Москва. 2 октября. ИНТЕРФАКС - ООО "Газпром капитал" установило ориентир спреда к RUONIA по выпускам облигаций серий БО-002P-09 и БО-002P-10 объемом не менее 30 млрд руб. каждый на уровне не более 130 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Холдинг 5 октября c 10:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на бонды. Срок обращения выпусков - 4,5 года, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб.
Предусмотрены квартальные переменные купоны. Ставка будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред.
Организаторами выступят Газпромбанк, БК "Регион", Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 10 октября.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд руб., 21 выпуск биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 540 млрд руб., три выпуска бессрочных классических бондов на 240 млрд руб. и выпуск классических облигаций с привязкой к RUONIA на 40 млрд руб., а также выпуски в других валютах.
