Москва. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent опустилась в район $90 за баррель) из-за опасений сохранения жесткой монетарной политики в США. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,3%, лидируют в откате расписки Ozon.
К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 3126,23 пункта (-0,2%), индекс РТС - 989,64 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,3%.
Доллар просел до 99,39 рубля (-0,38 рубля), в начале утренней сессии цена сделок поднималась до 100,26 руб./$1.
Подешевели расписки OZON (-1,3%), акции "Аэрофлота" (-1,1%), "Газпром нефти" (-1%), "Московской биржи" (-0,9%), "Роснефти" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "НЛМК" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), ВТБ (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "ММК" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%).
Подорожали акции "Интер РАО" (+0,7%), Polymetal (+0,3%), "Газпрома" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,6% "префы"), "Северстали" (+0,1%).
По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", внешние факторы не располагают к подъему рынка акций РФ: стоимость нефти марки Brent откатилась к $90 за баррель, что может негативно повлиять на акции нефтегазового сектора, доля которых в индексе МосБиржи значительная.
"Краткосрочно ждем снижения торговой активности, однако при этом волатильность может усилиться. По доллару ближайшим ориентиром и техническим сопротивлением выступает августовский максимум 101,75 руб./$1, однако в среднесрочной перспективе ключевые факторы остаются на стороне рубля. На американском рынке в фокусе у глобальных инвесторов будет пятничный отчет по рынку труда в США - сильная статистика способствует удержанию высоких ставок ФРС, что может негативно сказываться на фондовом рынке", - отмечают эксперты "БКС МИ".
Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, на утренних валютных торгах доллар локально превышал рубеж 100 руб./$1, после чего скорректировался.
"Этот уровень не является техническим сопротивлением, скорее, это важная психологическая преграда. Теперь будем наблюдать, сумеет ли пара доллар-рубль закрепиться выше сотни, или это был "ложный пробой". Пока все говорит в пользу того, что рубль продолжит дешеветь. Ближайшей целью роста пары является августовский максимум 101,75 руб./$1, а при его пробое будет открыта дорога на 120 руб./$1, но это совсем пессимистичный сценарий. Надеемся, что увеличенная в результате роста цен на нефть валютная выручка все-таки начнет поступать в страну. Не исключена еще одна порция словесных интервенций в поддержку рубля, но они сейчас будут иметь очень ограниченное влияние", - считает эксперт.
Тем временем, не радует и нефть - цена Brent опускалась утром ниже $90 за баррель. Никаких причин для сильного и безоткатного снижения нефти четыре дня подряд, кроме укрепляющегося доллара, нет. Уровень $90 за баррель является довольно сильной поддержкой, полагает Антонов.
На рынке акций РФ утром можно ожидать снижения в рамках осторожной фиксации прибыли игроками. "В связи со слабым рублем ждем очередного повышения ключевой ставки ЦБ, что будет позитивно для акций "Московской биржи". На ожидании роста ставки ЦБ по-прежнему стоит сокращать позиции в первую очередь по самым закредитованным компаниям, к которым можно отнести маркетплейсы, а также отрасли связи, девелопмента и ритейла, считает представитель "Алор брокер".
В США накануне индексы акций изменились на 0,01-0,7%: выросли Nasdaq (+0,7%) и S&P 500 (+0,01%), просел Dow (-0,2%) на фоне роста доходности гособлигаций США.
После новостей о принятии Конгрессом законопроекта о временном финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна, доходность 10-летних US Treasuries выросла в понедельник на 11 базисных пунктов (б.п.), до максимальных с 12 октября 2007 года 4,682% годовых, 30-летних - на 8,5 б.п., до 4,794%, обновив максимум с 6 апреля 2010 года.
Инвесторы полагают, что вероятность очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в рамках текущего цикла стала выше после принятия законопроекта, пишет MarketWatch.
Тем временем, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 49 пунктов по сравнению с 47,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты, чьи средние оценки приводит Trading Economic, ожидали менее существенного подъема - до 47,8 пункта. Значение индикатора в минувшем месяце достигло максимума с ноября 2022 года.
В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei снизился на 1,6%, австралийский ASX Australia - на 1,3%, гонконгский Hang Seng теряет 2,9%; биржи материкового Китая и Южной Кореи не работают в связи с государственными праздниками) на опасениях сохранения жесткой денежно-кредитной политики в США, но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне понедельника).
Резервный банк Австралии (RBA) во вторник принял решение оставить размер ключевой процентной ставки на уровне 4,1% годовых. Оно совпало со средними оценками аналитиков, которые приводит Trading Economics. ЦБ не меняет ставку по итогам четвертого заседания подряд. Ее значение находится на максимальном уровне с начала 2012 года.
На нефтяном рынке утром во вторник цены снижаются после падения накануне до минимумов за три недели.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК во вторник составила $90,34 за баррель (-0,4% и -1,6% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $88,56 за баррель (-0,3% и -2,2% накануне).
Главным негативным фактором для сырьевых рынков в понедельник стало укрепление доллара на новостях о том, что правительство США сумело избежать шатдауна, а также на опасениях новых повышений ставки Федрезерва. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, находится на максимуме с прошлого ноября.
Внимание инвесторов сейчас направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится в среду.
