Москва. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Рост рынка акций РФ к вечеру в понедельник исчерпал восходящий импульс из-за наметившейся коррекции на внешних фондовых площадках и стагнации нефти (Brent торгуется в районе $92,5 за баррель), отыгравших локальный всплеск оптимизма после решения вопроса о финансировании правительства США, позволившего избежать шатдауна. Индекс МосБиржи откатился в район 3135 пунктов после утреннего роста выше 3160 пунктов.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3135,84 пункта (+0,1%), индекс РТС - 999,7 пункта (-0,8%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 4,3%.
Доллар вырос до 98,84 рубля (+0,87 рубля).
Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+4,3% и +0,2% "префы"), "Интер РАО" (+4%), "Татнефти" (+2,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Северстали" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%).
Подешевели акции ОК "Русал" (-2,6%), "РусГидро" (-2,3%), расписки OZON (-1,4%), бумаги Polymetal (-1,2%), Сбербанка (-1,1% и -0,9% "префы"), "Газпрома" (-1%), ВТБ (-1%), "Яндекса" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,4%), "НЛМК" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "МТС" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, мировые площадки локально взбодрили сообщения о том, что американские законодатели в последний момент смогли принять закон о финансировании правительства Штатов сроком на 45 дней, что позволило избежать шатдауна. По-видимому, внимание инвесторов теперь снова переключится на жесткую монетарную политику ведущих центробанков, и прежде всего ФРС, а здесь пока позитивных новостей явно не хватает. Последние статданные указали на продолжающееся постепенное ослабление инфляционного давления в США. Однако базовая инфляция в стране по-прежнему практически в 2 раза превышает целевой уровень Федрезерва, в связи с чем не исключается еще один подъем ключевой ставки в этом году.
Согласно инструменту FedWatch от CME Group, рынок оценивает в 31% вероятность повышения ставки американским регулятором на 25 б.п. на заседании в начале ноября. На таком фоне доходность 10-летних UST продолжает удерживаться вблизи максимумов за 16 лет, что будет оказывать дополнительное давление на акции.
Индекс МосБиржи в понедельник обновил максимум с середины сентября на фоне роста нефти и ослабления рубля. Кроме того, определенный позитивный фон создают ожидания поступления на рынок части промежуточных дивидендов российских эмитентов за текущий год. В то же время отсутствие других значимых драйверов и опасения по поводу дальнейшего повышения ключевой ставки Банка России на фоне роста инфляции и инфляционных ожиданий в стране, вероятно, будут сдерживать подъем в предстоящие дни, поэтому можно ожидать перехода рынка к консолидации, считает аналитик.
"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи в рамках отскока преодолел 50-дневную скользящую среднюю. Ожидаем продолжения повышения с целью на уровне 3200 пунктов, а при его пробитии - в район недавнего локального максимума", - полагает Додонов.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, завершение налогового периода привело к ускорению нисходящей динамки рубля, как это и происходило в предыдущие несколько месяцев. Пока ключевые валюты удается удерживать ниже 1,5-летних вершин к рублю, которые были достигнуты в середине августа.
Предотвратить более быстрое ослабление рубля способно постепенное увеличение экспортной выручки, которое уже должно происходить на фоне высоких нефтяных цен. Нефть значительно подорожала с начала июля, что способно компенсировать санкционные и геополитические ограничения, а также добровольное сокращение поставок нефти из РФ. К тому же ценовой потолок на российскую нефть почти не действует, что признают и на Западе, отмечает эксперт.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в понедельник стало известно, что "Интер РАО" ведет переговоры по повышению цен на электроэнергию для Китая после введения экспортных пошлин. Монголия при этом уже согласилась на более высокие цены.
Акции банка "Санкт-Петербург" (+1,7% и +13,6% "префы") вернулись к росту перед закрытием реестра по дивидендам 9 октября (последний день с выплатами акции можно будет купить в ближайшую пятницу) с доходностью около 6,5% по обыкновенным бумагам.
Акции "Сургутнефтегаза" (32,54 рубля) достигли максимума с февраля 2022 года, протестировав долгосрочное сопротивление 33 руб. В пятницу "Сургутнефтегаз" сообщил о получении чистой прибыли по РСБУ в I полугодии в размере 846,56 млрд руб. За весь 2022 год компания при этом заработала 60,7 млрд руб. чистой прибыли и продолжала платить дивиденды, напомнила аналитик.
