6 пунктов, по данным опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в сентябре увеличился до 50,2 пункта по сравнению с 49,7 пунктами месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) в субботу. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 50 пунктов, по данным Trading Economics.
Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление. Индикатор превысил данную отметку впервые с марта. PMI является опережающим индикатором деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.
На нефтяном рынке цены утром в понедельник умеренно растут после снижения в пятницу.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:20 МСК составила $92,53 за баррель (+0,4% и -1% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $91,15 за баррель (+0,4% и -1% в пятницу).
Опасения, связанные с потенциальной нехваткой предложения на рынке, поддерживали стоимость нефти в сентябре. Многие аналитики по-прежнему уверены, что цены продолжат двигаться вверх, к отметке в $100 за баррель, отмечает Market Watch.
Brent в сентябре подорожала на 9,7%, в третьем квартале - на 27,3%, WTI - соответственно на 8,6% и 28,5%.
На этой неделе (2-5 октября) в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет 27-я международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC 2023, в ходе которой могут прозвучать новые сигналы о том, чего ждать нефтяному рынку в ближайшее время. Среди спикеров на конференции - генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Важные события дня:
Состоится Антикоррупционный форум российского бизнеса, посвященный практическим аспектам реализации в компаниях Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, законодательства о противодействии коррупции и Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Будут подведены итоги четвертого Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса - 2023, который РСПП проводит среди крупнейших компаний страны. Участники обсудят современные технологии контроля и управления коррупционными рисками в компаниях. К участию приглашены представители Минэкономразвития, Банка России, Минфина, Минтруда, Росимущества, Генпрокуратуры РФ, компаний - участниц Антикоррупционного рейтинга. Информация на сайте: https://rspp.ru/events/activities/antikorruptsionnyy-forum-rossiyskogo-biznesa-650c1feae111b/. (15:00)
Опубликовано значение промышленного индекса менеджеров закупок (PMI) России за сентябрь. Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ составил 54,5 пункта, поднявшись с августовских 52,7 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global. Это самое резкое улучшение операционных условий в секторе с января 2017 года.
2-5 октября в Сочи пройдет XX ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему: "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех". В заседании примут участие более 130 экспертов, политиков, дипломатов из 43 стран Евразии, Африки, Северной и Южной Америки. Информация на сайте: https://ru.valdaiclub.com/events/announcements/spravedlivaya-mnogopolyarnost-xx-valdai/.
2-6 октября в Иркутске пройдет VII международный Байкальский риск-форум (БРИФ'23). Участники обсудят мировые тенденции в области устойчивого развития, взаимодействие бизнеса с территориями присутствия, практические кейсы в области устойчивого развития. К участию приглашены: министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики А.Чекунков, вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Ю.Трутнев, полпред президента РФ в СФО А.Серышев, зампред правления Сбербанка А.Попов, начальник управления внутреннего аудита АК "АЛРОСА" В.Желтухин, начальник управления ПАО "Газпром нефть" О.Семак. Информация на сайте: https://ibrif.ru/.
"Московская биржа" со 2 октября введет ограничения по подаче заявок на покупку ценных бумаг иностранных эмитентов для неквалифицированных инвесторов в соответствии с указанием Банка России.
"СПБ биржа" в соответствии с указанием Банка России определила перечень ценных бумаг, которые со 2 октября будут доступны только квалифицированным инвесторам. В список СПБ биржи вошли 1935 ценных бумаг. У неквалифицированных инвесторов сохранится доступ к ценным бумагам с листингом на Гонконгской фондовой бирже и квазироссийским бумагам.
Акционеры АО "Джи-групп" (G-Group, Казань), головного предприятия одноименного девелоперского холдинга, на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за второй квартал 2023 года.
Крупные частные трейдеры нефтепродуктов - ООО "НПО" и ООО "ТК ЮгНефтеПродукт" - со 2 по 13 октября отстранены от биржевых торгов топливом.
2-5 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет 27-я международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC 2023. Мероприятие будет посвящено обсуждению проблем и возможностей, созданных сложной динамикой глобального энергетического рынка.
В Японии опубликовано значение индекса уверенности крупных промышленных компаний (индекс Танкан) за третий квартал. (02:50)
Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о безработице в августе. (12:00)
Институт управления поставками опубликует индекс деловой активности в производственном секторе в США в сентябре (ISM Manufacturing). (17:00)
Биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (пятница) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (пятница) | -1% | $92.2 |
| Металлы (золото, серебро, платина, палладий, медь) (понедельник) | негативная динамика | |
| Фондовые индексы Азии (понедельник) | негативная динамика | |
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на индекс S&P500 (понедельник) | +0.4% | 4342.4 |
| Фьючерс на нефть Brent (понедельник) | +0.4% | $92.53 |
| Фьючерс на индекс РТС (понедельник) | +0.03% | 102000 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (понедельник) | +0.3% | 318875 |
