(расширенная версия, добавлены 6-20 абзацы)
Москва. 2 октября. ИНТЕРФАКС - ПАО "Группа Астра" (головная структура группы IT-компаний "Астра", занимающихся разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) планирует в октябре провести IPO на Московской бирже, говорится в сообщении компании.
"В рамках IPO действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции, сообщила компания. - После IPO текущие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале".
При этом в сообщении отмечается, что по результатам IPO доля акций компании в свободном обращении (free-float) составит около 5%.
"Проведение IPO - естественный этап развития бизнеса компании, который позволит создать ликвидность акций на вторичном рынке, реализовать долгосрочную программу мотивации сотрудников группы и повысить узнаваемость группы среди потенциальных клиентов", - полагает компания.
В случае завершения IPO действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на продажу акций компании в течение 180 дней после завершения IPO. Впрочем, эти обязательства не будут распространяться на отчуждение акций для реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников группы.
"Наша команда убеждена, что IPO компании на Московской бирже станет еще одним мотивирующим фактором для сотрудников, обеспечит дополнительные возможности для реализации дальнейших успешных M&A-приобретений, будет подтверждением стабильности и устойчивости бизнеса группы для наших заказчиков, а также позволит обратить еще большее внимание инвесторов на российский IT-рынок, обладающий колоссальным потенциалом роста", - сказал гендиректор "Группа Астра" Илья Сивцев, слова которого приводятся в сообщении.
В материалах компании отмечается, что по итогам 2022 года группа занимает 22,8% российского рынка инфраструктурного ПО и 75% в сегменте операционных систем.
"Российский рынок инфраструктурного ПО будет демонстрировать рост в долгосрочной перспективе, - считают в компании на основании отчета Strategy Partners. - Российский рынок инфраструктурного ПО достигнет в 2030 году 270 млрд рублей, продемонстрировав среднегодовой темп роста на уровне 17%".
В группе "Астра" рассчитывают, что по итогам 2023 года доля продуктов российских разработчиков на рынке инфраструктурного ПО вырастет до 51% с 36% в 2022 году, превысив долю, которую занимают решения иностранных компаний. К 2030 году, как предполагается, на российские ИТ-компании может приходиться до 90% продаж на рынке инфраструктурного ПО в РФ - среднегодовой темп роста продаж российских разработчиков будет на уровне 31%.
В настоящее время компании группы "Астра" занимаются разработкой и продвижением не только ОС Astra Linux, но и еще 17 программных продуктов.
Как сообщалось, по итогам I полугодия 2023 года выручка группы компаний "Астра" по МСФО составила 3,1 млрд рублей, что в 3,1 раза больше аналогичного периода 2022 года (1 млрд рублей). Показатель EBITDA увеличился в 3,1 раза, до 1 млрд рублей, а скорректированный показатель вырос до 651,9 млн рублей с 48 млн рублей. Чистая прибыль увеличилась в 2,3 раза, до 1,16 млрд рублей, скорректированный показатель - в 2,9 раза, до 871 млн рублей.
При этом отмечалось, что 82% выручки группы пришлось на продажи программных продуктов, причем преимущественно на продажи операционных систем семейства Astra Linux (76,5% выручки, или 2,3 млрд рублей). Еще 500 млн рублей (16% выручки) компании группы заработали на предоставлении услуг по сопровождению программных продуктов. Годом ранее на продажу ПО приходилось 74% выручки, а на услуги по его сопровождению - 24,5%.
По данным компании, на конец июня текущего года ее клиентская база выросла до 19 тыс. уникальных клиентов. Из них 70% - корпоративные заказчики.
АО "Группа Астра" было создано в 2021 году для консолидации компаний группы "Астра". Реорганизация группы проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре прошлого года. В результате реструктуризации головное компанией группы стало АО "Группа Астра". В настоящее врем, по данным ЕГРЮЛ, она владеет полностью или частично десятью ИТ-компаниями. В конце сентября АО "Группа Астра" было преобразовано в ПАО "Группа Астра".
На начало октября "Группе Астра" принадлежали 100% в ООО "РусБИТех Астра" (разработчик операционных систем семейства Astra Linux, а также систем виртуализации и управления инфраструктурой), ООО "Рупост" (разработчик почтового сервера и защищенного рабочего места), ООО "Астра академия", "Астра инвестиции" и "Астра консалтинг". Также "Группа Астра" владеет 80% в ООО "Рубэкап" (разработчик сервиса по резервному хранению данных), 75% ООО "Лаборатория Тантор" (разработчик СУБД Tantor), 62% ООО "Увеорн - облачные технологии" (занимается разработкой инфраструктуры виртуальных рабочих мест) и 56% ООО "АйСиЭл Астра Сервис" (занимается предоставление услуг по внедрению и сопровождению ПО).
Кроме того, в июле-августе текущего года "Группа Астра" увеличила долю в АО "Экзософт" (разработчик ПО для серверной виртуальной инфраструктуры и управления оборудованием центров обработки данных) и довела ее до 55%. Сама сделка была заключена летом прошлого года и предусматривала, что "Группа Астра" поэтапно выкупит 70% компании.
Также в августе "Группа Астра" приобрела 26% в ООО "Ресолют", занимающемся разработкой решений для работы с программным кодом.
Изначально уставный капитал "Группы Астра" составлял 10 млн рублей, был поделен на 1 млн акций номиналом 10 рублей каждая. В феврале текущего года компания провела дробление капитала, в результате которого номинал каждой акции составил 0,05 рубля. В августе компания провела дополнительное размещение 10 млн акций по номинальной стоимости 0,05 рубля за каждую. В результате уставный капитал увеличился до 10,5 млн рублей.
В 2022 году СМИ сообщали о планах "Группы Астра" по выходу на IPO на Московской бирже. В прошлом году сроки IPO и суммы, которые планируется привлечь, не назывались. В сентябре РБК сообщил о планах компании о размещении "Группой Астра" до 10% своих акций на Мосбирже в IV квартале текущего года. При этом отмечалось, что компанию могут оценить в 60-80 млрд рублей.
К настоящему времени "Группа Астра" уже имеет дивидендную историю. Так, во второй половине прошлого года были начислены дивиденды в размере 1,67 млрд рублей. Из них выплачено 566,7 млн рублей. В текущем году компания выплатила дивиденды в размере 317 млн рублей.
На конец июня текущего года акционерами "Группы Астра" были Денис Фролов (его доля составляла 80%) и Илья Сивцев (20%), являющийся также гендиректором компании. Также Фролов и Сивцев владеют долям в различных ИТ-компаниях, не входящих в "Группу Астра".
