Москва. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром во вторник продолжит коррекционное снижение на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent опустилась ниже $90 за баррель) из-за вернувшихся опасений дальнейшего роста ставок в США. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в коридоре 3100-3150 пунктов, индекс РТС - в диапазоне 970-1010 пунктов с оглядкой на динамику рубля (доллар утром поднимался выше 100 руб., но затем откатился к 99,3 руб./$1), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ в понедельник исчерпал позитивный импульс минувшей недели и перешел к коррекции на фоне ухудшения внешних настроений и просевшей нефти после локального их роста на новостях о решении вопроса о финансировании правительства США, позволившего избежать шатдауна. Индекс МосБиржи после утреннего подъема выше 3160 пунктов откатился к закрытию к 3130 пунктам во главе с акциями Polymetal (-3,3%); фаворитами дня выступили бумаги "Сургутнефтегаза" (+4,9%) за счет ослабления рубля. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3132,33 пункта (-0,03%, днем индекс поднимался до 3162,53 пункта), индекс РТС упал до 992,18 пункта (-1,5%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 4,9%. Доллар к 18:50 МСК вырос до 99,63 рубля (+1,66 рубля).
В США накануне индексы акций изменились на 0,01-0,7%: выросли Nasdaq (+0,7%) и S&P 500 (+0,01%), просел Dow (-0,2%) на фоне роста доходности гособлигаций США.
После новостей о принятии Конгрессом законопроекта о временном финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна, доходность 10-летних US Treasuries выросла в понедельник на 11 базисных пунктов (б.п.), до максимальных с 12 октября 2007 года 4,682% годовых, 30-летних - на 8,5 б.п., до 4,794%, обновив максимум с 6 апреля 2010 года.
Инвесторы полагают, что вероятность очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в рамках текущего цикла стала выше после принятия законопроекта, пишет MarketWatch.
Тем временем, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 49 пунктов по сравнению с 47,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты, чьи средние оценки приводит Trading Economic, ожидали менее существенного подъема - до 47,8 пункта. Значение индикатора в минувшем месяце достигло максимума с ноября 2022 года.
В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei снизился на 1,6%, австралийский ASX Australia - на 1,3%, гонконгский Hang Seng теряет 3%; биржи материкового Китая и Южной Кореи не работают в связи с государственными праздниками), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют по 0,1%) на опасениях сохранения жесткой денежно-кредитной политики в США.
Давление на котировки акций оказывает сильный доллар США и рост доходности американских гособлигаций после выхода статистики накануне.
Резервный банк Австралии (RBA) во вторник принял решение оставить размер ключевой процентной ставки на уровне 4,1% годовых. Оно совпало со средними оценками аналитиков, которые приводит Trading Economics. ЦБ не меняет ставку по итогам четвертого заседания подряд. Ее значение находится на максимальном уровне с начала 2012 года.
На нефтяном рынке утром во вторник цены снижаются после падения накануне до минимумов за три недели.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:25 МСК во вторник составила $89,92 за баррель (-0,9% и -1,6% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $88,23 за баррель (-0,7% и -2,2% накануне).
Главным негативным фактором для сырьевых рынков в понедельник стало укрепление доллара на новостях о том, что правительство США сумело избежать шатдауна, а также на опасениях новых повышений ставки Федрезерва. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, находится на максимуме с прошлого ноября.
Внимание инвесторов сейчас направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится в среду.
