Москва. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в понедельник продолжает подъем на фоне дорожающей нефти (Brent превысила $93 за баррель) и стабилизации внешних фондовых площадок после решения вопроса о финансировании правительства США, позволившего избежать шатдауна. Индекс МосБиржи поднялся в район 3160 пунктов (уровень 2-недельной давности) во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" на фоне ослабления рубля.
К 13:35 МСК индекс МосБиржи составил 3158,56 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1009,88 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 6,7%.
Доллар стоит 98,51 рубля (+0,55 рубля), в начале торгов курс поднимался выше 98,7 руб./$1.
Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+6,7% и +1,2% "префы"), "Интер РАО" (+3,8%), "АЛРОСА" (+2,3%), "Татнефти" (+1,9%), "Аэрофлота" (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), "Газпром нефти" (+1,2%), "Роснефти" (+0,9%), "МТС" (+0,7%), "Магнита" (+0,6%), АФК "Система" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), расписки OZON (+0,4%), бумаги "Газпрома" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).
Подешевели акции ОК "Русал" (-1,4%), "РусГидро" (-0,8%), Сбербанка (-0,5% и -0,3% "префы"), "Яндекса" (-0,3%).
По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в понедельник ожидается плавный рост в течение дня по причине подросшей нефти и продолжающего слабеть рубля. Ставки продолжают никак не влиять на рынок РФ, что еще раз подтверждает причину ослабления рубля в росте импорта и внутреннего спроса быстрее, чем предложения.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, в понедельник на мировых фондовых площадках наблюдается улучшение настроений после сложной прошлой недели. Взбодрили рынки сообщения о том, что американские законодатели в последний момент смогли принять закон о финансировании правительства Штатов сроком на 45 дней, что позволило избежать "шатдауна". По-видимому, внимание инвесторов теперь снова переключится на жесткую монетарную политику ведущих центробанков, прежде всего ФРС, а здесь пока позитивных новостей явно не хватает. Последние статданные указали на продолжающееся постепенное ослабление инфляционного давления в США. Однако базовая инфляция в стране по-прежнему практически в 2 раза превышает целевой уровень Федрезерва, в связи с чем не исключается еще один подъем ключевой ставки в этом году.
Согласно инструменту FedWatch от CME Group, рынок оценивает в 31% вероятность повышения ставки американским регулятором на 25 б.п. на заседании в начале ноября. На таком фоне доходность 10-летних UST продолжает удерживаться вблизи максимумов за 16 лет, что будет оказывать дополнительное давление на акции.
Индекс МосБиржи в понедельник обновил максимум с середины сентября на фоне роста нефти и ослабления рубля. Кроме того, определенный позитивный фон создают ожидания поступления на рынок части промежуточных дивидендов российских эмитентов за текущий год. В то же время отсутствие других значимых драйверов и опасения по поводу дальнейшего повышения ключевой ставки Банка России на фоне роста инфляции и инфляционных ожиданий в стране, вероятно, будут сдерживать подъем в предстоящие дни, поэтому можно ожидать перехода рынка к консолидации, считает аналитик.
"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи в рамках отскока преодолел 50-дневную скользящую среднюю. Ожидаем продолжения повышения с целью на уровне 3200 пунктов, а при его пробитии - в район недавнего локального максимума", - полагает Додонов.
Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что в США локальным позитивом стало достижение соглашения, позволяющего продолжить финансирование американского правительства до 17 ноября. По ходу дня инвесторы будут также ждать данных по деловой активности в производстве страны и выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.
Нефтяные фьючерсы Brent и WTI пытаются устоять выше краткосрочных поддержек $92 и $90 за баррель соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков), которые отделяют их от развития коррекционного снижения. На прошлой неделе цены отступили от локальных пиков, но среднесрочно сохраняют силу. В среду, 4 октября, ОПЕК+ проведет заседание мониторингового комитета, изменений квот по добыче на котором не ожидается. Тем не менее не исключено, что нефтедобывающие страны внесут некоторые корректировки в производство после запрета на экспорт нефтепродуктов из России.
Индекс МосБиржи при стабилизации выше 3150 пунктов с высокой долей вероятности протестирует отметку 3200 пунктов, пытаясь развить восстановление от локальных минимумов. За рубежом будут следить за сигналами, позволяющими спрогнозировать дальнейшую динамику процентных ставок в США и Европе, а биржи Китая всю неделю будут закрыты на праздники, отмечает Кожухова.
По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, начавшееся в пятницу уверенное снижение курса рубля продолжилось утром в понедельник, пара доллар-рубль протестировала сопротивление 98,5 руб./$1.