На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдались преимущественно нейтральные настроения. Достижение соглашения о продолжении финансирования американского правительства вряд ли сможет стать долгосрочным позитивным фактором ввиду его истечения в ближайшие полтора месяца. До конца дня важные сигналы могут поступить с выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Индексы МосБиржи и РТС демонстрируют смешанную динамику, находясь под влиянием рубля. В условиях девальвации рублевые активы склонны к росту, а рублевый индикатор смотрит в район 3200 пунктов, повышаясь во многом благодаря акциям нефтяных и металлургических компаний, отмечает Кожухова.
По словам аналитика департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Георгия Засеева, рынок акций РФ открыл неделю ростом в рамках восходящего тренда второй половины прошлой недели. В отсутствие существенных негативных факторов участники торгов обращают внимание на высокие цены на нефть и сохранение тенденции ослабления рубля, что способствует росту привлекательности акций компаний-экспортеров. В ближайшие дни ожидаем движение индекса МосБиржи в диапазоне 3100-3200 пунктов, полагает эксперт.
Рост акций "Сургутнефтегаза" подогревается положительной отчетностью компании за I полугодие по МСФО и РСБУ. В то же время в "префах" наметилась фиксация прибыли игроками, так как бумаги выросли за последние 8 сессий почти на 19%. Расчетная дивдоходность по "префам" за I полугодие составляет порядка 7,8 рубля на акцию (13,7% от текущей цены). Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по данным МСФО достигла 841,9 млрд руб. С учетом динамики курса рубля компания может показать более высокие финансовые результаты по отчетности во второй половине года, считает аналитик.
В агросекторе важным событие за последние дни стало снятие ограничений для поставок российской свинины в Китай. В этой связи отмечается увеличение интереса к бумагам "Группы Черкизово" (+0,1%) и "РусАгро" (+1%), которые, по всей видимости, смогут улучшить свои операционно-финансовые результаты в 2-3-м кварталах текущего года. В случае с "РусАгро" дополнительным драйвером могут стать новости, касающиеся редомициляции компании - в понедельник компания раскрыла информацию о внесении в повестку заседания совета директоров вопроса о созыве внеочередного собрания акционеров, отметил Засеев.
В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, также выходные продолжаются в Южной Корее), слабо просела Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX потеряли 0,2-0,3%), в США динамика смешанная (S&P 500 и Dow просели в пределах 0,1%, Nasdaq подрос на 0,3%).
Сенат Конгресса США накануне большинством голосов принял резолюцию, которая позволяет избежать прекращения финансирования правительства ("шатдауна"), сообщили американские СМИ.
Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, вырос в июле-сентябре до 9 пунктов при прогнозах роста до 6 пунктов с уровня 5 пунктов во втором квартале.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в сентябре увеличился до 50,2 пункта по сравнению с 49,7 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление в субботу. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 50 пунктов, по данным Trading Economics.
Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление. Индикатор превысил данную отметку впервые с марта. PMI является опережающим индикатором деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.
На нефтяном рынке цены к вечеру в понедельник умеренно растут после снижения в пятницу.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $92,49 за баррель (+0,3% и -1% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $90,9 за баррель (+0,1% и -1% в пятницу).
Опасения, связанные с потенциальной нехваткой предложения на рынке, поддерживали стоимость нефти в сентябре. Многие аналитики по-прежнему уверены, что цены продолжат двигаться вверх, к отметке в $100 за баррель, отмечает Market Watch.
Brent в сентябре подорожала на 9,7%, в третьем квартале - на 27,3%, WTI - соответственно на 8,6% и 28,5%.
На этой неделе (2-5 октября) в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет 27-я международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC 2023, в ходе которой могут прозвучать новые сигналы о том, чего ждать нефтяному рынку в ближайшее время. Среди спикеров на конференции - генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник выросли акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (+14,2%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (+13,6%), акции ПАО "Генетико" (+10,8%), "Глобалтрак менеджмент" (+6,4%), МКФ "Красный Октябрь" (+4,6% и +6,2% "префы"), расписки HeadHunter (+4,6%).
Подешевели акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-2,4%), ПАО "Коршуновский ГОК" (-2%), ПАО "Павловский автобус" (-1,8%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 54,32 млрд рублей (из них 6,84 млрд рублей пришлось на "префы" "Сургутнефтегаза", 5,63 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Сургутнефтегаза" и 5,59 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