Важные события дня:
Председатель Совета Федерации В.Матвиенко проведет парламентские слушания на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". С основным докладом выступит министр финансов РФ А.Силуанов. В обсуждении примут участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, научного и экспертного сообщества. (12:00)
Состоится "круглый стол" на тему "Привлечение капитала для девелоперов и застройщиков с помощью инструментов фондового рынка". В рамках мероприятия будут рассмотрены предварительные итоги 2023 года в строительной отрасли, перспективы развития и точки роста в 2024 году, пройдет обсуждение моделей финансирования жилой и коммерческой недвижимости. Участники поговорят о практике привлечения финансирования для девелоперов и застройщиков через выпуск биржевых облигаций, состоится обмен мнениями о том, как выбрать правильного организатора размещений в зависимости от целей компании. Отдельная дискуссия будет посвящена жизни ценных бумаг после выпуска и перспективам ЦФА в девелопменте. Участвуют: начальник управления по работе с эмитентами облигаций и сопровождению национальных проектов "Московской биржи" Д.Таскин, директор Центра экономического анализа группы "Интерфакс", член правления PRMIA Russia Chapter А.Буздалин, управляющий директор группы корпоративных рейтингов рейтингового агентства НКР Д.Орехов, директор департамента корпоративных финансов группы "Эталон" Я.Ященко, руководитель аналитического центра АО "ДОМ.РФ" М.Гольдберг, директор департамента долгового капитала инвестиционного банка "Синара" Р.Кафиатуллин, директор по финансам G-Group Т.Хусаинова. Информация по ссылке: https://rusbonds.ru/news/20230920142500042373. (16:00)
Состоится московская сессия конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum. Эксперты обсудят инвестиционные идеи и стратегии на российском рынке, инфраструктуру рынка коллективных инвестиций, цифровые финансовые активы, стратегии эмитентов. В конференции примут участие: начальник управления продаж департамента рынка акций ПАО "Московская биржа" А.Федоров, гендиректор компании "ВТБ Специализированный депозитарий" И.Фомичев, председатель совета директоров УК "Финам Менеджмент" В.Кочетков, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" В.Брагин, директор по инновациям Альфа-банка Д.Додон, президент ФПК "Гарант-Инвест" А.Панфилов, гендиректор "Мосгорломбарда" А.Лазутин, замдиректора по экономике и финансам ПАО "Селигдар" О.Никитина. Информация по ссылке: https://cbonds-congress.ru/events/1043/.
Начнет работу Российская отраслевая энергетическая конференция. Программа конференции охватывает широкий круг тем в сегменте разведки и добычи нефти и газа, а также из смежных областей, включая IT, альтернативную энергетику. Эксперты сессий и круглых столов обсудят научно-технологическое развитие, импортозамещение и трансфер инноваций, инновации в бурении и строительстве скважин, стратегии по взаимодействию с небольшими компаниями и внедрению новых продуктов, цифровые технологии для нефтегазовой отрасли. Завершится 5 октября. Информация по ссылке: https://geomodel.ru/roek.
Банк России опубликует новостной индекс деловой активности.
"Московская биржа" опубликует данные об объеме торгов за сентябрь.
3-6 октября в Астане (Казахстан) пройдет Казахстанская энергетическая неделя (KEW-2023). Ключевым событием KEW станет XV Евразийский форум Kazenergy, участники которого обсудят усиление рисков рецессии в мировой экономике, изменения в географии поставок энергоресурсов, развитие энергетической инфраструктуры и цифровизацию отрасли. На площадке KEW-2023 также пройдет энергетический форум Шанхайской организации сотрудничества, будут организованы министерские сессии, энергетические диалоги и тематические завтраки с руководителями компаний, состоится презентация энергетических инвестиционных проектов казахстанских областей на тему "Создавая инвестиционное доверие". Информация на сайте: http://kazenergyforum.com/.
Состоялось заседание Резервного банка Австралии, по итогам которого объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время. (07:30)
ОЭСР опубликует данные о потребительских ценах во входящих в организацию странах за август. (13:00)
Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, Южной Кореи - по случаю Дня основания государства.
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (понедельник) | -1.6% | $90.71 |
| Фондовые индексы Азии (вторник) | негативная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (вторник) | -0.9% | $89.92 |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (вторник) | -0.1% | 4321.1 |
| Металлы (алюминий, золото, серебро, медь, платина, палладий) (вторник) | негативная динамика | |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (вторник) | -0.3% | 316325 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (понедельник) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на индекс РТС (вторник) | +0.06% | 100540 |
