Москва. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем во вторник замедлил снижение вместе с нефтью (Brent пытается закрепиться у $90 за баррель), вызванное ранее ростом доллара из-за опасений сохранения жесткой монетарной политики в США. Индекс МосБиржи движется в районе 3115 пунктов после утреннего падения к 3100 пунктам, в лидерах снижения выступают бумаги "Северстали", подросли акции ПАО "Полюс" и "Сургутнефтегаза".
К 13:35 МСК индекс МосБиржи составил 3116,55 пункта (-0,5%, утром индекс опускался до 3103,63 пункта), индекс РТС - 989,53 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2%.
Доллар просел до 99,23 рубля (-0,54 рубля), в начале утренней сессии цена сделок поднималась до 100,26 руб./$1.
Подешевели акции "Северстали" (-2%), "РусГидро" (-1,7%), "Аэрофлота" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,4%), "Магнита" (-1,4%), "Татнефти" (-1,3%), "Московской биржи" (-1,2%), "МТС" (-1,2%), "Газпром нефти" (-1,1%), ВТБ (-1,1%), "Роснефти" (-1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1%), бумаги АФК "Система" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "ММК" (-0,7%), расписки OZON (-0,7%), акции "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), ОК "Русал" (-0,6%), Polymetal (-0,6%), "Газпрома" (-0,3%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).
Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), Сбербанка (+0,1% и +0,6% "префы").
По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург", на мировых рынках в целом продолжают превалировать risk-off настроения. Достигнутые на выходных договоренности о временном продлении финансирования правительства США оказали лишь умеренную поддержку рисковым активам. При этом индекс ISM PMI в американской производственной сфере в сентябре вырос сильнее, чем ожидалось, и обновил максимум с ноября. Во вторник инвесторы обратят внимание на августовскую статистику по вакансиям на американском рынке труда: дальнейшее сокращение показателя может свидетельствовать о нормализации рынка труда США, что окажет поддержку рисковым активам в связи с ожиданиями возможного смягчения позиции ФРС. На российском рынке в центре внимания останется динамика рубля.
Давление на нефть оказал резкий рост индекса доллара DXY до новых максимумов с ноября. Если сегодняшние данные по числу вакансий в США приведут к дальнейшему укреплению доллара, фьючерсы Brent способны уйти ниже $90 за баррель. Дальнейшую динамику котировкам зададут итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 4 октября.
По мнению эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, цены на нефть с начала недели оказались под давлением на фоне увеличения поставок из Ирака, роста доллара США и не самой позитивной статистики из Китая по экономической активности. Слабый информационный фон в сочетании с отсутствием новых драйверов на горизонте следующих недель дает повод спекулянтам зафиксировать прибыль после удачного III квартала.
Дорогой доллар означает снижение доступности нефти для держателей других валют, что оказывает негативное влияние на спрос. Сами по себе высокие ставки также негативны для сырьевых товаров, поскольку угнетают экономическую активность, отмечает эксперт.
Турция сообщила о возобновлении поставок по трубопроводу из иракского Курдистана, которые были приостановлены полгода назад. Речь идет об объемах около 400-450 тыс. б/с, которые ушли с рынка в марте по решению Международного арбитражного суда, напомнил Галактионов. После нескольких месяцев переговоров между Багдадом, Эрбилем и Анкарой было достигнуто соглашение по возобновлению прокачки. Это должно смягчить сформировавшийся на рынке дефицит, считает эксперт.
Также Reuters сообщает со ссылкой на аналитиков ING, что Саудовская Аравия может смягчить добровольное сокращение добычи на 1 млн б/с, которое запланировано до конца года. На этой неделе пройдет очередная встреча ОПЕК+, но консенсус предполагает, что политика альянса и его крупнейших членов останется без изменений.
Уровень $90 за баррель Brent может выступить поддержкой для котировок, считает Галактионов. Спуск ниже этого рубежа может вновь подстегнуть активность покупателей и оказаться кратковременным. Утром во вторник фьючерсы на Brent как раз протестировали указанную отметку. Индекс доллара США в понедельник оказался на новом 10-месячном максимуме. Экономические данные не дают повода ожидать смягчения со стороны ФРС США, а значит, высокие ставки в долларах могут поддерживаться дольше, чем сейчас ожидает рынок, полагает представитель "БКС МИ".
По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, во вторник мировые рынки торгуются без единой динамики: снизилась Азия, европейские индексы демонстрируют символический рост, как и фьючерс на S&P 500.
В выходные президент США Джо Байден согласовал временный бюджет для финансирования работы правительства до 17 ноября, однако особого позитива на рынок данная новость не принесла. Внимание участников рынка направлено на возобновившийся рост курса доллара и доходностей UST. Доходность по 10-летним облигациям уже достигает 4,7%. Во вторник в США выйдет статистика по открытым вакансиям на рынке труда от JOLTS, а также данные по запасам нефти от API.