"Видим высокую вероятность пробоя этой преграды и ухода курса чуть выше 100 руб./$1, где можно ждать решительных действий монетарных властей по обузданию роста доллара. Слабый рубль будет поддерживать акции экспортеров, среди которых очень перспективно выглядит нефтянка. В ближайшее время также ждем возобновления роста нефти, которой должен помочь традиционный для осени сезон ураганов в Штатах. Отметка $95 за баррель, которая была ранее сопротивлением, уже проторгована и теперь не станет сильным препятствием для движения нефти Brent к $100", - считает эксперт.
Из нефтянки наиболее интересными выглядят "префы" "Сургутнефтегаза" и бумаги "Газпром нефти", которые были в тройке пятничных лидеров роста. Однако с первой бумагой стоит проявлять среднесрочную осторожность. Во-первых, похоже, что часть валютной кубышки компания конвертировала в рублевые активы, поэтому падение курса национальной валюты уже не так сильно, как могло бы, будет влиять на прибыль, считает Антонов. Во-вторых, маловероятно, что монетарные власти РФ пустят курс доллара далеко за "сотню", да и приток долларов на Мосбиржу все-таки должен увеличиться из-за роста цен на нефть, полагает он.
"Газпром нефть" в пятницу пробила вверх боковик, что стало одной из причин ее мощного взлета с обновлением исторического максимума. Но бумага интересная с точки зрения ожиданий от нее повышенных дивидендов, львиная часть которых уйдет "Газпрому".
Акции Сбербанка в пятницу выросли более чем на 1% во многом из-за слов главы банка Германа Грефа, что Сбер думает над выкупом своих акций у нерезидентов. Однако Сбер, по мнению Антонова, не получит в ближайшее время разрешение от властей на такую операцию. По грубым прикидкам, Сберу нужно будет направить на выкуп не менее 0,5 трлн руб. Такие деньги для него не проблема - это половина заработанной чистой прибыли с начала года. Но выход такой суммы на тонкий российский валютный рынок, даже равномерно в течение пары месяцев, обвалит курс рубля, считает Антонов.
В целом на рынке акций РФ вряд ли стоит ожидать сильных движений в ближайшие дни. Скорее всего, будут наблюдаться периодические взлеты отставших бумаг и быстрая фиксация спекулятивной прибыли по ним, считает представитель "Алор брокер".
В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, также выходные продолжаются в Южной Корее), слабо просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 потеряли 0,04-0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на основные индексы изменились в пределах 0,2%).
Сенат Конгресса США накануне большинством голосов принял резолюцию, которая позволяет избежать прекращения финансирования правительства (шатдауна), сообщили американские СМИ.
Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, вырос в июле-сентябре до 9 пунктов при прогнозах роста до 6 пунктов с уровня 5 пунктов во втором квартале.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в сентябре увеличился до 50,2 пункта по сравнению с 49,7 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление в субботу. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 50 пунктов, по данным Trading Economics.
Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление. Индикатор превысил данную отметку впервые с марта. PMI является опережающим индикатором деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.
На нефтяном рынке цены днем в понедельник умеренно растут после снижения в пятницу.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:35 МСК составила $93,04 за баррель (+0,9% и -1% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $91,57 за баррель (+0,9% и -1% в пятницу).
Опасения, связанные с потенциальной нехваткой предложения на рынке, поддерживали стоимость нефти в сентябре. Многие аналитики по-прежнему уверены, что цены продолжат двигаться вверх, к отметке в $100 за баррель, отмечает Market Watch.
Brent в сентябре подорожала на 9,7%, в третьем квартале - на 27,3%, WTI - соответственно на 8,6% и 28,5%.
На этой неделе (2-5 октября) в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет 27-я международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC 2023, в ходе которой могут прозвучать новые сигналы о том, чего ждать нефтяному рынку в ближайшее время. Среди спикеров на конференции - генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник растут "префы" банка "Санкт-Петербург" (+15%), акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (+10,5%), ПАО "Генетико" (+9%), МКФ "Красный Октябрь" (+7,1% и +7% "префы"), расписки Cian (+6,45), акции "Глобалтрак менеджмент" (+5,6%).
Подешевели акции ПАО "Павловский автобус" (-2,5%), ПАО "Качатскэнерго" (-2,1%), ПАО "Софтлайн" (-2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 33,86 млрд рублей (из них 5,4 млрд рублей пришлось на "префы" "Сургутнефтегаза", 4,07 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Сургутнефтегаза" и 3,34 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
