График недели: Средняя длина перевозки грузов OUTBOUND USASONAR:OALOHA.USA
Несмотря на продолжающееся ужесточение внутреннего рынка грузоперевозок грузовиками, тенденция сокращения длины перевозок, начавшаяся в 2024 году, пока не показывает признаков изменения. С июня 2024 года средняя длина перевозки в наборе данных тендеров SONAR сократилась с примерно 607 миль до чуть более 500 миль – снижение на 21%, причем 11% этого произошло всего за последний год, что делает эту тенденцию довольно линейной. Это часть устойчивой структурной перемены или нечто, что может измениться в ближайшем будущем и усугубить текущие рыночные условия?
Наиболее интересной особенностью этой тенденции является ее долговечность. Большинство транспортных тенденций возникают резко или следуют сезонным моделям. Эта же выглядит как сдвиг в том, как грузоотправители используют грузовики, адаптируя свои стратегии управления цепочками поставок – если это так, то речь идет о более постоянной перемене рынка.
Причина важности этой тенденции заключается в том, что более длинные маршруты занимают больше емкости. Более длительные сроки доставки означают, что грузовики не могут подбирать другие грузы. Груз, перемещаемый из Лос-Анджелеса в Чикаго, покрывает около 2000 миль и занимает три-четыре дня времени одного грузовика. Груз, перевозимый из Атланты в Нашвилл, покрывает около 250 миль и занимает примерно половину дня, в зависимости от времени погрузки и разгрузки.
В этом смысле сокращение длины перевозок должно было освободить емкость за последние два года, поскольку грузовики чаще использовались даже несмотря на недавнее усиление спроса (примерно на 10-15% год к году в начале июня). Тем не менее уровень отклоненных предложений остается на многолетних максимумах выше 17%, а спотовые ставки стремительно растут во всех трех основных типах трейлеров.
Данные свидетельствуют о том, что одной из причин ухудшения длины перевозок является потеря доли рынка железнодорожному транспорту в форме мультимодальных перевозок – тема, которой мы уже неоднократно касались. Мультимодальные перевозки имеют значительное ценовое преимущество по сравнению с автомобильными перевозками на длинных межконтинентальных маршрутах, но испытывают трудности при конкуренции на коротких расстояниях.
Мультимодальные перевозки потеряли долю рынка у автомобильных перевозок во время пандемии, когда они не могли поспевать за спросом. С тех пор железные дороги и перевозчики инвестировали в инфраструктуру и расширяли возможности для обработки большего объема и всплесков спроса. Объем загруженных международных контейнерных перевозок (ORAILINTL) вырос примерно на 11% год к году за последнюю неделю согласно данным об объемах мультимодальных перевозок SONAR, тогда как объем внутренних контейнерных перевозок (ORAILDOML) увеличился на 14%.
Объем международных контейнерных перевозок напрямую связан с импортом, поскольку контейнеры загружаются непосредственно с судов и портовых складов на поезда. Внутренние контейнерные перевозки обычно начинаются в США и перегружаются на складах.
Мультимодальные перевозки обладают ценовым преимуществом, однако обслуживание лучше у автомобильного транспорта благодаря его способности напрямую доставлять грузы в пункты отправления без множества промежуточных точек. Экономия по контрактам на мультимодальные перевозки составляла в среднем от 10% до 20% в 2024 и 2025 годах, но этот разрыв быстро расширился в этом году, поскольку ставки на автомобильные перевозки выросли.
Цены на мультимодальные перевозки тесно связаны с автомобильными перевозками, поскольку железные дороги и перевозчики не хотят оставлять деньги на столе. Ожидается, что цены на мультимодальные перевозки вырастут в этом году, но недостаточно сильно, чтобы вернуть грузы обратно на автомобили.
Критерием того, какой вид транспортировки выберет грузоотправитель – мультимодальный или автомобильный, является сервис. Грузоотправителям предоставили достаточно времени для перемещения товаров внутри страны в последние годы, поскольку международные поставки были нарушены растущими глобальными напряжениями. Нападения хути в Красном море изменили морские пути на несколько лет, нарушая схемы обслуживания. Непредсказуемая торговая политика США также привела многих компаний к импорту товаров задолго до ожидаемого спроса. Этот подход «на всякий случай» благоприятствует железной дороге, поскольку длительный срок хранения приемлем из-за медленного транзита.
Эта динамика изменилась в последнее время, согласно Индексу менеджеров логистики, который проводит опрос сотен специалистов по управлению цепями поставок из различных отраслей бизнеса. Уровень запасов теперь управляется чуть выше уровня пополнения, поскольку расходы на хранение запасов резко возросли.
Интересно, что эта смена не привела к увеличению длины перевозок. Импорт оставался низким относительно предыдущих двух лет, и большая часть спроса, поддерживающего рынок грузовых автоперевозок, приходилась на короткие расстояния, побуждая перевозчиков переходить к более региональному подходу. Таким образом, недавняя тенденция к сокращению длины перевозок связана не только с изменением режима транспортировки, но и с непропорциональным ростом количества коротких расстояний.
Большая часть розничной продукции, доминирующей в четвертом квартале, прибывает морем в августе и сентябре. Будет ли наблюдаться рост спроса на дальнемагистральные перевозки, углубляющий текущий кризис емкости позже в этом году, и как транспортные менеджеры отреагируют на это?
Последняя волна импорта могла бы создать нагрузку на транспортные сети ближе к концу 2025 года, хотя маловероятно, что она сохранится надолго, учитывая постоянные изменения в цепочках поставок. Это также делает перспективу слияния трансконтинентальной железнодорожной сети гораздо более интригующей.
О Графике недели
График недели FreightWaves выбирается из тысяч возможных графиков SONAR и представляет собой интересный показатель состояния рынков грузоперевозок. Каждый график выбирается экспертами рынка для визуализации текущих условий рынка в реальном времени. Каждую неделю эксперт по рынку публикует график вместе с комментариями прямо на главной странице сайта. После этого График недели архивируется на сайте FreightWaves для дальнейшего использования.
SONAR собирает данные из сотен источников, представляя их в виде графиков и карт и предоставляя комментарии экспертов рынка о состоянии отрасли в реальном времени.
Команда FreightWaves по данным и продуктам выпускает новые наборы данных каждую неделю и улучшает клиентский опыт.
Чтобы запросить демонстрацию SONAR, нажмите здесь.
Первоначально публикация «Грузовики проезжают все меньшие мили» появилась на FreightWaves.