Гонконгский индекс Hang Seng закрылся на минимуме с 29 ноября прошлого года. Китайский рынок, как и другие развивающиеся рынки, весьма чувствителен к высоким процентным ставкам на развитых западных рынках. Кроме того, инвесторы в Гонконге отыгрывали публикацию сентябрьских данных по индексам PMI, которые вышли днем ранее. Всемирный банк в новом обзоре сохранил оценку экономического роста Китая на 2023 год на уровне 5,1%, но понизил прогноз по росту на 2024 год с 4,8% до 4,4%, указывая на сохраняющиеся внутренние проблемы, проблемный сектор недвижимости и рост долга, отмечает аналитик.
На российском фондовом рынке по-прежнему царят коррекционные настроения. Коррекция в ценах на нефть с $95 до $90 за баррель Brent негативно отражается на отечественном нефтегазовом секторе. Минфин РФ заложил в бюджет на 2024 год прогноз поступлений дивидендов от Сбербанка в размере 375 млрд руб., такой прогноз предполагает общие дивидендные выплаты банка на уровне 750 млрд руб., то есть 33 руб. на акцию. Такой уровень выплат теперь будет закладывать и рынок. На этом фоне акции Сбербанка во вторник умеренно подросли.
"Индекс МосБиржи на прошлой неделе устоял на уровне 3000 пунктов и весьма быстро отскочил вверх примерно на 4%. Уровнем сопротивления теперь выступает отметка 3190 пунктов. В текущих условиях мы не ожидаем возврата индекса к своим годовым максимумам, более вероятно движение в широком боковом коридоре 3000-3200 пунктов", - считает Лапшина.
По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, индекс МосБиржи может опуститься к отметке 3100 пунктов. Ранее ослабление рубля было триггером для роста акций экспортеров, но, как видно, этот фактор больше не работает - на первое место выходят опасения дальнейшего повышения ставки и, возможно, каких-либо мер со стороны ЦБ РФ, направленных на стабилизацию ситуации на валютном рынке. Кроме этого, негативный внешний фон, в частности, снижение нефтяных котировок, поддерживают коррекционные настроения на рынке.
Акции "АЛРОСА" с начала недели остаются под давлением продавцов, несмотря на то, что акционеры одобрили выплату дивидендов за I полугодие в размере 3,77 руб. на акцию. Вероятно, инвесторы решили закрыть свои позиции после недавнего отскока, не желая дожидаться дивидендной отсечки (18 октября). Здесь сказываются опасения, что против "АЛРОСА" могут быть введены новые западные санкции, а также приостановка отгрузки продукции на два месяца из-за падения мирового спроса, отмечают эксперты Промсвязьбанка.
В США накануне индексы акций изменились на 0,01-0,7%: выросли Nasdaq (+0,7%) и S&P 500 (+0,01%), просел Dow (-0,2%) на фоне роста доходности гособлигаций США.
После новостей о принятии Конгрессом законопроекта о временном финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна, доходность 10-летних US Treasuries выросла в понедельник на 11 базисных пунктов (б.п.), до максимальных с 12 октября 2007 года 4,682% годовых, 30-летних - на 8,5 б.п., до 4,794%, обновив максимум с 6 апреля 2010 года.
Инвесторы полагают, что вероятность очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в рамках текущего цикла стала выше после принятия законопроекта, пишет MarketWatch.
Тем временем, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 49 пунктов по сравнению с 47,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты, чьи средние оценки приводит Trading Economic, ожидали менее существенного подъема - до 47,8 пункта. Значение индикатора в минувшем месяце достигло максимума с ноября 2022 года.
В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei снизился на 1,6%, австралийский ASX Australia - на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 2,9%; биржи материкового Китая и Южной Кореи не работают в связи с государственными праздниками) на опасениях сохранения жесткой денежно-кредитной политики в США, но стабильны Европа (индексы CAC 40, FTSE подросли на 0,2-0,5%, DAX просел на 0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1%).
Резервный банк Австралии (RBA) во вторник принял решение оставить размер ключевой процентной ставки на уровне 4,1% годовых. Оно совпало со средними оценками аналитиков, которые приводит Trading Economics. ЦБ не меняет ставку по итогам четвертого заседания подряд. Ее значение находится на максимальном уровне с начала 2012 года.
На нефтяном рынке днем во вторник цены остаются вблизи минимумов за три недели. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:35 МСК во вторник составила $90,1 за баррель (-0,7% и -1,6% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $88,26 за баррель (-0,6% и -2,2% накануне).
Главным негативным фактором для сырьевых рынков в понедельник стало укрепление доллара на новостях о том, что правительство США сумело избежать шатдауна, а также на опасениях новых повышений ставки Федрезерва. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, находится на максимуме с прошлого ноября.
Внимание инвесторов сейчас направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится в среду.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "НПО "Наука" (-5,4%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (-4,7%), "Якутскэнерго" (-4,6%), ПАО "Софтлайн" (-4,6%), "ТГК-2" (-4,2%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-4%), акции ПАО "Центр международной торговли" (-3,7%).
Выросли акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (+7%), ПАО "ММЦБ" (+5,3%), "Глобалтрак менеджмент" (+4,6%), "Росгосстраха" (+4,1%), ПАО "Нижнекамскшина" (+3,7%), расписки "Эталона" (+3,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 28,05 млрд рублей (из них 3,05 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 2,89 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,6 млрд рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").
